FutureChem Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 22, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 주식회사 퓨쳐켐 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 12월 22일
회 사 명 :	주식회사 퓨쳐켐
대 표 이 사 :	지대윤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층
	(전 화) 02-497-3114
	(홈페이지) http://futurechem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 유영일
	(전 화) 02-497-3114

자기 전환사채 만기전 취득 결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 09월 13일사모2029년 09월 13일6,500,000,000975,000,0002025년 12월 22일1,004,362,125원금 및 이자2026년 03월 13일자기 자금장외 매수사채권자와의 별도 협의사채취득후 소각예정10022,436기명식 보통주--2025년 12월 13일2026년 01월 11일4,130,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 13차 행사기간에 해당하는 수익율 103.0115%를 적용하여 계산하였습니다 . [발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매매대금
FROM	TO
1차	2025-07-15	2025-08-14	2025-09-13	전자등록금액의 102.0000%
2차	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-13	전자등록금액의 102.5085%
3차	2025-12-13	2026-01-11	2026-03-13	전자등록금액의 103.0115%

- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.

【매도자에 관한 사항】에이치알자산운용 주식회사---225,000,000-파인밸류자산운용 주식회사---150,000,000-리운자산운용 주식회사---150,000,000-아트만자산운용 주식회사---105,000,000-다인자산운용 주식회사---150,000,000-수성자산운용 주식회사---120,000,000- KCGI자산운용 주식회사---75,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고