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Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 나노스(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 15일
&cr
회 사 명 :	나노스 주식회사
대 표 이 사 :	양 선 길
본 점 소 재 지 :	화성시 마도면 마도공단로2길 4
	(전 화) 031-240-3900
	(홈페이지)http://www.nanosm.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김 종 훈
	(전 화) 031-240-3900

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제20조 의거, 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 마도공단로 2길 4, 본사 강당

※ 대표전화: (031)240-3900

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 안부수 선임의 건 (재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 손상훈 선임의 건 (신규선임)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김형기 선임의 건 (재선임)

4) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(http://www.nanosm.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필 사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통한 의결권 대리 행사 방안을 활용해 주시기 바랍니다.

□ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

□ 코로나19 등 비상상황발생(주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등) 발생 시 일정 및 장소 등 제반사항 변경 등 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 이러한 변경이 있는 경우 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결	사외이사 참석여부
송찬엽&cr(출석률:34.8%)	김형기&cr(출석률:78.3%)	나승철&cr(출석률:- %)	유영범&cr(출석률:83.3%)	김성용&cr(출석률:58.3%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2021-01-18	종속회사 소유 전화사채 주식 전환 및 장내매도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-
2	2021-02-01	출자금 회수의 건	가결	불참	참석(찬성)	불참	-	-
3	2021-02-09	제5회차 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	참석(찬성)	불참	-	-
4	2021-02-25	전자투표제 채택의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-
5	2021-02-26	2020년도 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	불참	참석(찬성)	-	-	-
6	2021-02-26	2020년도 감사의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	불참	참석(찬성)	-	-	-
7	2021-03-03	타 법인 전환사채 취득의 건	가결	불참	참석(찬성)	-	-	-
8	2021-03-04	타 법인 증권 취득 목적의 실사 보증금 지급의 건	가결	불참	참석(찬성)	-	-	-
9	2021-03-16	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	참석(찬성)	-
10	2021-03-16	제17기 결산 연결 및 개별(별도) 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	-	-	-
11	2021-03-23	2020년도 영업보고서 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	-	-	-
12	2021-03-31	대표이사 중임의 건	가결	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)
13	2021-09-02	타 법인 발행 전환사채 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참
14	2021-09-03	타 법인 발행 전환사채 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참
15	2021-09-07	기업운전분할상환대출 연장 신청의 건	가결	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)	불참
16	2021-10-21	해외(미국) 타법인 출자금 투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)
17	2021-10-25	국내 신규 법인 설립을 위한 출자금 투자 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	-	불참	불참
18	2021-11-03	유형자산 취득의 건 등(총 4건)	가결	불참	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)
19	2021-11-16	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)
20	2021-12-30	해외(미국) 타법인 출자금 투자 일정 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	불참

[참고사항]&cr- 2021년 02월 18일자에 나승철 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.&cr- 2021년 03월 31일 제17기 정기주총회에서 유영범 사외이사 및 김성용 사외이사가 신규선임 되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 &cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000,000,000	124,954,880	31,238,720	-

※ 상기 '주총승인금액'은 제17기 정기주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 총액입니다&cr※ 상기 '지급총액'은 2021사업년도에 재직 했던 사외이사 전체에 대한 지급총액입니다.&cr※ 상기 '1인당 평균 지급액'은 '지급총액'에서 2021년 12월 말 기준 사외이사 '인원수'로 나눈 단순 평균 수치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
부동산 매매	미래산업(주)&cr(특수관계인)	2021년 11월 5일	110	13.40

- 상기 비율은 2020년도말 개별 자산총액 대비 기준으로 산출하였습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특징&cr 당사는 휴대폰 카메라모듈조립 및 카메라모듈에 장착되는 광학필터를 생산하는 업체로서 휴대폰산업 및 카메라모듈산업에 영향을 받을 수 있습니다. 휴대폰 카메라모듈사업의 특징 및 광학필터사업의 특징에 대해 설명하겠습니다.&cr&cr - 카메라모듈산업&cr

㉠ 2021년 5G로 도약하는 스마트폰

2019년 4월, 세계 최초로 한국이 5G 통신을 상용화하고, 전세계적으로 5G 통신 투자가 활발해지고 있으며 5G 통신의 개막과 본격적인 보급은 4년 연속 역성장을 기록하던 스마트폰 시장이 재도약할 수 있는 단비가 될 것으로 예상되고 있습니다.

2021년은 5G 스마트폰이 소비자에서 공급될 수 있는 최적의 환경이 마련될 것으로 전망됩니다.

2021년 스마트폰 시장은 전년대비 8.6% 성장할 것으로 예상되고 스마트폰용 카메라는 2018년 본격적으로 후면에 듀얼카메라 채택 후 2019년 프리미엄 스마트폰에는 트리플(후면3개) 및 쿼드(후면4개) 카메라가 채택되어 사용되고 있습니다. 또한 전면에 듀얼을 적용하며 후면3~4개 등 총5~6개 카메라를 채택하게 됩니다. 소비자는 스마트폰 이용 중 소셜네트워크서비스(SNS : Social Network Service)보다 카메라를 사용한 횟수가 더 많습니다. 다양한 3개 렌즈(후면: 표준, 광각, 망원)를 사용하여 종전의 프리미엄카메라(DSLR) 시장을 대체하고 있습니다.

그림1.jpg 그림1

- 광학필터 산업&cr&cr ㉠ 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 당사가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

당사가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.

㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

당사가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.

㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 될 수 있는 범위의 경제가 가능한 산업입니다.

휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는 등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끊임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.

특히, 당사가 생산하는 카메라 모듈의 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter, Film Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료 한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.

나. 산업의 성장성&cr 글로벌 스마트폰시장은 매년 성장하고 있다. 이러한 시장의 변화는 중국의 화웨이, 오포, 비보등 스마트폰 업체들의 하이앤드급 모델 출시로 시장점유율을 꾸준히 증가하고 있으며, 성능 대비 가격이 기존 제품에 비해 낮은 상태로 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서도 시장을 점진적으로 늘려가는 추세입니다.

untitled.jpg 세계스마트폰 시장전망

&cr글로벌 스마트폰 시장은 코로나19로 인하여 역성장을 보였으나, 이후 2021년도부터는 5G의 본격적인 양산, 교체수요 증가 및 인도시장의 확대로 2021년도 글로벌 스마트폰 시장은 8.6%증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

untitled2.jpg 글로벌 스마트폰 업체별 점유율

&cr 다. 경기변동의 특성

당사가 영위하고 있는 휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다.&cr&cr 라. 경쟁요소

당사가 생산하는 광학필터 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사를 비롯하여 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에 PTOT, 중국의Crystal등이 있습니다. &cr 광학필터사업의 경쟁요소로는 품질이 가장 중요하며, 특히 제품의 특성상 클린룸에서 생산하기 때문에 고도의 청정환경과 이동시 유동성 이물질이 발생될 수 있어 이물관리가 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 신제품 개발능력, 샘플대응력, 품질관리력, 공급납기등이 중요한 경쟁요소입니다.

&cr 마. 규제 및 지원

원부자재를 해외에서 수입하거나 국내의 원부자재를 이용하는데 있어서 정부등의 규제나 제품에 대한 직접적인 국내 및 해외의 규제, 산업지원 정책은 없습니다&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr가. 영업개황&cr당사는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터 제조 및 판매, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr 주요 제품으로는 광학필터(IR Filter, Blue Filter, Film Filter) 및 홀센서등이 있으며,주요 수요처는 국내외 대형 Major 휴대폰사입니다.&cr&cr지배회사인 당사와 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

대상회사		주요 재화 및 용역	주요고객
나노스 주식회사	본점	광학필터 생산, 연구개발&cr광학코팅, 샘플라인	- 광학필터 : 삼성전자, &cr삼성전기, 엠씨넥스, 파워로직스, 나무가, 캠시스, Truly등&cr&cr- Hall Sensor :&cr삼성전자, 삼성전기, &crMITSUMI, DELTA, &crE-Teck 등
성남지점	연구개발 및 &crHall Sensor 생산
Tianjin NanosTech Electronics Co., Ltd		광학필터 생산&crCutting, Filter Ass'y&crHall Sensor, IC
Nanos Tech Electronics Corp.
Nanos Vietnam Co., Ltd
(주)케이에스와이위너스		기업 인수 및 투자	-
행복투자1호 조합		기업 인수 및 투자	-

당사가 영위하고 있는 카메라모듈은 휴대폰등의 기기에 적용되어 사진이나 동영상을 촬영할 수 있는 장치이며, 일반적인 구성은 외부 빛을 받아들이는 렌즈부, 외부 광원중 가시광선 영역만 통과시키기 위한IR Filter(Blue Filter), 수광된 빛을 영상으로 바꿔주는 이미지센서, 그리고PCB등으로 이루어져 있으며, 이중 당사는 IR Filter 및Blue Filter를 생산하고 있으며 두 제품을 기반으로 카메라모듈 제품을 생산하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분&cr당사는 광학필터, Hall Sensor, Camera Module 등 휴대폰 부품 관련 사업업체로서 한국표준산업분류상 『 중분류: (C26)전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업- 소분류기준: (C262)전자부품 제조업- 세분류 및 세세분류: (C26299)그 외 전자부품 제조업』으로 분류됩니다.

(2) 시장점유율

가. 주 요 제품&cr당사는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr &cr 주요 제품으로는 &cr

광학필터 - IR Filter, Blue Filter, Film Filter&cr 홀센서 - 가전용 홀센서(InSb), 광학식손떨림보정장치센서(GaAs)

당사의 주요 제품중 광학필터는 가시광선대역을 투과시키고 근적외선 대역은 차단(cut off)시킴으로써, 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 화상을 구현하는 역할로 휴대폰카메라, 디지털카메라, 보안용 카메라, 캠코더등 디지털 이미징 기구의 핵심부품으로서 주요 수요처는 휴대폰 카메라모듈사로서, 국내Major업체인 삼성전자, 삼성전기, 파워로직스, 엠씨넥스, 캠시스, 나무가등에 납품되고 있습니다.&cr

나. 시장점유율 등&cr당사는 Main카메라용과 Sub카메라용 광학필터를 납품하고 있으며, 현재 생산량의90%이상이 국내Major휴대폰업체 양사에 납품되고 있습니다. 현재 정확한 국내 휴대폰시장의 정확한 생산수량 및 판매량 산출이 어려워 시장점유율 등을 정확히 알 수 없는 상태이나, 국내 Major사 기준으로는 약30%정도 납품하는 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr 다. 주요 수요처&cr 당사 광학필터 및Hall Sensor(GaAs)의 주요수요자는 크게 휴대폰 카메라모듈 업체 및VCM조립 업체이며, 최종 소비자는 휴대폰업체입니다. 또한 Hall Sensor(InSb) 제품의 경우 주요 업체는 가전에 들어가는 모터업체이며, 최종 소비자는 가전업체입니다.&cr

당사의 생산기지별 주요제품 및 고객사는 아래와 같습니다.&cr&cr [생산 기지별 주요 고객사]

구분	주요 납품처	주요 제품
천진 법인	파워로직스, 나무가,Truly, &crMitsumi, Deltal, Nidek 등	Blue Filter, IR Filter, Film Filter 등 가전용 Hall Sensor&cr휴대폰카메라모듈 OIS용 홀센서등
필리핀 법인	삼성전기, 엠씨넥스, 캠시스 등	Blue Filter, IR Filter, Film Filter Assembly 등
베트남 법인	삼성전기, 나무가 등	Film Filter, Film Filter Assembly

&cr(3) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 신규 사업분야로 바이오 관련 사업을 추진할 계획에 있습니다. 다만 바이오 곤련 사업분야가 구체적으로 결정이 되면 상세한 사업 내용 및 전망등은 향후 기술하도록 하겠습니다.&cr

(5) 조직도

조직도(2021.12).jpg 조직도(2021.12) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기 전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr 최종 연결 재무제표 및 재무제표와 세부 연결 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2022년 03월 22일자에 공시 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

&cr(1) 연결 재무제표&cr - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연결 대차대조표(연결 재무상태표)>
제 18 기 2021년 12월 31일 현재
제 17 기 2020년 12월 31일 현재
나노스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
자산
I. 유동자산		70,025,682,810		40,282,167,547
현금및현금성자산	33,545,205,390		11,786,591,085
기타유동금융자산	6,661,113,331		284,478,706
당기손익-공정가치측정금융자산	11,903,811,261		6,619,817,514
매출채권	8,761,884,774		8,406,939,953
기타수취채권	61,433,022		2,433,957,562
재고자산	7,202,239,527		8,868,817,736
당기법인세자산	8,228,900		86,845,810
기타유동자산	1,881,766,605		1,794,719,181
II. 비유동자산		38,518,071,263		40,640,282,881
유형자산	24,282,032,320		37,054,300,743
무형자산	154,138,564		391,595,213
투자부동산	11,614,763,770		0
사용권자산	2,227,958,508		2,939,244,566
기타비유동금융자산	87,888,416		255,142,359
기타비유동자산	151,289,685		0
자 산 총 계		108,543,754,073		80,922,450,428
부 채
I. 유동부채		73,982,590,618		40,525,805,708
매입채무	4,250,744,839		5,148,462,749
단기차입금	14,998,661,854		9,347,119,910
유동성장기부채	1,754,706,556		2,143,172,827
유동성전환사채	48,263,059,008		17,502,315,405
기타지급채무	3,730,863,816		5,425,547,065
충당부채	61,172,596		87,621,602
기타유동부채	853,743,169		429,854,667
당기법인세부채
유동리스부채	69,638,780		441,711,483
II. 비유동부채		2,261,723,171		3,248,575,212
장기차입금	879,844,606		2,411,004,522
순확정급여부채	645,820,174		716,590,396
기타비유동부채	1,274,380
비유동리스부채	398,016,557		120,980,294
이연법인세부채	336,767,454
부 채 총 계		76,244,313,789		43,774,380,920
자 본
I. 지배기업의 소유주지분		32,281,813,531		37,129,003,221
자본금	14,862,534,700		14,862,534,700
자본잉여금	113,134,556,661		92,042,806,708
기타자본구성요소	2,470,648,639		1,255,118,692
결손금	(98,185,926,469)		(71,031,456,879)
II. 비지배지분		17,626,753		19,066,287
자 본 총 계		32,299,440,284		37,148,069,508
부 채 및 자 본 총계		108,543,754,073		80,922,450,428

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)>
제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
나노스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
매출액		51,482,022,625		56,967,083,193
매출원가		47,452,635,264		50,728,272,045
매출총이익(손실)		4,029,387,361		6,238,811,148
판매비와관리비	6,993,910,905		5,643,495,813
영업이익(손실)		(2,964,523,544)		595,315,335
기타수익	5,440,859,470		6,259,298,268
기타비용	16,105,176,691		6,500,923,126
금융수익	359,730,522		1,007,398,539
금융비용	13,536,746,371		3,130,529,760
법인세비용차감전순이익(손실)		(26,805,856,614)		(1,769,440,744)
법인세비용		336,767,454
당기순이익(손실)		(27,142,624,068)		(1,769,440,744)
기타포괄손익		1,203,180,613		(801,495,084)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(12,349,334)		18,990,212
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	1,215,529,947		(820,485,296)
총포괄손익		(25,939,443,455)		(2,570,935,828)
당기순손실의 귀속
지배기업 소유주지분		(27,142,120,256)		(1,769,376,640)
비지배지분		(503,812)		(64,104)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분		(25,938,939,643)		(2,570,871,724)
비지배지분		(503,812)		(64,104)
주당이익
기본주당순이익		(183)		(12)
희석주당순이익		(183)		(12)

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>
제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
나노스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분				비지배지분	총 계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	14,423,938,300	90,231,166,665	2,075,603,988	(69,281,070,451)	19,130,391	37,468,768,893
당기순이익(손실)				(1,769,376,640)	(64,104)	(1,769,440,744)
기타포괄손익:
해외사업환산손익:			(820,485,296)			(820,485,296)
확정급여제도의 재측정요소:				18,990,212		18,990,212
총포괄손익			(820,485,296)	(1,750,386,428)	(64,104)	(2,570,935,828)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
전환사채 전환	438,596,400	1,718,293,632				2,156,890,032
전환사채발행	0	93,346,411				93,346,411
2020.12.31(전기말)	14,862,534,700	92,042,806,708	1,255,118,692	(71,031,456,879)	19,066,287	37,148,069,508
2021.1.1(당기초)	14,862,534,700	92,042,806,708	1,255,118,692	(71,031,456,879)	19,066,287	37,148,069,508
당기순이익(손실)			0	(27,142,120,256)	(503,812)	(27,142,624,068)
기타포괄손익:
해외사업환산손익:			1,215,529,947			1,215,529,947
확정급여제도의 재측정요소:			0	(12,349,334)		(12,349,334)
총포괄손익			1,215,529,947	(27,154,469,590)	(503,812)	(25,939,443,455)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
전환사채발행		21,091,749,953				21,091,749,953
연결범위변동					(935,722)	(935,722)
2021.12.31(당기말)	14,862,534,700	113,134,556,661	2,470,648,639	(98,185,926,469)	17,626,753	32,299,440,284

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>
제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
나노스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		4,337,803,669		6,211,336,748
영업활동에서 창출된 현금흐름	5,907,871,407		6,907,891,994
당기순손익	(27,142,624,068)		(1,769,440,744)
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	40,209,095,481		14,123,963,115
퇴직급여	273,337,764		476,584,848
감가상각비	5,430,248,202		5,191,919,208
사용권자산상각비	298,995,251		429,612,668
무형자산상각비	78,765,162		185,950,349
기타대손상각비			50,242,849
외화환산손실	151,477,835		4,040,899,637
유형자산처분손실			62,794,019
유형자산손상차손	13,340,013,641
사용권자산손상차손	901,195,359
무형자산손상차손	153,118,153
무형자산처분손실	4,400,000
매각예정자산처분손실	230,020,386
파생상품평가손실	7,560,234,424
당기손익공정가치금융자산 처분손실	1,619,819,994		1,324,358,777
종속기업투자주식 처분손실	95,886,793
재고자산평가손실	5,378,123,110		555,429,777
이자비용	4,356,691,953		1,806,170,983
법인세비용	336,767,454
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,322,441,453)		(6,390,934,122)
외화환산이익	(3,102,622,624)		(2,914,745,833)
유형자산처분이익	(2,826,318)		(484,017,464)
사용권자산처분이익	(126,968,939)		(6,546,522)
매각예정자산처분이익	(2,499,000)
당기손익공정가치금융자산 평가이익			(563,681,731)
당기손익공정가치금융자산 처분이익	(211,584,782)
대손상각비환입	(584,210,486)		(1,482,275,010)
기타대손상각비환입	(89,605,418)
재고자산평가손실환입	(1,053,978,146)		(495,950,754)
이자수익	(148,145,740)		(443,716,808)
잡이익
순운전자본의 변동	(1,836,158,553)		944,303,745
매출채권	2,777,854,666		3,865,397,518
기타수취채권	3,025,321,994		(2,157,589,140)
선급금	(883,374,466)		3,083,846,749
선급비용	583,210,410		(189,291,118)
부가세대급금	156,631,609		426,533,986
재고자산	(1,881,091,428)		(688,377,526)
기타유동금융자산	(28,326,968)
매입채무	(3,335,441,819)		(1,954,362,273)
기타지급채무	(2,249,384,334)		(363,851,463)
기타유동부채	380,073,729		174,872,130
기타비유동부채	1,274,380
퇴직금의 지급	(262,917,290)		(1,302,505,620)
관계사 퇴직급여 전입	6,459,970
사외적립자산의 납입	(100,000,000)
판매보증충당부채	(26,449,006)		49,630,502
이자의 수취	134,781,169		549,707,089
이자의 지급	(1,687,760,637)		(1,160,260,035)
법인세의 환급(납부)	(17,088,270)		(86,002,300)
투자활동으로 인한 현금흐름		(16,098,684,968)		(1,936,042,558)
투자활동으로 인한 현금유입액	8,612,823,542		6,208,604,040
기타금융자산의 감소	137,228,207		4,627,853
유형자산의 처분	2,826,318		614,186,086
무형자산의 처분	150,000,000
매각예정자산의 처분	102,500,000
종속기업 처분 등에 따른 순현금흐름
당기손익공정가치금융자산의 처분	8,211,582,302		5,250,000,000
보증금의 감소	8,686,715		339,790,101
투자활동으로 인한 현금유출액	(24,711,508,510)		(8,144,646,598)
기타금융자산의 증가	(6,314,177,628)		(36,729,980)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(3,000,000,000)
유형자산의 취득	(3,634,437,319)		(8,077,900,488)
무형자산의 취득	(147,012,458)		(2,700,000)
투자부동산의 취득	(11,614,763,770)
연결범위변동에 따른 현금유출	(1,117,335)
보증금의 증가			(27,316,130)
재무활동으로 인한 현금흐름		32,752,781,864		4,142,797,943
재무활동으로 인한 현금유입액	46,514,082,928		7,805,805,181
단기차입금의 차입	16,516,898,168		4,807,400,421
전환사채의 발행	29,997,184,760		2,998,404,760
재무활동으로 인한 현금유출액	(13,761,301,064)		(3,663,007,238)
단기차입금의 상환	(11,318,569,911)		(1,787,660,859)
유동성장기차입금의 상환	(2,248,671,239)		(1,401,210,140)
리스부채의 상환	(194,059,914)		(474,136,239)
현금및현금성자산의 환율변동효과		766,713,740		(278,228,055)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		21,758,614,305		8,139,864,078
기초현금및현금성자산		11,786,591,085		3,646,727,007
환율변동효과
기말현금및현금성자산		33,545,205,390		11,786,591,085

(2) 재무제표&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>
제 18 기 2021년 12월 31일 현재
제 17 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 나노스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
자 산
유동자산		59,434,191,936		43,241,176,812
현금및현금성자산	29,949,806,381		9,124,810,625
기타금융자산	1,845,265,245		4,422,255,070
파생상품자산	11,903,811,261		-
매출채권	7,777,832,802		17,069,398,073
기타수취채권	3,035,747,201		6,629,785,895
재고자산	3,071,890,526		5,004,132,244
당기법인세자산	8,224,190		765,630
기타유동자산	1,797,343,666		905,100,833
매각예정비유동자산	44,270,664		84,928,442
비유동자산		39,678,724,517		38,853,631,986
장기기타금융자산	7,921,019,181		5,395,336,866
당기손익-공정가치측정금융자산	-		-
장기매출채권	4,488,481,550		-
종속기업투자주식	12,559,066,082		23,180,112,487
유형자산	2,972,545,004		9,783,789,758
무형자산	122,848,930		383,302,980
투자부동산	11,614,763,770		-
사용권자산	-		111,089,895
자 산 총 계		99,112,916,453		82,094,808,798
부 채
유동부채		63,446,638,119		37,393,019,977
매입채무	2,553,354,724		12,936,871,470
단기차입금	9,320,000,000		3,700,000,000
유동성전환사채	48,263,059,008		17,502,315,405
기타지급채무	2,371,907,451		3,097,080,300
충당부채	31,259,847		87,621,602
기타금융부채	33,676,768		-
기타유동부채	817,846,080		17,571,850
리스부채(유동)	55,534,241		51,559,350
비유동부채		1,011,786,772		780,530,144
순확정급여부채	645,820,174		716,590,396
이연법인세부채	336,767,454		-
리스부채(비유동)	29,199,144		63,939,748
부 채 총 계		64,458,424,891		38,173,550,121
자 본
자본금	14,862,534,700		14,862,534,700
자본잉여금	113,134,556,661		92,042,806,708
이익잉여금	(93,342,599,799)		(62,984,082,731)
자 본 총 계		34,654,491,562		43,921,258,677
부 채 및 자 본 총 계		99,112,916,453		82,094,808,798

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>
제18기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 나노스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
매출액		28,287,744,647		39,906,252,181
매출원가		27,634,367,114		36,523,085,984
매출총이익		653,377,533		3,383,166,197
판매비와관리비	4,442,614,035		2,493,804,518
영업이익(손실)		(3,789,236,502)		889,361,679
기타수익	5,209,118,698		6,022,540,663
기타비용	20,804,144,032		15,357,677,189
금융수익	804,165,406		700,772,359
금융비용	11,429,303,850		1,183,172,961
법인세비용차감전순손실		(30,009,400,280)		(8,928,175,449)
법인세비용	-	336,767,454	-
당기순손실		(30,346,167,734)		(8,928,175,449)
기타포괄손익		(12,349,334)		18,990,212
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(12,349,334)		18,990,212
순확정급여부채의 재측정요소	(12,349,334)		18,990,212
총포괄손익		(30,358,517,068)		(8,909,185,237)
주당이익
기본주당순손실		(204)		(60)
희석주당순손실		(204)		(60)

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서 (안)>
제18기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분예정일: 2022. 03. 30)
제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 (처분확정일: 2021. 03. 31)
회사명 : 나노스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기
미처리결손금		(93,342,599,799)		(62,984,082,731)
전기이월미처리결손금	(62,984,082,731)		(54,074,897,494)
당기순손실	(30,346,167,734)		(8,928,175,449)
보험수리적손익	(12,349,334)		18,990,212
차기이월미처리결손금		(93,342,599,799)		(62,984,082,731)

- 자 본 변 동 표

<자 본 변 동 표>
제18기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 나노스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	14,423,938,300	90,231,166,665	(54,074,897,494)	50,580,207,471
당기순손실	-	-	(8,928,175,449)	(8,928,175,449)
보험수리적손익	-	-	18,990,212	18,990,212
유상증자	438,596,400	1,718,293,632	-	2,156,890,032
전환사채 전환	-	93,346,411	-	93,346,411
2020.12.31 (전기말)	14,862,534,700	92,042,806,708	(62,984,082,731)	43,921,258,677
2021.01.01 (당기초)	14,862,534,700	92,042,806,708	(62,984,082,731)	43,921,258,677
당기순손실	-	-	(30,346,167,734)	(30,346,167,734)
보험수리적손익	-	-	(12,349,334)	(12,349,334)
전환사채의 발행	-	21,091,749,953	-	21,091,749,953
2021.12.31 (당기말)	14,862,534,700	113,134,556,661	(93,342,599,799)	34,654,491,562

- 현 금 흐 름 표

<현 금 흐 름 표>
제18기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 나노스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,647,080,880)		1,463,664,167
1.영업활동에서 창출된 현금흐름	(509,488,967)		2,052,971,261
가. 당기순손실	(30,346,167,734)		(8,928,175,449)
나. 현금의유출이 없는 비용 등의 가산	35,898,438,618		16,894,683,361
퇴직급여	273,337,764		476,584,848
감가상각비	921,435,503		1,435,201,823
대손상각비	387,434,629		(1,188,115,434)
기타의 대손상각비	1,603,711,642		3,070,981,265
무형자산상각비	75,725,897		183,267,257
외화환산손실	29,910,368		3,051,439,791
유형자산처분손실	-		166,894,106
유형자산손상차손	5,282,432,433		-
무형자산처분손실	4,400,000		-
재고자산평가손실	2,376,044,673		1,053,978,146
종속기업투자주식손상차손	12,669,246,405		7,401,146,896
사용권자산상각비	50,993,757		58,964,628
사용권자산손상차손	80,658,936		-
무형자산손상차손	153,118,153		-
매각예정비유동자산처분손실	230,020,386		1,167,074
이자비용	3,862,966,194		1,183,172,961
파생상품평가손실	7,560,234,424		-
법인세비용	336,767,454		-
다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(4,621,213,321)		(5,745,250,816)
외화환산이익	(2,606,379,289)		(825,343,936)
유형자산처분이익	-		(45,567,381)
재고자산평가손실환입	(1,053,978,146)		(1,608,203,405)
이자수익	(798,062,174)		(700,772,359)
리스관련조정이익	(2,032,475)		(4,455,602)
매각예정비유동자산처분이익	(160,761,237)		(2,560,908,133)
라. 순운전자본의 변동	(1,440,546,530)		(168,285,835)
매출채권의 감소	4,815,488,700		11,109,312,923
기타수취채권 감소(증가)	4,327,064,815		(3,245,036,008)
선급금의 감소(증가)	(1,163,096,500)		2,355,781,433
선급비용의 감소(증가)	(44,424,677)		30,796,036
부가세대급금의 감소	232,608,344		173,458,881
재고자산의 감소(증가)	610,175,191		(1,283,674,776)
매입채무의 감소	(10,388,356,920)		(6,718,330,239)
기타지급채무의 감소	(461,391,668)		(1,355,290,817)
선수금의 증가	763,575,310		-
예수금의 증가	36,698,920		17,571,850
퇴직금의 지급	(262,917,290)		(1,302,505,620)
관계사 전출입	6,459,970		-
충당부채의 감소	(56,361,755)		49,630,502
사외적립자산의 증가	(100,000,000)		-
매각예정자산의 취득	(41,000,000)
금융보증부채의 증가	33,676,768
건설중인자산의 취득	(1,017,000,000)
매각예정자산의 처분	1,268,254,262
2. 이자의 수취	55,658,878		5,491,122
3. 이자의 지급	(1,185,792,231)		(594,871,686)
4. 법인세의 환급(납부)	(7,458,560)		73,470
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,859,394,563)		2,547,913,541
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,293,489,207		7,688,482,666
기타금융자산의 감소	3,137,228,207		36,729,980
유형자산의 처분	-		179,371,003
무형자산의 처분	150,000,000		-
종속기업투자주식의 처분	4,999,000,000		5,000,000,000
국고보조금의 수령	-		100,000,000
매각예정비유동자산의 처분	-		2,253,833,144
보증금의 감소	7,261,000		118,548,539
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,152,883,770)		(5,140,569,125)
기타금융자산의 증가	(3,177,000,000)		-
종속기업투자의 취득	(7,047,200,000)		-
유형자산의 취득	-		(4,026,973,715)
투자부동산의 취득	(11,614,763,770)		-
무형자산의 취득	(122,790,000)		(2,700,000)
매각예정비유동자산의 취득	-		(1,104,891,010)
건설중인자산의 취득	(191,130,000)		-
보증금(유동)의 증가	-		(6,004,400)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		35,565,093,624		2,700,618,998
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	36,197,184,760		3,998,404,760
단기차입금의 차입	6,200,000,000		1,000,000,000
전환사채의 발행	29,997,184,760		2,998,404,760
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(632,091,136)		(1,297,785,762)
단기차입금의 상환	(580,000,000)		(1,240,000,000)
리스부채의 상환	(52,091,136)		(57,785,762)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		766,377,575		(184,381,039)
V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV)		20,824,995,756		6,527,815,667
VI. 기초 현금및현금성자산		9,124,810,625		2,596,994,958
VII. 당기말 현금및현금성자산		29,949,806,381		9,124,810,625

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 “나노스 주식회사”라 한다. 영문으로는 “NANOS Co.,Ltd."(약호 NANOS)라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 “에스비더블유생명과학 주식회사”라 한다. 영문으로는 “SBW Life Sciences Co.,Ltd.”라 표기한다.	회사 이미지 제고
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 4. <생략> 5. 부동산 임대업 6. ~ 96. <생략> 97. ~ 124. <신설>	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 4. <현행과 동일> 5. 부동산 임대업 및 공급업 6. ~ 96. <현행과 동일> 97. 전자상거래와 관련 유통업 98. 소프트웨어 제작, 판매, 임대업 99. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 100. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 101. 소프트웨어 용역업 102. 디지털콘텐츠 제작과 판매업 103. 출판물 제작과 판매업 104. 증권정보 제공업 105. 온라인정보 제공업 106. 경영자문 및 컨설팅 107. 인터넷뉴스 서비스업 108. 외국환거래법상의 소액해외송금업 109. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 110. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 111. 진단시약 개발 및 판매 112. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 113. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 114. 임상검사 및 서비스 제공 115. 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공 116. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 117. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 118. 임상시험 대행사업 119. 임상시험 기술개발 및 용역업 120. 연구용 시약 및 진단 시약의 개발, 제조, 판매 121. 연구용 시약 및 진단 시약의 도매, 소매, 통신판매업, 수출입업 122. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 123. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타 사업 124. 각 항의 부대하는 사업 일체	사업다각화
-	부 칙(2022년 03월 30일) 제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안부수	1965.01.04	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
손상훈	1971.09.04	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김형기	1951.10.15	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안부수	사)아태평화교류협회 회장	2012.02~현재 2012.06~현재 2014.01~현재 2019.03~현재	現, 사)아태평화교류협회 회장 現, 아시아태평양 18개국총연합회 회장 現, 한국태평양전쟁한인유족총연합회협회장 現, 나노스㈜ 사내이사	해당사항 없음
손상훈	회사원	2009.08 2003.09~2008.11 2008.11~2021.08	서강대학교 대학원 졸업(금융경제 전공) 前, LG전자 경영기획 근무 前, LG판토스 경영기획 근무	해당사항 없음
김형기	고문	2009.01~2020.12 2001.03~2003.03 2019.03.~현재	前, 평화재단 평화연구원 원장 前, 통일부 차관 現, 나노스㈜ 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안부수	없음.	없음.	없음.
손상훈	없음.	없음.	없음.
김형기	없음.	없음.	없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김형기 사외이사 후보자>&cr1. 전문성:

본 후보자는 정부 관료 출신으로 행정분야 등에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안부수 사내이사 후보자>&cr 본 후보자는 현재 당사의 사내이사로서 3년간 그 직무에 대하여 탁월하게 수행 하였으며, 향후에도 회사 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함. &cr&cr <손상훈 사내이사 후보자>&cr 본 후보자는 오랜기간 대기업 경영기획부서에서 근무한 노하우를 바탕으로 향후 회사의 사업과 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추첨함.&cr&cr <김형기 사외이사 후보자>&cr 본 후보자는 현재 당사의 사외이사로서의 3년간 그 직무에 대하여 충실히 수행하였으며, 또한 정부 관료 출신으로 행정분야 등에 충분한 경험과 지식을 통해 당사 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

확인서 확인서_안부수 사내이사_재선임_2022.03.15.jpg 확인서(안부수 사내이사) 확인서_손상훈 사내이사_나노스_2022.03.15.jpg 확인서(손상훈 사내이사) 확인서_김형기_사외이사_재선임_2022.03.15.jpg 확인서(김형기 사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 4 )
실제 지급된 보수총액	347,838,494
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서 및 사업보고서는 2022년 03월 22일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재하고, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 전자공시시스템 에 공시 될 예정입니다.&cr

※ 홈페이지 주소 : http://www.nanosm.co.kr

※ 금융감독원 전자공시 시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr&cr※ 한국거래소 전자공시 시스템 주소 : http://kind.krx.co.kr&cr

홈페이지에 게재된 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서, 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정된 사업보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통한 의결권 대리 행사 방안을 활용해 주시기 바랍니다.&cr&cr□ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr□ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.&cr&cr□ 코로나19 등 비상상황발생(주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등) 발생 시 일정 및 장소 등 제반사항 변경 등 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 이러한 변경이 있는 경우 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠습니다.&cr&cr□주주총회 집중일 개최 사유 신고&cr&cr1) 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 03월 30일(수)&cr&cr2) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다. &cr&cr3) 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :&cr당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사 결산을 포함한 내부 결산일정 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr&cr4) 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr□ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.