G-TECH — Capital/Financing Update 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	6	發言日期	106/03/16	發言時間	18:56:51
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議私募國內無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.公司債名稱: 正達國際光電股份有限公司106年第一次私募無擔保轉換公司債 3.發行總額:暫定新台幣10億元為上限 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:暫定不超過5年 7.發行利率:暫定為年利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構 10.公司債受託人:不適用 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:授權董事長決定 13.賣回條件:未定 14.買回條件:未定 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 19.其他應敘明事項: 本次私募無擔保轉換公司債之發行價格、轉換價格、發行條件、計劃項目、 及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時， 擬請股東會授權董事會全權處理，目前並無已洽定之應募人。

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