FutureChem Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 5, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 퓨쳐켐 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 09 월 05 일
회 사 명 :	주식회사 퓨쳐켐
대 표 이 사 :	지대윤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층
	(전 화) 02-497-3114
	(홈페이지) http://futurechem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 유영일
	(전 화) 02-497-3114

전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채6,500,000,000100,000,000,000-------6,500,000,000---0.02.02029.09.13본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029 년 09월 13일에 전자등록금액의 110.4080% 에 해당하는 금액을 일시에 상환한다 . 단 , 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모100.0022,436 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전( 청약일이 없는 경우는 납입일 ) 3 거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 . (주)퓨쳐켐 기명식 보통주289,7121.292025.09.132029.08.13

1) 주식의 소각 , 분할 또는 병합 , 발행회사의 합병 , 분할 , 분할합병 , 포괄적 주식교환 , 포괄적 주식이전 또는 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다 . 본조에 따른 전환가액 조정일은 분할 , 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 , 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다 .

2) 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 . 단 , 본건 사채의 발 행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 “ 1 주당 발행가격”은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 ( “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18 조에서 정하는 기준주가 , 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에 적용함 ) 로 한다 .

3) 본 항 1) 호에도 불구하고 , 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ”) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

4) 위 1) 내지 3) 과는 별도로 본건 사채 발행 후 매 [7] 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 단 , 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다 ) 의 70% 이상이어야 한다 .

5) 위 1) 내지 3) 과는 별도로 4) 에 이어 본건 사채 발행 후 매 [7] 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%( 단 , 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다 , 이하 본 항에서 같음 ) 를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100% 에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다 .

6) 위 1) 내지 5) 에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

7) 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다 .

15,706

[ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ] 제 5-23 조 ( 전환가액의 하향조정 ) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다 . 가 . 발행당시의 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 의 100 분의 70 에 해당하는 가액

-

[ 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 ]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2026 년 03 월 13 일 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 "조기상환지급일 "이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 2.0%(12 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [ 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 ]

발행회사와 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 09 월 13 일부터 2026 년 03 월 13 일까지 2025 년 09 월 13 일을 포함하여 이 때부터 매 3 개월 ( 총 3 회 ) 에 해당하는 날 ( 이하 "매매대금 지급기일 ") 에 각 인수인 ( 인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다 , 이하 동일 ) 이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다 . 단, 매수인은 본 사채 발행가액의 15% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 1) 제3자의 성명: 발행일 현재 미정 (발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자) 2) 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정 3) 취득규모: 최대 975,000,000원 (Call Option 15%) 4) 취득목적: 발행일 현재 미정 5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익- 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가 액 기준 당사 보통주 43,456주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 62,078주 까지 취득할 수 있습니다.- 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있 습니다. ※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2024.09.092024.09.13현금---2024.09.05--참석아니오 사모발행 ( 사채발행일로부터 1 년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할 / 병합 금지 ) -미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18 개월이 되는 날인 2026 년 03 월 13 일 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 2.0%(12 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가 . 호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 1. 조기상환 청구금액

조기상환 수익율 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60 일 전부터 30 일 전까지 ( 이하 “ 조기상환청구기간 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 표와 같다 ) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환기일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2026-01-12	2026-02-11	2026-03-13	103.0115%
2 차	2026-04-14	2026-05-14	2026-06-13	103.5257%
3 차	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-13	104.0400%
4 차	2026-10-14	2026-11-13	2026-12-13	104.6194%
5 차	2027-01-12	2027-02-11	2027-03-13	105.0716%
6 차	2027-04-14	2027-05-14	2027-06-13	105.5961%
7 차	2027-07-15	2027-08-14	2027-09-13	106.1208%
8 차	2027-10-14	2027-11-13	2027-12-13	106.6482%
9 차	2028-01-13	2028-02-12	2028-03-13	107.1759%
10 차	2028-04-14	2028-05-14	2028-06-13	107.7094%
11 차	2028-07-15	2028-08-14	2028-09-13	108.2432%
12 차	2028-10-14	2028-11-13	2028-12-13	108.7826%
13 차	2029-01-12	2029-02-11	2029-03-13	109.3163%
14 차	2029-04-14	2029-05-14	2029-06-13	109.8621%

2. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 3. 조기상환 지급장소 : IBK기업은행 성수화양지점 4. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 『 주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 』 ( 이하 『 전자증권법 』 ) 제 22 조 제 2 항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 『 전자증권법 』 제 23 조 제 2 항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

[발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권의 부여 및 행사 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 09 월 13 일부터 2026 년 03 월 13 일까지 2025 년 09 월 13 일을 포함하여 이 때부터 매 3 개월 ( 총 3 회 ) 에 해당하는 날 ( 이하 “ 매매대금 지급기일 ”) 에 각 인수인 ( 인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다 , 이하 동일 ) 이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다 .

(1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 “ 매매대금 지급기일 ” 로부터 60 일 전부터 30 일 이전까지 인수인에게 매수인명 , 매수대상 사채 ( 이하 “ 콜옵션 대상 사채 ”) 의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며 , 본 매도청구권 행사에 따라 매수인의 매도청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 “ 콜옵션 대상 사채 ” 에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다 . 단 , 매수인은 마지막 매매대금 지급기일 (2026 년 03 월 13 일 ) 에 대해서만 ‘ 매매대금 지급기일 ’ 의 90 일 전부터 61 일 전까지 인수인에게 매수인명 , 매수대상 사채의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야한다 . 또한 , 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

(2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 “ 콜옵션 대상 사채 ” 의 전자등록금액에 대하여 연 2.0%(12 개월 단위 복리 ) 의 이율을 적용한 금액으로 한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되 , 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다 .

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매매대금
FROM	TO
1 차	2025-07-15	2025-08-14	2025-09-13	전자등록금액의 102.0000%
2 차	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-13	전자등록금액의 102.5085%
3 차	2025-12-13	2026-01-11	2026-03-13	전자등록금액의 103.0115%

(3) 매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식 ( 통상적인 방식이어야 하며 , 각 인수인은 매매대금 지급기일로부터 7 일 전까지 매수인에게 통지하여야 함 ) 으로 본항 제 2 호의 매매대금을 지급하고 , 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 “ 콜옵션 대상 사채 ” 를 계좌대체의 방식으로 이전한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며 , 연체이자의 산정 기준에 대하여는 본 계약 제 3 조 제 12 항을 준용한다 .

2. 매수인은 본 사채 발행가액의 15% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 즉 , 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의 15% 이내로 제한된다 . 또한 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 “ 최대주주 등 ”) 이 콜옵션 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 매수인이 매도청구권 행사로 취득한 콜옵션 대상 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 콜옵션 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 .

3. 의무보유 : 본 사채의 인수인은 본 계약의 “ 매도청구권 ” 의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일 (2026 년 03 월 13 일 ) 까지 본 계약 제 2 조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 15% 에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다 ( 단 , 매수인이 마지막 매도청구권 행사기간 말일 (2026 년 01 월 11 일 ) 까지 매도청구권의 행사를 청구하지 않을 경우 인수인의 의무보유는 마지막 매도청구권 행사기간 말일의 익일 (2026 년 01 월 12 일 ) 부터 종료된다 ). 또한 , 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본 계약 제 3 조 제 11 항의 조기상환청구권을 행사할 수 없다 . 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며 , 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다 . 본 계약 제 3 조 제 22 항 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며 , 본 합의는 효력을 상실한다 .4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 인수인이 제 3 자 ( 이하 “ 양수인 ”) 에게 본 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며 , 양도한 범위에서 본 합의의 효력이 양수인에게 승계되고 본 합의 상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다 . 명확히 하면 , 인수인과 양수인은 각자가 보유하는 본 사채 중 15% 에 해당하는 본 사채에 대하여 매도청구권을 부여한 것으로 본다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】KB증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000-NH투자증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-NH투자증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-한국투자증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-KB증권 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-700,000,000-NH투자증권 주식회사(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-NH투자증권 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-100,000,000-삼성증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-800,000,000-NH투자증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

구 분	집합투자기구	집합투자업자	신탁업자
본건 펀드 1	에이치알 KBIZ 알파 일반사모투자신탁 2024-가	에이치알자산운용 주식회사	KB증권 주식회사
본건 펀드 2	파인밸류 IPO플러스 일반사모증권투자신탁	파인밸류자산운용 주식회사	NH투자증권 주식회사
본건 펀드 3	파인밸류 IPO플러스V 일반사모증권투자신탁	파인밸류자산운용 주식회사	NH투자증권 주식회사
본건 펀드 4	리운 KBIZ 알파 일반사모투자신탁 2024-다	리운자산운용 주식회사	한국투자증권 주식회사
본건 펀드 5	아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제6호	아트만자산운용 주식회사	KB증권 주식회사
본건 펀드 6	다인 Galilei 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호	다인자산운용 주식회사	NH투자증권 주식회사
본건 펀드 7	다인 RICH 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호	다인자산운용 주식회사	NH투자증권 주식회사
본건 펀드 8	수성 코스닥벤처D1 일반사모투자신탁(손익차등)	수성자산운용 주식회사	삼성증권 주식회사
본건 펀드 9	KCGI 코스닥벤처 공모주 일반사모투자신탁 제1호	KCGI자산운용 주식회사	NH투자증권 주식회사

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금FC705(전립선암 치료제) 미국, 국내 임상비용-1,0003,5004,500운영자금원자재 매입대금 결제 등 운용비용--2,0002,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------6,500,000,00022,436289,7122025.09.13 ~ 2029.08.13-6,500,000,000-289,712-22,102,1551.31

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)