Gaming Factory S.A. — Capital/Financing Update 2016

Aug 23, 2016

Zarząd Unified Factory S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości, iż w dniu 22 sierpnia 2016 r., Emitent zawarł z Noble Securities S.A. umowę, której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10 000 000,00 zł ("Obligacje") oraz wykonywanie czynności związanych z oferowaniem Obligacji, w tym w szczególności sporządzenie dokumentacji ofertowej Obligacji oraz skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 r. poz. 238), w trybie, który nie będzie ofertą publiczną papierów wartościowych.

Wynagrodzenie dla Noble Securities S.A. przewidziane z tytułu wykonania czynności składających się na przedmiot umowy nie odbiega od stawek rynkowych pobieranych za tego rodzaju usługi.

Celem emisji Obligacji, są wydatki na rozwój Platformy Customer Service Automation, wydatki marketingowe oraz przedterminowy wykup obligacji serii A (3 mln PLN). Obligacje docelowo będą zabezpieczone zastawem na akcjach Unified Factory S.A. o wartości stanowiącej 200% wartości emisji Obligacji przy średnim kursie zamknięcia z 3 miesięcy notowań poprzedzających zawarcie umowy zastawu.