GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 11, 2016

Summary Info	Bono İhracı Talep Toplama
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	11.11.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	100.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	100.000.000
Type	Bill
Maturity Date	12.05.2017
Maturity (Day)	177
Interest Rate Type	Discounted
ISIN Code	TRFGRFA51710
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	14.11.2016
Ending Date of Sale	15.11.2016
Maturity Starting Date	16.11.2016
Coupon Number	0

Other Developments Regarding Issue

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere14 - 15 Kasım 2016 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 16 Kasım 2016, vade bitiş tarihi 12 Mayıs 2017 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 177 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Saygılarımızla