GCDI S.A. — Capital/Financing Update 2014

Mar 7, 2014

Ciudad de Buenos Aires, 7 de marzo de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Aprobación de la emisión de Obligaciones Negociables

Clase V y de Obligaciones Negociables Clase VI por hasta un monto máximo e indistinto de Pesos ciento cincuenta millones ($150.000.000), simples, a tasa variable

bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables de la Sociedad, ad referéndum de la decisión de la Asamblea General de Accionistas del día30 de abril de 2014 respecto de la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a fin de informar que, en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Sociedad autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) por Resolución Nº 16.853 del 12 de julio de 2012 (el “Programa”), con fecha 7 de marzo de 2014 el Directorio de la Sociedad aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V y de las Obligaciones Negociables Clase VI por hasta un monto máximo e indistinto de Pesos ciento cincuenta millones ($150.000.000), simples, a tasa variable y con vencimiento final a los dieciocho (18) y treinta y seis (36) meses -respectivamente- contados desde de la fecha de emisión (las “ON Clase V” y las “ON Clase VI”). Dicha decisión del Directorio ha sido adoptada ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada para el día 30 de abril de 2014 y que, entre otras cuestiones, considerará la renovación de la delegación de facultades efectuada oportunamente en favor del Directorio por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad y a los efectos de emitir nuevas Obligaciones Negociables en el marco del Programa.

Finalmente, el Directorio también aprobó (i) subdelegar en ciertos miembros del Directorio y de la gerencia de primera línea de la Sociedad amplias facultades para determinar los restantes términos y condiciones de emisión de las ON Clase V y de las ON Clase VI, así como para suscribir los documentos respectivos, de conformidad con lo previsto en las Normas de la CNV, y (ii) el Prospecto de Programa actualizado, y el Suplemento de Prospecto o Suplemento de Precio que detalla las condiciones de emisión de las ON Clase V y de las ON Clase VI, y que, en ambos casos, han sido sometidos a su consideración en la reunión del día de la fecha.

Sin otro particular, los saluda atentamente.

TGLT S.A.

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Rafael I. Soto

Responsable de Relaciones con el Mercado