GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 14, 2016

Summary Info	Bono ihracının tamamlanması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Bono ihracının tamamlanması.

Board Decision Date	09.12.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	87.500.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Type	Bill
Maturity Date	05.06.2017
Maturity (Day)	173
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	10,8500
Interest Rate - Yearly Compound (%)	11,1602
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFA61719
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	12.12.2016
Ending Date of Sale	13.12.2016
Maturity Starting Date	14.12.2016
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	87.500.000
Issue Price	95,109
Coupon Number	0

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12 - 13 Aralık 2016 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 14 Aralık 2016, vade bitiş tarihi 05 Haziran 2017 olan 87.500.000 TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirmiştir.