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Share Issue/Capital Change • Dec 11, 2018

증권발행실적보고서 2.2 (주)버추얼텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 버추얼텍
대 표 이 사 :&cr	서 지 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 사평대로68 에스타워 4층
	(전 화) 02-3140-1000
	(홈페이지) http://www.virtualtek.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 최 주 원
	(전 화) 02-3140-3532
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타5,184,000,000

구분	발행총액	비고
유상증자(주주우선공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2018년 11월 30일2018년 12월 03일2018년 12월 10일일반공모2018년 12월 05일2018년 12월 06일2018년 12월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	유진투자증권(주)는 금번 (주)버추얼텍 주주우선공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주 청약8,000,000100.002,6644,637,2913,004,964,56848.72,6644,637,2913,004,964,56858.0실권주 일반공모--2024,889,6003,168,460,80051.32023,362,7092,179,035,43242.05,184,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 8,000,000 | 100.0 | 2,866 | 9,526,891 | 6,173,425,368 | 100.0 | 2,866 | 8,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위: 원, 주, %)

성 명	관 계	유상증자 전&cr(구주주 청약일 전영업일)		청약&cr주식수	청약금액	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
서지현	본인	3,394,602	11.46%	917,144	594,309,312	4,311,746	11.46%
서지애	특수관계자	4,512	0.02%	-	-	4,512	0.01%
김휘래	특수관계자	100	0.00%	715	463,320	815	0.00%
고광규	특수관계자	-	-	-	-	-	-
최대주주 및 특수관계인 합계		3,399,214	11.48%	917,859	594,772,632	4,317,073	11.48%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2018년 12월 14일 (등기 신청예정일: 2018년 12월 11일)&cr- 주권 교부 예정일: 2018년 12월 20일&cr- 상장 예정일: 2018년 12월 21일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	신 문
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2018년 10월 15일	당사 홈페이지&cr(http://www.virtualtek.co.kr)
모집 또는 매출가액&cr확정의 공고	2018년 11월 28일	당사 홈페이지&cr(http://www.virtualtek.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2018년 12월 05일	당사 홈페이지&cr(http://www.virtualtek.co.kr),&cr대표주관회사 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)
실권주 일반공모 배정공고	2018년 12월 07일	유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)버추얼텍 → 서울특별시 서초구 사평대로68 에스타워 4층 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6488,000,0005,184,000,0008,000,0005,184,000,000------6488,000,0005,184,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 5,184,000,000 | - |
| 계 | 5,184,000,000 | 648 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 5,184,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -5,080,526,800103,473,2005,184,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	기타는 발행제비용입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

	(단위: 백만원)

우선순위	사용목적	금 액
가	발행제비용	103
나	운영자금 - 장단기차입금 상환	3,473
다	타법인 증권(주식관련사채) 취득 자금	1,000
라	운전자금	608
합 계		5,184

주1)	상기 금액은 확정 발행가액(648원)을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	단기차입금에는 유동성 대체분 포함

&cr가. 발행제비용&cr

(단위: 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	933,200	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
모집주선수수료	51,840,000	모집금액의 1.0%
상장수수료	1,500,000	10억원당 25만원
등록세	16,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
교육세	3,200,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	103,473,200

주1)	상기 모집가액은 확정가액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr

나. 운영자금 - 장단기차입금 상환&cr&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr

[차입금 현황 및 상환 계획]
(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원)

구 분	차입 종류	차 입 처	만기일	이자율	증권신고서 제출일 &cr전영업일(18.11.27)	상환금액	상환 후 잔액	비 고
단기차입금	운영자금	처브라이프생명	2019-09-09	6.40%	210	210	-	-
ING생명	2019-09-02	4.06%	93	93	-	-
산업은행	2019-03-27	5.17%	1,300	300	1,000	중단사업
USANCE	신한은행	2019-06-22	4.33%	145	145	-	-
KEB하나은행	2018-12-26&cr	3.84%	112	112	-	-
기업은행	2019-07-31	5.23%	399	399	-	-
매출채권 담보대출	우리은행	2019-08-03	5.60%	1,489	1,489	-	-
단기차입금 합계					3,748	2,748	1,000	-
장기차입금	시설자금	산업은행	2021-03-19	5.03%	2,417	725	1,692	중단사업
운영자금	KEB하나은행	2021-04-02	4.50%	250	-	250	종속기업
장기차입금 합계					2,667	725	1,942	-
제4회 공모 BW	운영자금	공모	2021-05-19	5.00%	1	-	1	-
주식관련사채 합계					1	-	1	-
총 차입금					6,416	3,473	2,943	&cr

(출처: 당사 제시)
주1)	장기차입금 상환금액은 분할 상환 금액임(유동성 대체분).

&cr다. 타법인 증권(주식관련사채) 취득 자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금 중 약 10억원을 사용하여 바이오의약품/합성의약품 제조 및 판매, 화장품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있는 비상장법인 (주)피토스의 제3회 신주인수권부사채 취득 자금으로 사용할 예정입니다.&cr

당사는 2018년 01월 15일에 신주취득 방식으로 동사의 의결권있는 상환전환우선주 2,000주를 2억원에 취득하였으며, 금번 유상증자 주권교부일 이후 7일 이내에 (주)피토스 제1회 신주인수권부사채 10억원을 취득하고자 합니다. &cr

[(주)피토스 증권 취득 내역 및 주식관련사채 취득 계획]
(단위: 백만원)

일자	종류	주식수	취득가액	행사가액(원)	비고
2018.01.15	상환전환우선주	2,000	200	-	의결권 있는 상환전환우선주
유상증자 주권교부일 이후 &cr7일 이내	신주인수권부사채	6,060	1,000	165,000	-
계		8,060	1,200	-	-

(출처: 당사 제시)

[잠재주식수를 포함한 (주)피토스 지분 시뮬레이션]
	(단위: 주, %)

성명	증권 및 주식의 종류	주식수	지분율
(주)버추얼텍	신주인수권부사채(BW)	6,060	9.20%
(주)버추얼텍	상환전환우선주	2,000	3.03%
기타	보통주	46,842	71.08%
기타	상환전환우선주	11,000	16.69%
계		65,902	100.00%

(출처: 당사 제시)
주) 상기 지분율은 (주)피토스 제3회 신주인수권부사채 취득 후 해당 신주인수권부사채 행사만을 가정하여 계산한 수치입니다.

&cr

라. 운전자금 &cr&cr당사의 원재료, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균 약 11억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 6억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다.&cr

[2018년 04월 ~ 08월 평균 운전자금 현황]
(단위: 원)

구분	4월	5월	6월	7월	8월	계	월평균
원재료 등	655,735,231	649,436,124	524,337,304	991,328,299	877,826,730	3,698,663,688	739,732,738
인건비	96,129,781	88,901,811	57,227,840	63,816,271	76,846,511	382,922,214	76,584,443
일반경비	114,752,322	176,026,795	44,991,700	77,832,216	115,520,192	529,123,225	105,824,645
기타	18,835,643	21,038,532	325,134,746	699,686,843	51,968,728	1,116,664,492	223,332,898
합계	885,452,977	935,403,262	951,691,590	1,832,663,629	1,122,162,161	5,727,373,619	1,145,474,724

(출처: 당사 제시)

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

금번 유상증자는 주주우선공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주

(단위: 주)

실권주	단수주	계
3,354,561	8,148	3,362,709

&cr2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위: 주, %)

주주우선공모&cr실권주 및 단수주	일반공모&cr청약주식수	청약경쟁률	최종&cr미발행 주식수
3,362,709	4,889,600	145.41%	-

주)	본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었음.