Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2012-010

松德机械股份有限公司

关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1874”号文核准，松德机械股 份有限公司（以下简称“公司”、“松德股份”）公开发行人民币普通股（A 股） 1,700 万股。本次新股发行价格为每股人民币22.39 元，募集资金总额为人民币 38,063 万元，扣除发行费用3,332.12 万元后，实际募集资金净额为34,730.88 万元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2011 年1 月27 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字[2011]第1039 号《验 资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。

二、超募资金使用情况

1、2011 年3 月31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。

2、2011 年3 月31 日，公司司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6 个月。 公司于2011 年10 月25 日已将用于暂时补充流动资金的8,000 万元全部归还至 募集资金专用账户。

3、2011 年12 月26 日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,700 万元用于 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。

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截止2011 年12 月31 日，上述项目已实际使用超募资金7,400 万元，剩余 超募资金11,545.58 万元。

三、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及其必要性和合 理性

1、本次募集资金的使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》 等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的 原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下， 拟使用超募资金中的3,700 万元资金（占超募资金的19.53%）用于永久补充公 司流动资金。

2、本次募集资金使用的合理性与必要性

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加， 通过补充流动资金，既解决了公司流动资金需求，提高资金的使用效率，又为公 司节省了较高的财务费用，提升公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。 2012 年2 月公司募投项目建设主体工程已完工，开始投入使用，公司产能扩张， 公司本次拟使用的3,700 万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采 购、市场开拓、产品研发等经营性支出。因此需要使用部分闲置的超募资金永久 性补充公司流动资金。

通过使用超募资金3,700 万元永久补充流动资金，按照银行贷款利率计算， 在2012 年约可为公司节约财务费用243 万元。

公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的 建设计划和进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在 变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。经核查，公司最近十二个月 未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证 券投资等高风险投资。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

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本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金，有利于部分缓解公司目前营 运资金紧张的情况，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金使用效率。 针 对上述事项，公司郑重说明和承诺：

• 1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

• 2、在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等 高风险投资。

公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求，规范使用募集资金并及 时进行信息披露。

五、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序

• 1、公司董事会同意本次超募资金使用计划

公司第二届董事会第十三次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用人民币3,700 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

• 2、公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划

公司独立董事张红、程禹斌、李克天对本次超募资金使用计划发表如下独立 意见：

公司本次使用超募资金3,700 万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资 金使用效率，满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，提高公司盈利 能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害投资者利益的情况。

本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等法 律法规的相关规定。 基于上述意见，同意公司使用3,700 万元超募资金永久补 充流动资金。

3、公司监事会同意本次超募资金使用计划

公司监事会对本次超募资金使用计划的意见为：公司本次使用部分超募资金 永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常

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实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开 发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录1 号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

4、保荐机构对本次超募资金使用计划的核查意见

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）对本次超募 资金使用计划发表如下意见：

（1）松德股份本次计划使用3,700 万元超募资金永久性补充流动资金，未 超过超募资金总额的20%；

（2）本次超募资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》的有关规定；

（3）本次超募资金使用计划有利于降低财务费用支出，提高资金使用效率， 提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

（4）上述超募资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资金使用 计划已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意 见，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；

（5）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资 金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；

（6）为合理使用超募资金，确保资金使用安全和提高资金使用效率，公司 将围绕主业，对相关新项目进行积极的调研、论证。本保荐机构将切实履行保荐 机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有 交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等， 督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。

基于以上意见，一创摩根认为公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流 动资金是合理、合规和必要的，一创摩根同意公司本次超募资金使用计划。

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六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见；

• 4、一创摩根关于松德股份再次使用部分超募资金永久性补充流动的核查意

见。

特此公告。

松德机械股份有限公司

董 事 会

2012年4月19日

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