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Nov 16, 2018

나노스/전환가액의조정/(2018.11.16)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	100	456
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
3	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	300,000,000	65,789,473
3. 조정사유		최대주주 및 관계사 차등감자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2017년 05월 27일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.(조정일 전에 신주의 할인 발행등의 사유로 이미 전환가격을 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 마. 본 항에서 명시하지 않았으나 합리적으로 보아 전환가격 조정이 필요한 사유가 발생하는 경우, 사채권자에 불리하지 않도록 전환가격을 조정하기로 한다. 바. 본 항에서 정한 전환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다. 사. 본호에 의해 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다. 아. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법 기존 전환가액 * (기존주식수/감자후주식수)    (100원)  *  (490,837,980/107,810,896) 전환가액 456원
5. 조정가액 적용일		2018-10-19
6. 이사회결의일(결정일)		2018-11-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 금번 전환가액의 조정은 최대주주 및 관계사의 차등감자의 사유로 인한 상향 조정한 경우로 조정 결정에 있어서 사채권자와의 협의 기간이 있었으며 결정이 확정된 시점에서 공시를 진행 하였습니다 - 현재 유효하게 기 발행되어있는 전환사채는 본 건 제3회차가 유일하며, 조정가액 적용일부터 현재까지 전환된 사채는 없습니다.
※ 관련공시		2017-02-24 전환사채권발행결정(제3회차) 2017-02-27 증권 발행결과(자율공시)(제3회차CB)