GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 21, 2016

Summary Info	Bono ihracının tamamlanması.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	16.12.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	150.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	150.000.000
Type	Bill
Maturity Date	23.03.2017
Maturity (Day)	92
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	10,80
Interest Rate - Yearly Compound (%)	11,2440
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGRFA31712
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Starting Date of Sale	19.12.2016
Ending Date of Sale	20.12.2016
Maturity Starting Date	21.12.2016
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	30.200.000
Issue Price	97,35
Coupon Number	0

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 - 20 Aralık 2016 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 21 Aralık 2016, vade bitiş tarihi 23 Mart 2017 olan 30.200.000 TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirmiştir.