GAON CABLE CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2025

Jan 17, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 가온전선(주) 정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 19일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	법원인가 기간 단축으로 인한 납입일 등 변경에따른 정정	2025년 02월 28일	2025년 01월 31일
11. 신주권교부예정일	2025년 03월 14일	2025년 02월 20일
12. 신주의 상장 예정일	2025년 03월 14일	2025년 02월 20일
주1)	상기 내용은 상법422조에 의거하여 '현물출자의 목적인재산의 종류, 수량,가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와수' 에 관하여 검사인의 조사 또는 공인된 감정인의 감정을 거친 후 법원의 심사 필요하며, 법원 심사 과정에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다..	상기내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시할 예정입니다.
주2)	특수관계인의 유상증자 참여 및 특수관계인으로부터 주식 취득에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로작성하며, 2024년 11월 19일 '특수관계인의 유상증자 참여' 및 '특수관계인으로부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍니다.	특수관계인의 유상증자 참여 및 특수관계인으로부터 주식 취득에대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 2024년 11월 19일 '특수관계인의 유상증자 참여' 및 '특수관계인으로부터 주식의취득'과 2025년 1월 17일 '(정정)특수관계인의 유상증자참여' 및 '(정정)특수관계인으로부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 01월 17일
회 사 명 :	가온전선(주)
대 표 이 사 :	정 현
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 엘에스로 45번길 120
	(전 화) 031-8068-3928
	(홈페이지)http://www.gaoncable.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 김명균
	(전 화) 031-8068-3928

유상증자 결정

6,684,736- 5,0009,858,379 - - - - - 204,165,221,535- 제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

- - -

정관의 근거
주식의 내용
기타

30,542- 33,934- 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항정관 제9조(신주인수권) 제2항2025년 01월 31일2025년 01월 01일2025년 02월 20일2025년 02월 20일아니오예예204,165,221,53525.466,684,736해당없음2024년 11월 19일3-참석아니오사모(전량 1년간 보호예수)아니오--해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

주1) 상기내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시할 예정입니다.주2) 특수관계인의 유상증자 참여 및 특수관계인으로부터 주식 취득에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 2024년 11월 19일 '특수관계인의 유상증자 참여' 및 '특수관계인으로부터 주식의취득'과 2025년 1월 17일 '(정정)특수관계인의 유상증자 참여' 및 '(정정)특수관계인으로부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍니다.20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 당사는 최대주주인 LS전선㈜이 보유하고 있는 LS CABLE & SYSTEM U.S.A.,INC. 보통주 82%(24,601주, 현물출자가액 204,165,221,535원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 LS전선㈜에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 6,684,736주를 배정합니다.2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.3) 신주의 발행가액 산정가) 본 건 우선주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2024년 11월 18일)을 기산일로 하여 코스피시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정하였습니다.(원단위 미만은 절상)나) 또한, 현물출자가액 204,165,221,535원을 1주당 발행가액(30,542원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(14,623원) 부분을 절사함으로써 신주발행가액(30,542원)과 발행신주(6,684,736주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 1,685,21464,755,444,00038,426532,58718,924,283,10035,53361,7882,096,742,40033,93435,96433,9341030,542

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주인수권)1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.①신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우②이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우③우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우④주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우⑤회사가 경영상 필요로 외국의 합작투자선에 신주를 발행하는 경우⑥회사가 긴급한 자금조달을 위하여 거래 금융기관에게 신주를 발행하는 경우⑦회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우⑧기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단 하는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.북미 및 글로벌 시장 진입을 통한 시장점유율 확대와 기업 가치 제고

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】LS전선(주)최대주주현물출자 방식을 고려하여 이사회에서 선정함전력선 매출 및 SCR 가공 등6,684,7361년 간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

LS전선(주)4,181 구본규- -- (주)LS 외 14인92.64-- - - --

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※상기 출자자수 및 최대주주 지분은 2024년 9월 30일 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월6,338,428 6,217,054 4,410,760 105,411 1,927,668 한영회계법인111,618 적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※상기 재무현황은 LS전선(주)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.