Galaxycore Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 4, 2021

格科微有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司

格科微有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股) 并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2020年11月6日经上海证 券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会 同意注册(证监许可〔2021〕2049号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发 行")相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构(联席主 承销商)")担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),高盛高华证券有限责任 公司(以下简称"高盛高华")、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建 投")及摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称"摩根士丹利证券(中国)") 担任本次发行的联席主承销商(中金公司、高盛高华、中信建投及摩根士丹利证 券(中国)合称"联席主承销商")。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进 行累计投标询价。本次初始发行股票数量为249,888,718股,占发行后发行人总股 本的10.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为74,966,615股,占本次发行数量的30.00%, 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始 发行数量为139,938,103股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上 初始发行数量34,984,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网

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下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次 发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年8月6日(T-1日)14:00-17:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《格科微有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》 全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人: 格科微有限公司

• 保荐机构(联席主承销商): 中国国际金融股份有限公司
  • 联席主承销商: 高盛高华证券有限责任公司
  • 联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司
  • 发行人: 联席主承销商: 摩根士丹利证券(中国)有限公司

2021 年 8 月 5 日

For and on behalf ofGalaxycore GalaxyCore Inc.

格科微有限公司

2021年8月5日

yon 年 8 月 S 日

联席主承销商: 高盛高华证券有限责任公司

PON年8月5日

联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司 1000474

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2021年8月5日