GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 16, 2016

Summary Info	Bono ihracının tamamlanması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Bono ihracının tamamlanması

Board Decision Date	11.11.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	217.350.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	100.000.000
Type	Bill
Maturity Date	12.05.2017
Maturity (Day)	177
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	10,2302
Interest Rate - Yearly Compound (%)	10,5000
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFA51710
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	14.11.2016
Ending Date of Sale	15.11.2016
Maturity Starting Date	16.11.2016
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	217.350.000
Issue Price	95,274
Coupon Number	0

Other Developments Regarding Issue

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 14 - 15 Kasım 2016 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 16 Kasım 2016, vade bitiş tarihi 12 Mayıs 2017 olan 217.350.000,00 TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla.