GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 28, 2016

Summary Info	Bono İhracının Tamamlanması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Bono ihracının tamamlanması

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	50.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	75.000.000
Type	Bill
Maturity Date	23.01.2017
Maturity (Day)	179
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	10,8025%
Interest Rate - Yearly Compound (%)	11,1000%
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFA11714
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	27.07.2016
Ending Date of Sale	27.07.2016
Maturity Starting Date	28.07.2016
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	75.000.000
Issue Price	94,969

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 27 Temmuz 2016 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 28 Temmuz 2016, vade bitiş tarihi 23 Ocak 2017 olan 75.000.000,00 TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla.