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FutureCore Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022
Jan 20, 2022
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 나노스(주) 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 01월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 등 발행 조건 변경 및 오기에 따른 정정 | 2026년 01월 20일 | 2025년 2월 28일 |
| 6. 이자지급방법 | 납입일 등 발행 조건 변경 따른 정정 | 주석 1) | 주석 1) |
| 8. 사채발행방법&cr- 전환청구기간 | 납입일 등 발행 조건 변경 따른 정정 | (시작일) 2023년 01월 20일&cr(종료일) 2024년 12월 20일 | (시작일) 2023년 02월 28일&cr(종료일) 2025년 02월 27일 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 등 발행 조건 변경 따른 정정 | 주석 2) | 주석 2) |
| 12. 납입일 | 납입일 등 발행 조건 변경 따른 정정 | 2022년 01월 20일 | 2022년 02월 28일 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 등 발행 조건 변경 및 오기에 따른 정정 | 주석 3) | 주석 3) |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 작성양식 변경에 따른 정정 | 주석 4) | 주석 4) |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 납입일 등 발행 조건 변경 따른 정정 | 주석 5) | 주석 5) |
&cr 주석1) 6. 이자지급방법&cr&cr (정정 전)&cr 본 사채이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 제8호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자 지급기일]
2022년 04월 20일, 2022년 07월 20일, &cr2022년 10월 20일, 2023년 01월 20일,
2023년 04월 20일, 2023년 07월 20일,&cr2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일,
2024년 04월 20일, 2024년 07월 20일,&cr2024년 10월 20일, 2025년 01월 20일&cr&cr (정정 후)&cr 본 사채이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 제8호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자 지급기일]
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, &cr2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일,
2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일,&cr2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일,&cr2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일&cr&cr 주석 2) 9-1. 옵션에 관한 사항&cr&cr (정정 전) &cr[조기상환청구권(Put Option)]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날(2023년 01월 20일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[매수선택권(Call Option)]&cr발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "옵션행사권자")는 필요에 따라 사채 발행일(2022년 01월 20일)로부터 1년 6개월까지(2023년 07월 20일) 기간 (이하 "옵션행사기간") 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다(이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 "매수청구대상 사채"라 함). 다만, 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다.&cr&cr (정정 후) &cr[조기상환청구권(Put Option)]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날(2023년 02월 28일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[매수선택권(Call Option)]&cr발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "옵션행사권자")는 필요에 따라 사채 발행일(2022년 02월 28일)로부터 1년 6개월까지(2023년 08월 28일) 기간 (이하 "옵션행사기간") 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다(이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 "매수청구대상 사채"라 함). 다만, 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다.&cr&cr 주석 3) 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr(정정 전)&cr가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 (2023년 01월 20일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| From | To | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 2023-01-20 | 102.0454% |
| 2차 | 2023-02-20 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 102.5761% |
| 3차 | 2023-05-20 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 103.1147% |
| 4차 | 2023-08-20 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 103.6614% |
| 5차 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2024-01-20 | 104.2164% |
| 6차 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 104.7796% |
| 7차 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 105.3513% |
| 8차 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 105.9316% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출 한다.&cr&cr나. 발행회사의 매수선택권(Call Option)에 관한 사항&cr발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “옵션행사권자”)는 필요에 따라 사채 발행일(2022년 01월 20일)로부터 1년 6개월까지(2023년 07월 20일) 기간 (이하 “옵션행사기간”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다(이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “매수청구대상 사채”라 함). 다만, 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다.
(1) “옵션행사권자”가 본 호에 정한 매수선택권을 행사하고자 하는 경우, “옵션행사기간”종료일1개월 전까지 매수일을 지정한 문서로서 사채권자에게 서면 통지하여야 한다.
(2) “옵션행사권자”는 매수일자에 매수청구대상사채의 사채권면총액에 대하여 본호(4)에 따른 행사대금과 및 옵션프리미엄(권면총액의 5.0%)을“인수인” 명의 계좌로 입금하는 방법으로 매매대금을 전액 지급하고“인수인”은 해당 사채권면의 실물을“옵션행사권자”에게 양도하기로 한다. 또한 사채권자의 요청으로 상호간의 합의에 따라 옵션프리미엄(권면총액의5.0%)만 선지급 할 수 있다.
(3) “인수인”은 “매수청구대상 사채”를 “옵션행사기간” 종료 또는 본호 (2)에 따른 매수도일까지 제3자에게 매도하거나 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 없다. 단, 본호 (6)에 따른 기한이익상실사유가 발생하는 경우에는 예외로 한다.
(4) 매수선택권 행사대금은 매수청구대상 사채 액면금액에 매수선택권 행사시점까지 만기수익률에 따른 이자합계액은 가산하고 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액은 차감한 금액으로 한다.
(5) “옵션행사권자”는 매수일에 위 (2)항에 따른 매수선택권 행사대금을 일시에 지급하여야 하며, 매수일 당일에 위 행사대금이 전부 지급되지 아니하는 경우, 매수선택권 행사에 따라 체결되는 매매계약은 해제되는 것으로 한다.
(6) 발행회사에게 제23호 각 목의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 본호 (1)에 따른 서면 통지 여부를 불문하고 본 호에 따른 매수선택권은 인정되지 아니한다.&cr&cr (정정 후)&cr가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 (2023년 02월 28일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| From | To | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 2023-02-28 | 100.00% |
| 2차 | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 100.00% |
| 3차 | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 100.00% |
| 4차 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-11-28 | 100.00% |
| 5차 | 2023-12-28 | 2024-01-28 | 2024-02-28 | 100.00% |
| 6차 | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 2024-05-28 | 100.00% |
| 7차 | 2024-06-28 | 2024-07-28 | 2024-08-28 | 100.00% |
| 8차 | 2024-09-28 | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 100.00% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출 한다.&cr&cr나. 발행회사의 매수선택권(Call Option)에 관한 사항&cr발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “옵션행사권자”)는 필요에 따라 사채 발행일(2022년 02월 28일)로부터 1년 6개월까지(2023년 08월 28일) 기간 (이하 “옵션행사기간”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다(이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “매수청구대상 사채”라 함). 다만, 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다.
(1) “옵션행사권자”가 본 호에 정한 매수선택권을 행사하고자 하는 경우, “옵션행사기간”종료일1개월 전까지 매수일을 지정한 문서로서 사채권자에게 서면 통지하여야 한다.
(2) “옵션행사권자”는 매수일자에 매수청구대상사채의 사채권면총액에 대하여 본호(4)에 따른 행사대금과 및 옵션프리미엄(권면총액의 5.0%)을“인수인” 명의 계좌로 입금하는 방법으로 매매대금을 전액 지급하고“인수인”은 해당 사채권면의 실물을“옵션행사권자”에게 양도하기로 한다. 또한 사채권자의 요청으로 상호간의 합의에 따라 옵션프리미엄(권면총액의5.0%)만 선지급 할 수 있다.
(3) “인수인”은 “매수청구대상 사채”를 “옵션행사기간” 종료 또는 본호 (2)에 따른 매수도일까지 제3자에게 매도하거나 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 없다. 단, 본호 (6)에 따른 기한이익상실사유가 발생하는 경우에는 예외로 한다.
(4) 매수선택권 행사대금은 매수청구대상 사채 액면금액에 매수선택권 행사시점까지 만기수익률에 따른 이자합계액은 가산하고 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액은 차감한 금액으로 한다.
(5) “옵션행사권자”는 매수일에 위 (2)항에 따른 매수선택권 행사대금을 일시에 지급하여야 하며, 매수일 당일에 위 행사대금이 전부 지급되지 아니하는 경우, 매수선택권 행사에 따라 체결되는 매매계약은 해제되는 것으로 한다.
