GAON CABLE CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 21, 2023

증권발행실적보고서 2.8 가온전선(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 12월 21일
회 사 명 :	가온전선 주식회사
대 표 이 사 :	정 현
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 엘에스로 45번길 120
	(전 화) 031-8068-3917
	(홈페이지) http:// http://www.gaoncable.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김 명 균
	(전 화) 031-8068-3925

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타13,716,544,600유상증자(주주배정 유상증자)

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2023년 12월 18일2023년 12월 19일2023년 12월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) KB증권(주)은 금번 가온전선(주)가 진행한 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------신주인수권증서1,000,0001003,279965,83213,260,873,360 84.273,279965,83213,260,873,360 96.68초과청약--2,230180,3122,475,683,760 15.731,02333,188455,671,240 3.321,000,0005,5091,146,14415,736,557,120 4,302999,02013,716,544,600

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 초과청약으로 발생한 단수주(980주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지 않고 미발행 처리합니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2023년 12월 21일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
LS전선㈜	최대주주	보통주	3,073,701	48.34	3,587,234	48.75	-
계		보통주	3,073,701	48.34	3,587,234	48.75	-
우선주	-	-	-	-	-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2024년 01월 05일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

일자	구분	비고
2023-10-18	신주배정기준일(주주확정)	회사 인터넷 홈페이지(http://www.gaoncable.com)
2023-12-14	발행가액 확정 공고	회사 인터넷 홈페이지(http://www.gaoncable.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 10월 18일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 11월 08일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 및 기재정정(빨간색)
2023년 11월 20일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	3분기 보고서 반영 및 기재정정(파란색)
2023년 12월 14일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 및 기재정정(녹색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 가온전선㈜ → 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 10월 30일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2023년 11월 08일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	1차 발행가액 확정 및 기재정정(빨간색)
2023년 11월 20일	[기재정정] 투자설명서(지분증권)	3분기 보고서 반영 및 기재정정(파란색)
2023년 12월 14일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종 발행가액 확정 및 기재정정(녹색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,730,000,00013,730999,02013,716,544,600-13,730,000,00013,730999,02013,716,544,600-------------13,730999,02013,716,544,600-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원) ---13,716,544,600--13,716,544,600

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금

당사는 금번 주주배정 유상증자를 통한 공모자금 전액(약 13,717백만원)을 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.

[상환 대상 차입금 세부 현황]	(단위: 백만원)

구 분	발행일	상환일	연이자율(%)	발행금액	신용등급
제56회 무보증사채	2021.02.25	2024.02.23	1.80	30,000	A0

자료: 당사 제시주1) 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터실제 사용일까지 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 보유 현금, 향후 수취 현금흐름 및 필요시 추가 차입을 통해 처리할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금 예금,정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2023년 11월 23일한국예탁결제원-995,101995,101

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2023년 12월 19일한국예탁결제원-1,146,1441,146,144

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일 : 2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 19일)주2) 신주인수권증서에 의한 청약내역은 초과청약 주식수 180,312주 포함입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 구주주 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권 청약 실권주	구주주 배정 단수주	신주인수권 청약실권주 및 단수주 총계
29,269	4,899	34,168

주1)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 1,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 995,101주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고
34,168	180,312	1주당 0.1894937664주	초과청약 단수주 980주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(980주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다