GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 7, 2022

Summary Info	Bono İhracı Talep Toplama
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Book-Building

Board Decision Date	19.01.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	2.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	100.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	100.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	26.09.2022
Maturity (Day)	81
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	28
Interest Rate - Yearly Compound (%)	31,1991
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGFYH92210
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	10.03.2022
Starting Date of Sale	05.07.2022
Ending Date of Sale	06.07.2022
Maturity Starting Date	07.07.2022
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	100.000.000
Issue Price	0,9415
Coupon Number	0
Redemption Date	26.09.2022
Record Date	23.09.2022
Payment Date	26.09.2022
Currency Unit	TRY

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş	KRA+	16.12.2021	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 7 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 26 Eylül 2022 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli , 81 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla.