Gaona Aero Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 16, 2011

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》的规定，将本公司2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》(证监许可〔2009〕1311 号)核准，由主承销商国信证券股份有 限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股(A 股)30,000,000 股，每股发行价为人民币19.53 元。截止2009 年12 月21 日， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股，募集资金总额为人民币 585,900,000.00 元，扣除承销费和保荐费26,000,000.00 元后的募集资金为人民币 559,900,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009 年12 月21 日汇入公司开 立于华夏银行北京东四支行4090200001801900001035 的账号内。另减除保荐费、审计费、 律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,742,771.20 元后，公司本次募集资金 净额为人民币550,157,228.80 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所有限公司验证， 并由其出具天职京审字[2009]1945-10 号《验资报告》。

（二）2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金1,025.55 万元用于航空航天用粉 末及变形高温金属材料制品项目、航空航天用钛铝金属材料制品项目、新型高温固体自润滑 复合材料及制品项目、铸造高温合金高品质精铸件项目、真空水平连铸高温合金母合金项目 等募集资金项目。截止2010 年12 月31 日，公司募集资金专户余额为542,741,558.81 元 （其中利息收入2,840,198.05 元, 银行手续费支出335.00 元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国

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公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件， 结合公司实际情况，公司制订了《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理办法》草案， 该草案于2009 年7 月23 日经公司2009 年度第三次临时股东大会决议通过并于2009 年12 月25 日公司上市后生效。根据上述草案的规定，公司对募集资金实行专户存储，2009 年12 月31 日，公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行华夏银行北 京东四支行、中国工商银行有限公司北京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2010 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
华夏银行北京东四支行	4090200001801900001035	222,864,463.41
中国工商银行有限公司北京新街口 支行	0200002929200017926	319,877,095.40
合计		542,741,558.81

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于 上述银行，每份存单均有独立的帐号，不再一一列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目计划租用的中国钢研科技集团有限公司北京 中关村永丰高新技术产业基地厂房2010年年底已经封顶，主要设备的招投标已经完成，并预 付了部分设备款。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。 天职国际会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行 了专项审核，并出具了天职京审字[2010]215-4号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》。截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

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6,087,529.26元，投入了“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”的建设。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金6,087,529.26元置换上述公司预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）超募资金使用情况

公司第二届董事会第十次会议根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，公司拟使用公开发行股票募集 的超募资金，项目使用超募资金计划为：“铸造高温合金高品质精铸件项目”投资15,303 万元人民币，计划全部使用超募资金。“真空水平连铸高温合金母合金项目”投资23,880 万元人民币，其中计划利用超募资金投入16,682.72 万元人民币，其余资金公司自筹解决。 两个项目共计划使用超募资金31,985.72 万元人民币，本次超募资金已全部确定使用计划。

由于实施两个超募资金项目的土地购置尚未完成，项目尚未实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

北京钢研高纳科技股份有限公司

2011 年3 月16 日

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募集资金使用情况对照表

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			55,015.72								416.80
							本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00								1,025.55
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
									项目达				项目可
	是否已				本年	截至期		截至期末投		本年		是否
承诺投资项目		募集资金							到预定				行性是
	变更项		调整后投		度投	末累计		资进度		度实		达到
和超募资金投		承诺投资							可使用				否发生
	目(含部		资总额(1)		入金	投入金		(%)(3)＝		现的		预计
向		总额							状态日				重大变
	分变更)				额	额(2)		(2)/(1)		效益		效益
									期				化
承诺投资项目
航空航天用粉	否	9,995.00	9,995.00		340.09	948.84		9.49%	2011 年 12月 31日	0		-	否
末及变形高温
金属材料制品
项目
航空航天用钛	否	6,588.00	6,588.00		63.97	63.97		0.97%	2011 年 12月 31日	0		-	否
铝金属材料制
品项目
新型高温固体	否	6,447.00	6,447.00		0	0		0	2011 年 12月 31日	0		-	否
自润滑复合材
料及制品项目
承诺投资项目	-	23,030.00	23,030.00		404.06	1012.81		4.40%		0		-	-
小计
超募资金投向
铸造高温合金	否	15,303.00		15,303.00	6.42	6.42		0.04%	2012年 12月 31日	0		-	否
高品质精铸件
项目
真空水平连铸	否	16,682.72		16,682.72	6.32	6.32		0.04%	2012年 12月 31日	0		-	否
高温合金母合
金项目
归还银行贷款	-								-	-		-	-
（如有）
补充流动资金	-								-	-		-	-
（如有）
超募资金投向	-	31,985.72		31,985.72	12.74	12.74		0.04%	-	0		-	-
小计
合计	-	55,015.72		55,015.72	416.80	1025.55		1.86%	-	0		-	-
未达到计划进	不适用
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）

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项目可行性发	不适用
生重大变化的
情况说明
	（1）拟投入15,303 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。 （2）拟投入16,682.72 万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。 项目尚未实施。
超募资金的金
额、用途及使用
进展情况
募集资金投资	“航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区 实施，调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳 科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。
项目实施地点
变更情况
	为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技 集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过220万 元）。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公 司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施 方案的公告》。
募集资金投资
项目实施方式
调整情况
募集资金投资	根据2010年2月9日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预 先投入募集资金项目建设的自筹资金共计608.75万元，全部为航空航天用粉末及变形高温 金属材料制品项目。
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资	无
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现	不适用
募集资金结余
的金额及原因
	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华 夏银行北京分行以定期存单存储2.1 亿元，通知存款存储0.1 亿元；在工行北京新街市支 行以定期存款存储2.9 亿元，通知存款存储0.28 亿元。
尚未使用的募
集资金用途及
去向
募集资金使用	无
及披露中存在
的问题或其他
情况

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