GCDI S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 18, 2016

AVISO DE SUSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIO

TGLT S.A.

Emisión de obligaciones negociables simples en dos clases por un valor nominal de hasta Ps.120.000.000 (pesos ciento veinte millones) ampliable hasta Ps.180.000.000 (pesos ciento ochenta millones) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Clase XII Vencimiento 18 meses contados a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación (con Tasa Mínima los primeros 3 meses) Tasa variable		Clase XIII Vencimiento 36 meses contados a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación (con Tasa Mínima los primeros 6 meses) Tasa variable

El presente aviso es complementario al aviso de suscripción de fecha 11 de julio de 2016 publicado en la misma fecha en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar), en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) -en virtud de la delegación de facultades efectuadas por el Merado de Valores de Buenos Aires S.A. conforme lo dispuesto por la Resolución N°17.501 de la CNV- y en la página web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” y tiene por objeto informar de conformidad con lo establecido en el suplemento de precio de fecha 7 de julio de 2016 la Tasa de Interés Mínima Clase XII (para los primeros tres meses) y la Tasa de Interés Mínima Clase XIII (para los primeros seis meses).

Tasa de Interés Mínima Clase XII (para los primeros tres meses): 32% nominal anual.

Tasa de Interés Mínima Clase XIII (para los primeros seis meses): 32% nominal anual.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el prospecto del Programa de fecha 7 de julio de 2016, (el “Prospecto”), y en el suplemento de precio de fecha 7 de julio de 2016 (el “Suplemento de Precio”), publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - por cuenta y orden del MERVAL- con fecha 7 de julio de 2016. Los interesados podrán solicitar copias del Prospecto y del Suplemento de Precio en las oficinas de los Colocadores informados más abajo y en las oficinas de la Compañía sita en Av. Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1, (C1425DCB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, el Prospecto y Suplemento de Precio se encuentran disponibles en la página web de la CNV www.cnv.gob.ar en el Ítem “Información Financiera” y en el Micrositio WEB del MAE. Todos los términos no definidos en el presente tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio.

					---	---	---		Organizadores y Colocadores Principales								BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral Número de matrícula 25 asignado por la CNV Tucumán 1, Piso 19 C1049AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Banco Hipotecario S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral Número de matrícula 40, asignado por la CNV Reconquista 151 C1003ABC, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de julio de 2016

Juan Martín Ferreiro

Autorizado