GAON CABLE CO.,LTD — M&A Activity 2025

Feb 4, 2025

합병등종료보고서 1.1 가온전선(주) 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2025년 02월 04일
회 사 명 :	가온전선(주)
대 표 이 사 :	정 현
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 엘에스로 45번길 120
	(전 화) 031-8068-3928
	(홈페이지) http://www.gaoncable.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김명균
	(전 화) 031-8068-3928

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 11월 19일 및 2025년 01월 17일에 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.당사는 최대주주인 LS전선(주)이 보유하고 있는 LS CABLE & SYSTEM U.S.A., INC. 보통주 82%(24,601주, 현물출자가액 204,165,221,535원)를 현물출자 방식으로 취득하고, 그 대가로 현물출자자인 LS전선(주)에게 제3자배정 증자방식으로 당사의 보통주 6,684,736주를 발행하였습니다.이에, 2025년 1월 31일자 LS CABLE & SYSTEM U.S.A., INC. 보통주 82%(24,601주)를 취득 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.1. 자산양수내역

구 분	내 용
거래상대방	LS전선(주)
자산양수내역	LS CABLE & SYSTEM U.S.A., INC. 보통주 24,601주(지분 82%)
자산양수금액	204,165,221,535원

※ 상기 양수금액은 2025년 01월 17일에 공시한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하여 주시기 바랍니다.2. 진행경과 및 일정

구 분	일 자	비 고
이사회 결의일(제3자 배정 유상증자(현물출자) 및 타법인 주식취득 승인의 건)	2024년 11월 19일	가온전선(주)
주요사항보고서 제출일(타법인주식및출자증권양수결정)	2024년 11월 19일	가온전선(주)
외부평가기간	2024년 10월 10일 ~ 2024년 11월 18일	삼일회계법인
신주발행조사 심사완료일	2025년 01월 09일	수원지방법원 안양지원
이사회 결의일(제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건)	2025년 01월 17일	가온전선(주)
[정정]주요사항보고서 제출일(타법인주식및출자증권양수결정)	2025년 01월 17일	가온전선(주)
납입일(자산양수일)	2025년 01월 31일	가온전선(주)

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

구분	자산양수 전		자산양수 후
가온전선(주)	LS CABLE & SYSTEMU.S.A., INC(*1)	가온전선(주)(*2)	LS CABLE & SYSTEMU.S.A., INC
---	---	---	---	---
최대주주명	LS전선(주)	LS전선(주)	LS전선(주)	가온전선(주)
최대주주등소유주식수	6,667,407주	24,601주	13,352,143주	30,001주
최대주주지분율	67.63%	82.0%	80.71%	100%

*1) 자산양수 전, LS CABLE & SYSTEM U.S.A., INC 주주는 LS전선(주) 82.0%, 가온전선(주) 18.0%로 구성됩니다.*2) 당사는 최대주주인 LS전선(주)이 보유하고 있는 LS CABLE & SYSTEM U.S.A., INC. 현물출자가 완료함에 따라, 본 보고서 제출일 현재 발행주식 총수는 16,543,115주이며 해당 발행주식 총수 기준으로 산정된 지분율을 기재하였습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

	(단위: 천원)

구 분	자산양수 전 금액	증감액	자산양수 후 금액
1. 유 동 자 산	501,511,353	-	501,511,353
- 당 좌 자 산	401,262,783	-	401,262,783
- 재 고 자 산	98,343,884	-	98,343,884
- 기 타 유 동 자 산	1,904,686	-	1,904,686
2. 비 유 동 자 산	342,888,081	204,165,222	547,053,303
- 유 형 자 산	196,957,387	-	196,957,387
- 기 타 비 유 동 자 산	145,930,694	204,165,222	350,095,916
자 산 총 계	844,399,434	204,165,222	1,048,564,656
1. 유 동 부 채	358,635,822	-	358,635,822
2. 비 유 동 부 채	56,157,363	-	56,157,363
부 채 총 계	414,793,185	-	414,793,185
1. 자 본 금	49,291,895	33,423,680	82,715,575
2. 자 본 잉 여 금	121,524,088	170,741,542	292,265,630
3. 기 타 자 본 구 성 요 소	(327,852)	-	(327,852)
4. 기 타 포 괄 손익 누계액	(10,570,887)	-	(10,570,887)
5. 이 익 잉 여 금	269,689,005	-	269,689,005
자 본 총 계	429,606,249	204,165,222	633,771,471
부 채 와 자 본 총 계	844,399,434	204,165,222	1,048,564,656

※ 상기 요약재무정보는 최근 작성된 2024년 감사전 별도재무제표 기준으로 작성하였으며, 해당 주식양수 거래와 관련된 계정과목별로 단순 가감한 내역이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 실제 재무제표와의 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.