G-TECH — Capital/Financing Update 2017

May 4, 2017

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本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/04	發言時間	17:02:34
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	本公司董事會決議修訂辦理私募普通股案
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/05/04
說明	1.董事會決議日期:106/05/04 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 為提高本公司私募普通股之可行性，私募對象以符合證券交易法第43條 之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455 號令規定之特定人為限，擬包括內部人及關係人。 擬參與私募之內部人或關係人名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係： 應募人 選擇方式與目的 與公司之關係 鍾榮華 對本公司營運相當了解 董事長之二親等 鍾郭鳳美 對本公司營運相當了解 董事長之二親等 鍾志明 對本公司營運相當了解 董事長本人 葉靜蘭 對本公司營運相當了解 董事長配偶 賴秀琪 對本公司營運相當了解 董事長之二親等 黃永誠 對本公司營運相當了解 本公司之協理 4.私募股數或張數:暫定發行總股數以不超過65,000,000股為限 5.得私募額度:暫定以不超過65,000,000股為限 6.私募價格訂定之依據及合理性: 一、本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算 價格較高者之八成： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除 無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價。 惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會 依上述方式訂定。 二、本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、 受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募 有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。 7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構 8.不採用公開募集之理由: 考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於 三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係， 故不採用公開募集而擬以私募方式發行。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:視日後洽定應募人及當時市場狀況決定之。 11.參考價格:以下列二基準計算價格較高者定之： （1）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數 平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 （2）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據， 實際發行價格擬提請股東會授權董事會依前揭定價依據，得視日後洽定應募人 及當時市場狀況決定之。 13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利 義務與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如 因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。

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