Ganso Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 20, 2016

上海元祖梦果子股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券 监督管理委员会证监许可[2016]2867 号文核准，本次发行的主承销商为申万宏 源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐公司”、“主 承销商”）。发行人的股票简称为“元祖股份”，股票代码为“603886”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人 和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.16 元/股，发行数量 为6,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为2,400 万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启 动后，网下最终发行数量为600 万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行 数量为5,400 万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年12 月19 日（T+2 日）结 束。

一、 新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：53,891,184

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：547,534,429.44

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：108,816

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,105,570.56

1

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,978,237

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：60,738,887.92

3、网下投资者放弃认购数量（股）：21,763

4、网下投资者放弃认购金额（元）：221,112.08

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序 号	投资者	配售对象	初步配 售股数 （股）	应交款金 额（元）	实际缴款 金额（元）	实际配 售股数 （股）	实际配售 金额（元）	放弃认 购股数 （股）
1	钱永庆	钱永庆	631	6410.96	0	0	0	631
2	周小娜	周小娜	631	6410.96	0	0	0	631
3	郝丽娟	郝丽娟	631	6410.96	0	0	0	631
4	薛卫东	薛卫东	631	6410.96	0	0	0	631
5	江苏万 鑫控股 集团有 限公司	江苏万鑫 控股集团 有限公司	631	6410.96	0	0	0	631
6	白欣	白欣	631	6410.96	0	0	0	631
7	郭玉兰	郭玉兰	631	6410.96	0	0	0	631
8	楼璐燕	楼璐燕	631	6410.96	0	0	0	631
9	刘康康	刘康康	631	6410.96	0	0	0	631
10	上海科 固投资 有限公 司	上海科固 投资有限 公司	631	6410.96	0	0	0	631
11	贾存利	贾存利	631	6410.96	0	0	0	631
12	北京无 限新锐 网络科 技有限 公司	北京无限 新锐网络 科技有限 公司自营 投资账户	631	6410.96	0	0	0	631
13	罗震东	罗震东自 有资金投 资账户	631	6410.96	0	0	0	631
14	湖北长 江出版 传媒集 团有限 公司	湖北长江 出版传媒 集团有限 公司	631	6410.96	0	0	0	631

2

15	浙江省 纺织品 进出口 集团有 限公司	浙江省纺 织品进出 口集团有 限公司	631	6410.96	0	0	0	631
16	潘建统	潘建统	631	6410.96	0	0	0	631
17	许春辉	许春辉	631	6410.96	0	0	0	631
18	厦门经 济特区 房地产 开发集 团有限 公司	厦门经济 特区房地 产开发集 团有限公 司	631	6410.96	0	0	0	631
19	赵传民	赵传民	631	6410.96	0	0	0	631
20	许春华	许春华	631	6410.96	0	0	0	631
21	蒋嵘	蒋嵘	631	6410.96	0	0	0	631
22	厦门博 纳科技 有限公 司	厦门博纳 科技有限 公司	631	6410.96	0	0	0	631
23	陈建成	陈建成	631	6410.96	0	0	0	631
24	陈丽娟	陈丽娟	631	6410.96	0	0	0	631
25	陈瑜良	陈瑜良	631	6410.96	0	0	0	631
26	何小俐	何小俐	631	6410.96	0	0	0	631
27	史建伟	史建伟	631	6410.96	0	0	0	631
28	孙继先	孙继先	631	6410.96	0	0	0	631
29	何志林	何志林	631	6410.96	0	0	0	631
30	赵晓东	赵晓东	631	6410.96	0	0	0	631
31	李少丽	李少丽	631	6410.96	0	0	0	631
32	谢志远	谢志远	631	6410.96	0	0	0	631
33	徐成武	徐成武	631	6410.96	0	0	0	631
34	李海玉	李海玉	631	6410.96	0	0	0	631
35	第一创 业证券 股份有 限公司	第一创业 证券股份 有限公司 自营账户	631	6410.96	3849.1	378	3840.48	253
36	纪欣江	纪欣江	631	6410.96	6140.96	604	6136.64	27
37	从菊林	从菊林	631	6410.96	6140.96	604	6136.64	27
38	张震宇	张震宇	631	6410.96	6410.9	630	6400.8	1
39	吕仕铭	吕仕铭	631	6410.96	6410.94	630	6400.8	1
合计			24609	250027.44	28952.86	2846	28915.36	21763

3

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为130,579 股，包销金额为1,326,682.64 元。主承销商包销比例为0.22%。

2016 年12 月21 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证 券账户。

三、主承销商联系方式

网上、 网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下： 联系电话： 021-54034208

联系人： 资本市场总部业务二部

发行人： 上海元祖梦果子股份有限公司 保荐机构（ 主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 12 月21 日

4

（此页无正文，为《上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》之盖章页）

2016 12 21

发行人： 上海元祖梦果子股份有限公司

2016年 月 日

5

（此页无正文，为《上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日 12 21

6