GCDI S.A. — Capital/Financing Update 2015

May 7, 2015

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN

TGLT S.A.

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 23 de abril de 2015 (el “Suplemento de Precio”) y a la adenda al Suplemento de Precio de fecha 29 de abril de 2015 (la “Adenda”), que han sido publicados en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la misma fecha, en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), y en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx.

Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clases VII, VIII y IX, a ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), se hace saber al público inversor:

Obligaciones Negociables Clase VII a Tasa Fija:

1. Monto de Valor Nominal Ofertado: $ 78.690.235.
2. Monto de la Emisión: $ 77.690.235.
3. Cantidad de Ofertas: 20
4. Factor de Prorrateo: No aplica.
5. Fecha de Emisión y Liquidación: 12 de mayo de 2015.
6. Tasa Fija de Corte: 29,00%
7. Fecha de Vencimiento: 6 de mayo de 2016.
8. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase VII será amortizado en un único pago el 6 de mayo de 2016.
9. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente, por trimestre vencido desde la Fecha de Emisión, es decir, en las siguientes fechas: 12 de agosto de 2015, 12 de noviembre de 2015, 12 de febrero de 2016 y 6 de mayo de 2016, siempre y cuando esos días fueran un Día Hábil. Si no lo fueran, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
10. Duration: 0,92 años.

Obligaciones Negociables Clase VIII a Tasa Mixta:

1. Monto de Valor Nominal Ofertado: $ 3.159.900.
2. Monto de la Emisión: Desierta.
3. Cantidad de Ofertas: 1
4. Factor de Prorrateo: No aplica.
5. Fecha de Emisión y Liquidación: 12 de mayo de 2015.
6. Tasa Fija de Corte: No aplica.
7. Fecha de Vencimiento: 12 de febrero de 2017.
8. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase VIII será amortizado en tres cuotas iguales. Los pagos de capital serán realizados los días 12 de agosto de 2016, 12 de noviembre de 2016 y 12 de febrero de 2017, siempre y cuando esos días fueran un Día Hábil. Si no lo fueran, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
9. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente, por trimestre vencido desde la Fecha de Emisión, es decir, en las siguientes fechas: 12 de agosto de 2015, 12 de noviembre de 2015, 12 de febrero de 2016, 12 de mayo de 2016, 12 de agosto de 2016, 12 de noviembre de 2016 y 12 de febrero de 2017 siempre y cuando esos días fueran un Día Hábil. Si no lo fueran, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
10. Duration: 1,34 años.

Obligaciones Negociables Clase IX a Tasa Variable:

1. Monto de Valor Nominal Ofertado: $ 59.229.975.
2. Monto de la Emisión: $ 57.229.975.
3. Cantidad de Ofertas: 20.
4. Factor de Prorrateo: No aplica.
5. Fecha de Emisión y Liquidación: 12 de mayo de 2015.
6. Factor de Corte: 0,90
7. Fecha de Vencimiento: 12 de mayo de 2018.
8. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase IX será amortizado en cuatro cuotas iguales. Los pagos de capital serán realizados los días 12 de agosto de 2017, 12 de noviembre de 2017 y 12 de febrero de 2018 y 12 de mayo de 2018, siempre y cuando esos días fueran un Día Hábil. Si no lo fueran, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
9. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente, por trimestre vencido desde la Fecha de Emisión, es decir, en las siguientes fechas: 12 de agosto de 2015, 12 de noviembre de 2015, 12 de febrero de 2016, 12 de mayo de 2016, 12 de agosto de 2016, 12 de noviembre de 2016, 12 de febrero de 2017, 12 de mayo de 2017, 12 de agosto de 2017, 12 de noviembre de 2017, 12 de febrero de 2018 y 12 de mayo de 2018 siempre y cuando esos días fueran un Día Hábil. Si no lo fueran, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
10. Duration: 2,08 años.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables en el marco del ha sido autorizada mediante Resolución N°16.853 de fecha 12 de julio de 2012 de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio.

ORGANIZADORES Y COLOCADORES PRINCIPALES
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral Número de matrícula 25 asignado por la CNV	Banco Hipotecario S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral Número de matrícula 40, asignado por la CNV		Puente Hnos. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral Número de matrícula asignado 28 de la CNV		SBS Trading S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral Número de matrícula 53 asignado por la CNV
CO-COLOCADORES
Balanz Capital S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Propio Número de matrícula 165, asignado por la CNV		Option Securities S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Propio Número de matrícula 147, asignado por la CNV		Raymond James Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral Número de matrícula 31, asignado por la CNV

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2015.

Rafael Ignacio Soto

Responsable de Relaciones con el Mercado