(6) 발행회사에게 제23호 각 목의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 본호 (1)에 따른 서면 통지 여부를 불문하고 본 호에 따른 매수선택권은 인정되지 아니한다.&cr&cr 주석 4) 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】&cr&cr(정정 전)
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| 엘케이3호조합 | 해당사항 없음. | 15,000,000,000 |
| (주)아이오케이컴퍼니 | 해당사항 없음. | 10,000,000,000 |
&cr(정정 후)
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의&cr관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘케이3호조합 | 해당사항 없음. | 경영상 목적달성을 위해 &cr이사회에서 선정함 | - | 15,000,000,000 | - |
| (주)아이오케이컴퍼니 | 해당사항 없음. | 경영상 목적달성을 위해 &cr이사회에서 선정함 | - | 10,000,000,000 | - |
주석 5) 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】&cr&cr(정정 전)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 3 | 13,000,000,000 | 456 | 28,508,771 | 2018.02.27 ~ 2022.01.27 | - | ||
| 4 | 3,000,000,000 | 3,353 | 894,721 | 2021.07.14 ~ 2023.06.14 | - | ||
| 5 | 30,000,000,000 | 4,028 | 7,447,864 | 2022.04.05 ~ 2026.03.05 | - | ||
| 소계 | 46,000,000,000 | - | (A) | 36,851,356 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 25,000,000,000 | 6,370 | (B) | 3,924,646 | 2023.01.20 ~ 2024.12.20 | - | |
| 합계 | 71,000,000,000 | - | 40,776,002 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 148,625,347 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 27.44 |
&cr(정정 후)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 3 | 13,000,000,000 | 456 | 28,508,771 | 2018.02.27 ~ 2022.01.27 | - | ||
| 4 | 3,000,000,000 | 3,353 | 894,721 | 2021.07.14 ~ 2023.06.14 | - | ||
| 5 | 30,000,000,000 | 4,028 | 7,447,864 | 2022.04.05 ~ 2026.03.05 | - | ||
| 소계 | 46,000,000,000 | - | (A) | 36,851,356 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 25,000,000,000 | 6,370 | (B) | 3,924,646 | 2023.02.28 ~ 2025.02.27 | - | |
| 합계 | 71,000,000,000 | - | 40,776,002 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 148,625,347 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 27.44 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 16일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 나노스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 양 선 길 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 마도면 마도공단로2길 4 | |
| (전 화) 031-240-3900 | ||
| (홈페이지) http://www.nanosm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김 종 훈 |
| (전 화) 031-240-3900 | ||
전환사채권 발행결정
6무기명식 이권부&cr무보증 사모 전환사채25,000,000,000899,000,000,000-------5,000,000,000--20,000,000,0003.53.52025년 02월 28일
본 사채이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 제8호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자 지급기일]
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, &cr2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일,
2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일,&cr2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일,&cr2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금과 이자를 포함한 100.00% 에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1006,370본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.나노스 주식회사 기명식 보통주3,924,6462.572023년 02월 28일2025년 02월 27일
가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환(행사)가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환(행사)가액을 본 사채의 새로운 전환가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자의 경우 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채의 경우 사채의 발행일로 한다.&cr
나. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 (증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr
다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr
라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).&cr
마. 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.
