AI assistant
GAONCHIPS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2022
May 17, 2022
15305_rns_2022-05-17_012bfa8b-46ea-40a4-a901-dee891323795.html
Share Issue/Capital Change
Open in viewerOpens in your device viewer
증권발행실적보고서 2.6 주식회사가온칩스 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 05월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 16일
3. 정정사항&cr&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.&cr
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| I. 발행개요&cr2. 발행 개요 | 청약대금 미납입으로 인한 실권주 발생 | (주1) | (주1) |
| II. 청약 및 배정에 관한 사항 &cr2. 인수기관별 인수금액 | 청약대금 미납입으로 인한 실권주 발생 | (주2) | (주2) |
| II. 청약 및 배정에 관한 사항 &cr3. 청약 및 배정현황 | 청약대금 미납입으로 인한 실권주 발생 | (주3) | (주3) |
| II. 청약 및 배정에 관한 사항 &cr5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 | 청약대금 미납입으로 인한 실권주 발생 | (주4) | (주4) |
| VI. 조달된 자금의 사용내역 &cr1. 자금조달 내용 | 청약대금 미납입으로 인한 실권주 발생 | (주5) | (주5) |
| VI. 조달된 자금의 사용내역 &cr2. 자금의 사용목적 | 청약대금 미납입으로 인한 실권주 발생 | (주6) | (주6) |
| VIII. 실권주 처리 내역 | 청약대금 미납입으로 인한 실권주 발생 | (주7) | (주7) |
&cr&cr(주1) 정정 전
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업공개 | 28,000,000,000 | - |
주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.
&cr (주1) 정정 후
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업공개 | 27,952,330,000 | - |
주) 상장주선인 의무인수분은 63,405주(기존 60,000주 및 실권주 3,405주)이며, 의무인수금액 887,670,000원이 제외된 금액입니다.
&cr
(주2) 정정 전
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 2,000,000 | 28,000,000,000 | 100 | 대표주관회사 |
| 계 | 2,000,000 | 28,000,000,000 | 100 | - |
주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.
&cr (주2) 정정 후
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 1,996,595 | 27,952,330,000 | 100 | 대표주관회사 |
| 계 | 1,996,595 | 27,952,330,000 | 100 | - |
주) 상장주선인 의무인수분은 63,405주(기존 60,000주 및 실권주 3,405주)이며, 의무인수금액 887,670,000원이 제외된 금액입니다.
&cr(주3) 정정 전
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 우리사주조합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | 1,500,000 | 75.00 | 1,903 | 2,770,682,000 | 38,789,548,000,000 | 83.54 | 1,889 | 1,500,000 | 21,000,000,000 | 75.00 |
| 일반투자자 | 500,000 | 25.00 | 315,723 | 1,091,645,150 | 7,641,516,050,000 | 16.46 | 315,723 | 500,000 | 7,000,000,000 | 25.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 317,626 | 3,862,327,150 | 46,431,064,050,000 | 100 | 317,612 | 2,000,000 | 28,000,000,000 | 100 |
&cr (주3) 정정 후
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 우리사주조합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | 1,500,000 | 75.00 | 1,903 | 2,770,682,000 | 38,789,548,000,000 | 83.54 | 1,888 | 1,496,595 | 20,952,330,000 | 74.96 |
| 일반투자자 | 500,000 | 25.00 | 315,723 | 1,091,645,150 | 7,641,516,050,000 | 16.46 | 315,723 | 500,000 | 7,000,000,000 | 25.04 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 317,626 | 3,862,327,150 | 46,431,064,050,000 | 100 | 317,611 | 1,996,595 | 27,952,330,000 | 100 |
주) 대표주관사인 대신증권㈜은 기존 의무인수분 60,000주 및 실권주 3,405주 총합 63,405주를 별도로 인수하였습니다.
&cr&cr(주4) 정정 전
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr(집합) | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래&cr실적&cr유 | 거래&cr실적&cr무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 | 22,936 | 6.4 | 1,545 | 3.1 | 16,201 | 6.9 | 106,609 | 13.1 | 287 | 0.6 | - | - | 147,578 | 9.8 |
| 3개월 | 67,672 | 18.9 | 6,232 | 12.5 | 30,206 | 12.9 | 228,497 | 28.1 | 1,990 | 4.5 | - | - | 334,597 | 22.3 |
| 1개월 | 32,282 | 9.0 | 2,381 | 4.8 | 28,607 | 12.2 | 45,794 | 5.6 | 552 | 1.2 | - | - | 109,616 | 7.3 |
| 2주 | 2,396 | 0.7 | 4,621 | 9.3 | 1,033 | 0.4 | 4,378 | 0.5 | 1,096 | 2.5 | - | - | 13,524 | 0.9 |
| 미확약 | 232,034 | 64.9 | 35,063 | 70.3 | 158,946 | 67.6 | 428,031 | 52.6 | 40,493 | 91.2 | 118 | 100.0 | 894,685 | 59.6 |
| 계 | 357,320 | 100.0 | 49,842 | 100.0 | 234,993 | 100.0 | 813,309 | 100.0 | 44,418 | 100.0 | 118 | 100.0 | 1,500,000 | 100.0 |
(주4) 정정 후
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr(집합) | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래&cr실적&cr유 | 거래&cr실적&cr무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 | 22,936 | 6.4 | 1,545 | 3.1 | 12,796 | 5.5 | 106,609 | 13.1 | 287 | 0.6 | - | - | 144,173 | 9.6 |
| 3개월 | 67,672 | 18.9 | 6,232 | 12.5 | 30,206 | 13.0 | 228,497 | 28.1 | 1,990 | 4.5 | - | - | 334,597 | 22.4 |
| 1개월 | 32,282 | 9.0 | 2,381 | 4.8 | 28,607 | 12.4 | 45,794 | 5.6 | 552 | 1.2 | - | - | 109,616 | 7.3 |
| 2주 | 2,396 | 0.7 | 4,621 | 9.3 | 1,033 | 0.5 | 4,378 | 0.5 | 1,096 | 2.5 | - | - | 13,524 | 0.9 |
| 미확약 | 232,034 | 64.9 | 35,063 | 70.3 | 158,946 | 68.6 | 428,031 | 52.6 | 40,493 | 91.2 | 118 | 100.0 | 894,685 | 59.8 |
| 계 | 357,320 | 100.0 | 49,842 | 100.0 | 231,588 | 100.0 | 813,309 | 100.0 | 44,418 | 100.0 | 118 | 100.0 | 1,496,595 | 100.0 |
&cr
(주5) 정정 전
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 28,000,000,000 | 14,000 | 2,000,000 | 28,000,000,000 | - |
| 계 | 28,000,000,000 | 14,000 | 2,000,000 | 28,000,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 28,000,000,000 | 14,000 | 2,000,000 | 28,000,000,000 | - |
| 주1) | 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외되었습니다. |
&cr (주5) 정정 후
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 28,000,000,000 | 14,000 | 1,996,595 | 27,952,330,000 | - |
| 계 | 28,000,000,000 | 14,000 | 1,996,595 | 27,952,330,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 28,000,000,000 | 14,000 | 1,996,595 | 27,952,330,000 | - |
주1) 대표주관사인 대신증권㈜은 기존 의무인수분 60,000주 및 실권주 3,405주 총합 63,405주를 별도로 인수하였습니다. &cr주2) 상장주선인 의무인수금액 887,670,000원이 제외되었습니다.
&cr&cr(주6) 정정 전
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 11,883,606,000 | - | - | 16,116,394,000 | 28,000,000,000 |
| 주1) | 기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다. |
| 주2) | 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 840,000,000원이 제외되었습니다. |
| 주3) | 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다. |
&cr (주6) 정정 후
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 11,883,606,000 | - | - | 16,068,724,000 | 27,952,330,000 |
| 주1) | 기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다. |
| 주2) | 대표주관사인 대신증권㈜은 기존 의무인수분 60,000주 및 실권주 3,405주 총합 63,405주를 별도로 인수하였습니다. |
| 주3) | 상장주선인 의무인수금액 887,670,000원이 제외되었습니다. |
| 주4) | 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다. |
&cr&cr(주7) 정정 전&cr해당사항 없습니다.&cr&cr (주7) 정정 후
1. 실권주 및 단수주&cr
(단위: 주)
| 구분 | 주식수 |
|---|---|
| 실권주 | 3,405 |
| 단수주 | - |
| 합계 | 3,405 |
&cr&cr2. 실권주 처리내역&cr&cr1) 인수기관의 인수 내역&cr
(단위: 주,%)
| 배정대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 인수주식수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대신증권(주) | 대표주관회사 | 63,405 | 0.55 | - |
| 합계 | - | 63,405 | 0.55 | - |
| 주1) 지분율은 공모 후 발행주식총수인 11,488,320주를 기준으로 작성하였습니다. |
| 주2) 대표주관회사 인수주식수 63,405주는 상장일로부터 3개월간 보호예수할 예정입니다. |
&cr2) 실권주 공모&cr&cr해당 사항 없습니다.&cr
증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 5월 16일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 가온칩스 |
| 대 표 이 사 :&cr | 정 규 동 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 B동 6층 |
| (전 화) 070-5194-7739 | |
| (홈페이지) http://www.gaonchips.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 이은희 |
| (전 화) 070-5194-7739 | |
| &cr |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개27,952,330,000-
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
주) 상장주선인 의무인수분은 63,405주(기존 60,000주 및 실권주 3,405주)이며, 의무인수금액 887,670,000원이 제외된 금액입니다.
&cr
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 05월 11일2022년 05월 12일2022년 05월 16일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,996,595 27,952,330,000 100대표주관회사1,996,595 27,952,330,000 100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주) 상장주선인 의무인수분은 63,405주(기존 60,000주 및 실권주 3,405주)이며, 의무인수금액 887,670,000원이 제외된 금액입니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,500,00075.001,9032,770,682,000 38,789,548,000,00083.541,888 1,496,595 20,952,330,000 74.96일반투자자500,00025.00315,7231,091,645,150 7,641,516,050,00016.46315,723500,0007,000,000,000 25.04 2,000,000317,6263,862,327,15046,431,064,050,000317,6111,996,595 27,952,330,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
주) 대표주관사인 대신증권㈜은 기존 의무인수분 60,000주 및 실권주 3,405주 총합 63,405주를 별도로 인수하였습니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
&cr[일반투자자 세부 배정현황]
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정주식수&cr(D=B+C) | 배정비율&cr(D/A) | |||||||||||
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 단위별&cr균등배정주식수 | 추가&cr배정건수 | 단위별&cr추가배정주식수 | 총 균등배정&cr주식수(B) | 배정건수 | 단위별&cr비례배정주식수 | 추가&cr배정건수 | 단위별&cr추가배정주식수 | 총 비례배정&cr주식수(C) | ||
| 10 | 203,399 | 2,033,990 | - | - | 161,061 | 1 | 161,061 | - | - | - | - | - | 161,061 | 7.92% |
| 20 | 14,043 | 280,860 | - | - | 11,198 | 1 | 11,198 | - | - | - | - | - | 11,198 | 3.99% |
| 30 | 3,025 | 90,750 | - | - | 2,404 | 1 | 2,404 | - | - | - | - | - | 2,404 | 2.65% |
| 40 | 1,654 | 66,160 | - | - | 1,320 | 1 | 1,320 | - | - | - | - | - | 1,320 | 2.00% |
| 50 | 2,774 | 138,700 | - | - | 2,182 | 1 | 2,182 | - | - | - | - | - | 2,182 | 1.57% |
| 60 | 608 | 36,480 | - | - | 498 | 1 | 498 | - | - | - | - | - | 498 | 1.37% |
| 70 | 1,182 | 82,740 | - | - | 923 | 1 | 923 | - | - | - | - | - | 923 | 1.12% |
| 80 | 451 | 36,080 | - | - | 354 | 1 | 354 | - | - | - | - | - | 354 | 0.98% |
| 90 | 236 | 21,240 | - | - | 197 | 1 | 197 | - | - | - | - | - | 197 | 0.93% |
| 100 | 5,976 | 597,600 | - | - | 4,760 | 1 | 4,760 | - | - | - | - | - | 4,760 | 0.80% |
| 150 | 1,872 | 280,800 | - | - | 1,464 | 1 | 1,464 | - | - | - | - | - | 1,464 | 0.52% |
| 200 | 2,070 | 414,000 | - | - | 1,660 | 1 | 1,660 | - | - | - | - | - | 1,660 | 0.40% |
| 250 | 1,000 | 250,000 | - | - | 790 | 1 | 790 | - | - | - | - | - | 790 | 0.32% |
| 300 | 1,173 | 351,900 | - | - | 929 | 1 | 929 | - | - | - | - | - | 929 | 0.26% |
| 350 | 310 | 108,500 | - | - | 247 | 1 | 247 | - | - | - | - | - | 247 | 0.23% |
| 400 | 738 | 295,200 | - | - | 595 | 1 | 595 | - | - | - | - | - | 595 | 0.20% |
| 450 | 281 | 126,450 | - | - | 235 | 1 | 235 | - | - | - | - | - | 235 | 0.19% |
| 500 | 1,047 | 523,500 | - | - | 815 | 1 | 815 | - | - | - | - | - | 815 | 0.16% |
| 600 | 409 | 245,400 | - | - | 320 | 1 | 320 | - | - | - | - | - | 320 | 0.13% |
| 700 | 740 | 518,000 | - | - | 596 | 1 | 596 | - | - | - | - | - | 596 | 0.12% |
| 800 | 351 | 280,800 | - | - | 273 | 1 | 273 | - | - | - | - | - | 273 | 0.10% |
| 900 | 210 | 189,000 | - | - | 160 | 1 | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 0.08% |
| 1,000 | 1,975 | 1,975,000 | - | - | 1,571 | 1 | 1,571 | - | - | - | - | - | 1,571 | 0.08% |
| 1,500 | 1,251 | 1,876,500 | - | - | 983 | 1 | 983 | - | - | - | - | - | 983 | 0.05% |
| 2,000 | 989 | 1,978,000 | - | - | 768 | 1 | 768 | - | - | - | - | - | 768 | 0.04% |
| 2,500 | 924 | 2,310,000 | - | - | 716 | 1 | 716 | - | - | - | - | - | 716 | 0.03% |
| 3,000 | 8,663 | 25,989,000 | - | - | 6,891 | 1 | 6,891 | - | - | - | - | - | 6,891 | 0.03% |
| 3,500 | 3,494 | 12,229,000 | - | - | 2,735 | 1 | 2,735 | - | - | - | - | - | 2,735 | 0.02% |
| 4,000 | 1,666 | 6,664,000 | - | - | 1,340 | 1 | 1,340 | - | - | - | - | - | 1,340 | 0.02% |
| 4,500 | 972 | 4,374,000 | - | - | 775 | 1 | 775 | 972 | 1 | - | - | 972 | 1,747 | 0.04% |
| 5,000 | 1,753 | 8,765,000 | - | - | 1,397 | 1 | 1,397 | 1,753 | 1 | - | - | 1,753 | 3,150 | 0.04% |
| 6,000 | 1,517 | 9,102,000 | - | - | 1,232 | 1 | 1,232 | 1,517 | 1 | - | - | 1,517 | 2,749 | 0.03% |
| 7,000 | 2,948 | 20,636,000 | - | - | 2,328 | 1 | 2,328 | 2,948 | 1 | - | - | 2,948 | 5,276 | 0.03% |
| 8,000 | 3,424 | 27,392,000 | - | - | 2,654 | 1 | 2,654 | 3,424 | 1 | 1,590 | 1 | 5,014 | 7,668 | 0.03% |
| 9,000 | 1,236 | 11,124,000 | - | - | 984 | 1 | 984 | 1,236 | 2 | 1,236 | 1 | 3,708 | 4,692 | 0.04% |
| 10,000 | 2,591 | 25,910,000 | - | - | 2,027 | 1 | 2,027 | 2,591 | 2 | 2,591 | 1 | 7,773 | 9,800 | 0.04% |
| 12,500 | 3,890 | 48,625,000 | - | - | 3,052 | 1 | 3,052 | 3,890 | 2 | 3,890 | 1 | 11,670 | 14,722 | 0.03% |
| 15,000 | 3,067 | 46,005,000 | - | - | 2,441 | 1 | 2,441 | 3,067 | 3 | 3,067 | 1 | 12,268 | 14,709 | 0.03% |
| 17,500 | 2,154 | 37,695,000 | - | - | 1,700 | 1 | 1,700 | 2,154 | 4 | 2,154 | 1 | 10,770 | 12,470 | 0.03% |
| 20,000 | 2,434 | 48,680,000 | - | - | 1,933 | 1 | 1,933 | 2,434 | 4 | 2,434 | 1 | 12,170 | 14,103 | 0.03% |
| 22,500 | 1,655 | 37,237,500 | - | - | 1,319 | 1 | 1,319 | 1,655 | 5 | 1,655 | 1 | 9,930 | 11,249 | 0.03% |
| 25,000 | 22,508 | 562,700,000 | - | - | 17,734 | 1 | 17,734 | 22,508 | 5 | 22,508 | 1 | 135,048 | 152,782 | 0.03% |
| 27,500 | 96 | 2,640,000 | - | - | 79 | 1 | 79 | 96 | 6 | 96 | 1 | 672 | 751 | 0.03% |
| 30,000 | 129 | 3,870,000 | - | - | 104 | 1 | 104 | 129 | 6 | 129 | 1 | 903 | 1,007 | 0.03% |
| 32,500 | 58 | 1,885,000 | - | - | 48 | 1 | 48 | 58 | 7 | 58 | 1 | 464 | 512 | 0.03% |
| 35,000 | 90 | 3,150,000 | - | - | 66 | 1 | 66 | 90 | 8 | 90 | 1 | 810 | 876 | 0.03% |
| 37,500 | 46 | 1,725,000 | - | - | 35 | 1 | 35 | 46 | 8 | 46 | 1 | 414 | 449 | 0.03% |
| 40,000 | 74 | 2,960,000 | - | - | 56 | 1 | 56 | 74 | 9 | 74 | 1 | 740 | 796 | 0.03% |
| 42,500 | 83 | 3,527,500 | - | - | 70 | 1 | 70 | 83 | 9 | 83 | 1 | 830 | 900 | 0.03% |
| 45,000 | 61 | 2,745,000 | - | - | 53 | 1 | 53 | 61 | 10 | 61 | 1 | 671 | 724 | 0.03% |
| 47,500 | 157 | 7,457,500 | - | - | 126 | 1 | 126 | 157 | 10 | 157 | 1 | 1,727 | 1,853 | 0.02% |
| 50,000 | 2,269 | 113,450,000 | - | - | 1,802 | 1 | 1,802 | 2,269 | 11 | 2,269 | 1 | 27,228 | 29,030 | 0.03% |
| 총합 | 315,723 | 1,091,645,150 | - | - | 250,000 | - | 250,000 | 53,212 | - | 44,188 | - | 250,000 | 500,000 | - |
| 주1) | 당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다. |
| 주2) | 균등배정에서는 총 청약 건수에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 250,000주는 전체 청약단위 대상으로 랜덤 추첨 배정하였습니다. (균등배정주식 수: 균등배정 물량/청약 건수) |
| 주3) | 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 진행하였으며, 5사6입 적용 시 배정 가능 주식의 부족으로 인해 5사6입 배정을 적용할 수 없어 비례 잔여주식 44,188주를 최대청약 단위부터 순차적으로 배정한 후, 잔여분 1,590주는 8,000주 청약단위에 랜덤 추첨 배정하였습니다. |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월22,9366.4 1,5453.1 12,796 5.5106,60913.1 2870.6 - - 144,173 9.63개월67,67218.9 6,23212.5 30,20613.0228,49728.1 1,9904.5 - - 334,59722.41개월32,2829.0 2,3814.8 28,60712.445,7945.6 5521.2 - - 109,6167.32주2,3960.7 4,6219.3 1,0330.54,3780.5 1,0962.5 - - 13,5240.9232,034 64.9 35,06370.3 158,94668.6428,03152.6 40,49391.2 118100.0 894,68559.8357,320 100.0 49,842 100.0 231,588 100.0 813,309100.0 44,418100.0 118100.0 1,496,595 100.0
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 | 주주명 | 주식의 종류 | 공모전 | 공모후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최대주주등 | 정규동 | 보통주 | 3,372,160 | 35.77% | 3,372,160 | 29.35% | 최대주주(본인) |
| 김재성 | 보통주 | 877,690 | 9.31% | 877,690 | 7.64% | 임원 | |
| 심진섭 | 보통주 | 877,690 | 9.31% | 877,690 | 7.64% | 임원 | |
| 이상배 | 보통주 | 869,880 | 9.23% | 869,880 | 7.57% | 임원 | |
| 박대남 | 보통주 | 352,000 | 3.73% | 352,000 | 3.06% | 미등기임원 | |
| 김효철 | 보통주 | 94,600 | 1.00% | 94,600 | 0.82% | 미등기임원 | |
| 김진오 | 보통주 | 77,000 | 0.82% | 77,000 | 0.67% | 특수관계인 | |
| 감태오 | 보통주 | 22,000 | 0.23% | 22,000 | 0.19% | 미등기임원 | |
| 윤형석 | 보통주 | 198,000 | 2.10% | 198,000 | 1.72% | 미등기임원 | |
| 최진열 | 보통주 | 108,900 | 1.16% | 108,900 | 0.95% | 미등기임원 | |
| 이은희 | 보통주 | 33,000 | 0.35% | 33,000 | 0.29% | 미등기임원 | |
| 서정욱 | 보통주 | 22,000 | 0.23% | 22,000 | 0.19% | 미등기임원 | |
| 위지호 | 보통주 | 7,700 | 0.08% | 7,700 | 0.07% | 미등기임원 | |
| 소계 | 보통주 | 6,912,620 | 73.32% | 6,912,620 | 60.17% | - | |
| 5%이상 | 김원한 | 보통주 | 632,500 | 6.71% | 632,500 | 5.51% | - |
| 소계 | 보통주 | 632,500 | 6.71% | 632,500 | 5.51% | - | |
| 합계 | 7,545,120 | 80.03% | 7,545,120 | 65.68% | - |
&cr
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2022년 5월 18일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 5월 20일 (예정)
&cr
Ⅴ. 공시 이행상황
&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 모집 또는 매출가액&cr확정 공고 | 금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr) | 2022년 5월 6일(금) |
| 대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com) | 2022년 5월 6일(금) |
&cr 2. 청약 안내 공고&cr&cr청약공고는 2022년 5월 11일(수) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.
&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 5월 13일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr &cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2022년 4월 7일 (증권신고서)&cr - 2022년 4월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2022년 5월 6일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 대신증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2022년 4월 7일 (예비투자설명서)&cr - 2022년 4월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2022년 4월 29일 (투자설명서)&cr - 2022년 5월 6일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)
&cr
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,000,000,00014,0001,996,59527,952,330,000-28,000,000,00014,0001,996,59527,952,330,000------------28,000,000,00014,0001,996,59527,952,330,000-
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
주1) 대표주관사인 대신증권㈜은 기존 의무인수분 60,000주 및 실권주 3,405주 총합 63,405주를 별도로 인수하였습니다. &cr주2) 상장주선인 의무인수금액 887,670,000원이 제외되었습니다.
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --11,883,606,000-- 16,068,724,000 27,952,330,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다. |
| 주2) | 대표주관사인 대신증권㈜은 기존 의무인수분 60,000주 및 실권주 3,405주 총합 63,405주를 별도로 인수하였습니다. |
| 주3) | 상장주선인 의무인수금액 887,670,000원이 제외되었습니다. |
| 주4) | 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다. |
&cr
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
&cr해당사항 없습니다.
&cr
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 실권주 및 단수주&cr
(단위: 주)
| 구분 | 주식수 |
|---|---|
| 실권주 | 3,405 |
| 단수주 | - |
| 합계 | 3,405 |
&cr&cr2. 실권주 처리내역&cr&cr1) 인수기관의 인수 내역&cr
(단위: 주,%)
| 배정대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 인수주식수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대신증권(주) | 대표주관회사 | 63,405 | 0.55 | - |
| 합계 | - | 63,405 | 0.55 | - |
| 주1) 지분율은 공모 후 발행주식총수인 11,488,320주를 기준으로 작성하였습니다. |
| 주2) 대표주관회사 인수주식수 63,405주는 상장일로부터 3개월간 보호예수할 예정입니다. |
&cr2) 실권주 공모&cr&cr해당 사항 없습니다.&cr