100[당사 정관의 규정]&cr제17조(전환사채의 발행)&cr⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 시가하락등에 의한 전환가액 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채발행 액면총액 중 10,000 억원이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수·합병등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다. 942,000,000,000 [조기상환청구권(Put Option)]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 02월 28일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[매수선택권(Call Option)]&cr발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "옵션행사권자")는 필요에 따라 사채 발행일(2022년 02월 28일)로부터 1년 6개월까지(2023년 08월 28일) 기간 (이하 "옵션행사기간") 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다(이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 "매수청구대상 사채"라 함). 다만, 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다. -2021년 11월 16일2022년 02월 28일---2022년 01월 20일40참석아니오--미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | ||
| 16. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
&cr21. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 (2023년 02월 28일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| From | To | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 2023-02-28 | 100.00% |
| 2차 | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 100.00% |
| 3차 | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 100.00% |
| 4차 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-11-28 | 100.00% |
| 5차 | 2023-12-28 | 2024-01-28 | 2024-02-28 | 100.00% |
| 6차 | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 2024-05-28 | 100.00% |
| 7차 | 2024-06-28 | 2024-07-28 | 2024-08-28 | 100.00% |
| 8차 | 2024-09-28 | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 100.00% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출 한다.&cr&cr나. 발행회사의 매수선택권(Call Option)에 관한 사항&cr발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “옵션행사권자”)는 필요에 따라 사채 발행일(2022년 02월 28일)로부터 1년 6개월까지(2023년 08월 28일) 기간 (이하 “옵션행사기간”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다(이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “매수청구대상 사채”라 함). 다만, 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다.
(1) “옵션행사권자”가 본 호에 정한 매수선택권을 행사하고자 하는 경우, “옵션행사기간”종료일1개월 전까지 매수일을 지정한 문서로서 사채권자에게 서면 통지하여야 한다.
(2) “옵션행사권자”는 매수일자에 매수청구대상사채의 사채권면총액에 대하여 본호(4)에 따른 행사대금과 및 옵션프리미엄(권면총액의 5.0%)을“인수인” 명의 계좌로 입금하는 방법으로 매매대금을 전액 지급하고“인수인”은 해당 사채권면의 실물을“옵션행사권자”에게 양도하기로 한다. 또한 사채권자의 요청으로 상호간의 합의에 따라 옵션프리미엄(권면총액의5.0%)만 선지급 할 수 있다.
(3) “인수인”은 “매수청구대상 사채”를 “옵션행사기간” 종료 또는 본호 (2)에 따른 매수도일까지 제3자에게 매도하거나 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 없다. 단, 본호 (6)에 따른 기한이익상실사유가 발생하는 경우에는 예외로 한다.
(4) 매수선택권 행사대금은 매수청구대상 사채 액면금액에 매수선택권 행사시점까지 만기수익률에 따른 이자합계액은 가산하고 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액은 차감한 금액으로 한다.
(5) “옵션행사권자”는 매수일에 위 (2)항에 따른 매수선택권 행사대금을 일시에 지급하여야 하며, 매수일 당일에 위 행사대금이 전부 지급되지 아니하는 경우, 매수선택권 행사에 따라 체결되는 매매계약은 해제되는 것으로 한다.
(6) 발행회사에게 제23호 각 목의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 본호 (1)에 따른 서면 통지 여부를 불문하고 본 호에 따른 매수선택권은 인정되지 아니한다.&cr
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】엘케이3호조합해당사항 없음.경영상 목적달성을 위해 &cr이사회에서 선정함-15,000,000,000-(주)아이오케이컴퍼니해당사항 없음.경영상 목적달성을 위해 &cr이사회에서 선정함-10,000,000,000-
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의&cr관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
엘케이3조합2이교승80.00--이교승80.00------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
202112월말--------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
【조달자금의 구체적 사용 목적】상기 3항 자금조달의 목적은 신사업투자와 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr신사업 투자의 200억은 투자 대상, 금액 및 시기 등은 검토 중에 있으나 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 이와 관련하여 추후 확정시 재공시 할 예정입니다. 운영자금 50억은 기존 사업 관련 운영비로 사용할 예정입니다.
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】313,000,000,00045628,508,7712018.02.27 ~ 2022.01.27-43,000,000,0003,353894,7212021.07.14 ~ 2023.06.14-530,000,000,0004,0287,447,8642022.04.05 ~ 2026.03.05-46,000,000,000-36,851,356-25,000,000,0006,3703,924,6462023.02.28 ~ 2025.02.27-71,000,000,000-40,776,002-148,625,34727.44
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |