FULONGMA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 7, 2021

龙马环卫： 2020 年年度股东大会会议资料

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603686 龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司 2020 年年度股东大会

会 议 资 料

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2021 年4 月 福建[.] 龙岩

龙马环卫： 2020 年年度股东大会会议资料

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目 录 一、2020 年年度股东大会会议议程 ..........................2 二、2020 年年度股东大会会议须知 ..........................4 三、2020 年年度股东大会会议议案 ..........................6 审议《公司2020 年度董事会工作报告》的议案 ..................... 6 审议《公司2020 年度监事会工作报告》的议案 ....................... 7 审议《公司2020 年度独立董事述职报告》的议案 ..................... 8 审议《公司2020 年年度报告及其摘要》的议案 ....................... 9 审议《公司2020 年度财务决算方案》的议案 ........................ 10 审议《公司2021 年度财务预算方案》的议案 ........................ 11 审议《公司2020 年度利润分配预案》的议案 ........................ 12 审议《公司2020 年度董事、监事报酬事项的议案》 .................. 14 审议《关于续聘2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 ....................................................... 17 审议《关于公司2021 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》 ............................................................... 18 审议《关于公司2021 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ............................................................... 20 审议《关于公司2021 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ............................................................... 21 四、2020 年年度股东大会会议议案附件 ..................... 22 附件1：《公司2020 年度董事会工作报告》 .......................... 22 附件2：《公司2020 年度监事会工作报告》 .......................... 35 附件3：《公司2020 年度独立董事述职报告》 ........................ 40 附件4：《公司2020 年度财务决算方案》 ............................ 49

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一、2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年4 月29 日09 时30 分

会议地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份 有限公司培训会议室

会议召集人：公司董事会

• （一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本 人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等）并领 取表决票。

（二）宣布会议开始

• 1 、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

• 2 、推选现场会议的计票人和监票人

• 3 、宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

• 1 、《公司 2020 年度董事会工作报告》；

• 2 、《公司 2020 年度监事会工作报告》；

• 3 、《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

• 4 、《公司 2020 年年度报告及其摘要》；

• 5 、《公司 2020 年度财务决算方案》；

• 6 、《公司 2021 年度财务预算方案》；

• 7 、《公司 2020 年度利润分配预案》；

• 8 、《关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项的议案》；

• 9 、《关于续聘 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计

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机构的议案》；

10 、《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资及为融资额度 提供担保的议案》；

11 、《关于公司 2021 年度继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》；

12 、《关于公司 2021 年度继续使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。

（四）审议与表决

• 1 、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

• 2 、大会对上述议案进行审议并表决

• 3 、计票、监票

• （五）汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

• （六）宣布表决结果、决议和法律意见

• 1 、董事长宣读会议表决结果

• 2 、董事长宣读本次股东大会决议

• 3 、律师发表本次股东大会的法律意见

• 4 、签署会议记录和会议决议

• 5 、宣布会议结束

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2021 年 4 月 8 日

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二、2020 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大 会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》 和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的 合法权益，保证公司2020年年度股东大会的正常秩序和议事效率， 特制订本须知。

1 、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工 作组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

2 、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人） 所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应 准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过 电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会 议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理 人，不得参加表决和发言。

3 、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提 出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填 写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安 排股东发言。

4 、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。 为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应 围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股 东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会 和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大 会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利

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益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案 表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5 、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董 事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、 拍照及录像。

6 、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场 表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参 加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代 理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

7 、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项 议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项， 并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8 、本次大会共审议12个议案，均为普通决议议案，当由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通 过。

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2021 年 4 月 8 日

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三、2020 年年度股东大会会议议案

议案1

审议《公司2020 年度董事会工作报告》的议案

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十五次会 议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2020 年度董事会工作 报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 1 ：《公司 2020 年度董事会工作报告》

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议案2

审议《公司2020 年度监事会工作报告》的议案

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会第九次会议 审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2020 年度监事会工作报 告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 2 ：《公司 2020 年度监事会工作报告》

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议案3

审议《公司2020 年度独立董事述职报告》的议案

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十五次会 议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司2020 年度独立董事述 职报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 3 ：《公司 2020 年度独立董事述职报告》

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议案4

审议《公司2020 年年度报告及其摘要》的议案

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十五次 会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《公司 2020 年年度报 告及其摘要》，提请各位股东及股东代表审议。

附件：公司《 2020 年年度报告》（具体内容公布于上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn ）及《 2020 年年度报告摘要》（具体内容公布于上海证券交易所网 站： http://www.sse.com.cn ，并刊登于 2021 年 4 月 8 日《上海证券报》）。

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议案5

审议《公司2020 年度财务决算方案》的议案

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十五次 会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司2020 年度财务决算 方案》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 4 ：《公司 2020 年度财务决算方案》

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议案6

审议《公司2021 年度财务预算方案》的议案

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十五次 会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司2021 年度财务预算 方案》，议案内容如下：

在充分分析公司内、外部经营环境，结合公司发展战略以及 2020 年公司实际经营情况，展望2021 年公司的发展愿景，现编 制年度财务预算目标：

2021 年公司营业收入目标68 亿元，归属母公司净利润目标 5.4 亿元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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2021 年 4 月 8 日

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议案7

审议《公司2020 年度利润分配预案》的议案

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十五次 会议审议，决定向本次股东大会提交《公司2020 年度利润分配预案》， 议案内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年 度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 442,631,127.51 元；2020 年度母公司实现净利润 247,073,218.63 元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积 24,707,321.86 元后当年可供股东分配的利润为 222,365,896.77 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 932,643,594.57 元，截至2020 年12 月31 日公司目前可供股东 分配的利润为1,155,009,491.34 元。

2020 年度利润分配方案为：公司拟以2020 年度利润分配实 施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的 全体股东每10 股派发现金红利3.80 元（含税），预计分配现金红 利不超过157,949,180.06 元(含税)，剩余可供分配利润结转至下 一年度。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。本年 度公司现金分红比例为35.68%

截至2021 年3 月31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计 回购的公司股份4,188,060 股，拟用于公司股权激励或员工持股 计划。若在本年度利润分配实施公告的股权登记日前，公司该部 分回购的股票未能过户至相应的员工持股计划，则不参与本次利

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润分配。

截至2020 年12 月31 日，公司总股本415,655,737 股，扣除 公司目前回购账户股份4,188,060 股，以此计算预计分配现金红 利不超过156,357,717.26 元，现金分红比例为35.32%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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2021 年 4 月 8 日

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议案8

审议《公司2020 年度董事、监事报酬事项的议案》

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

公司董事会全体成员在过去一年，诚信勤勉地履行职责，科 学决策，为公司发展和规范运作做出了不懈努力；并按规定的时 间和程序保质保量地执行了相关股东大会的决议，为公司稳健的 发展和科学的运作付出努力。

公司监事会全体成员在报告期内能够认真履行自己的职责， 本着为股东负责的态度，对公司依法运作，对公司财务和公司董 事及高级管理人员履行职责的合法合规进行了全面监督，较好地 维护了公司和全体股东的合法利益。

一、2020 年度第五届董事、监事薪酬概况

根据《薪酬与考核方案》规定：1、独立董事津贴标准为8 万元/年，按月平均发放，不参与经营业绩考核，不享受公司其他 收入、社保待遇等；2、董事(独立董事、不在公司任职的外部董 事外)、监事的薪酬由固定薪酬和业绩激励基金组成。

（一）2020 年度固定薪酬提取情况

1、固定薪酬总额计提条件

根据《薪酬与考核方案》的相关规定：固定薪酬总额与当年 实现营业收入挂钩，超额累积并分段计提，具体计提方式如下表：

营业收入区间（亿元）	直接计提比例	计提公式
<=30	0.20%	年度固定薪酬总额=

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>30 且<=50	0.22%	∑各段营业收入*分 段计提比例
>50 且<=70	0.24%
>70 且<=100	0.27%
>100	0.30%

2、2020 年度公司经营业绩完成及第五届董事、监事考核情

况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020 年度实现营业收入（合并口径）为5,443,356,242.64 元；公司加 权平均净资产收益率为16.43%，未低于10%。经董事会薪酬与考 核委员会确认，2020 年度公司及下属子公司未发生较大安全责任 事故的情况，公司层面达到计提的条件。

经董事会薪酬与考核委员会确认，2020 年度董事、监事未出 现因违纪被依法追究责任的情形，个人层面达到计提的条件。 3、2020 年度固定薪酬提取总额

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020 年度实现的营业收入（合并口径）5,443,356,242.64 元处于“>50 且<=70”区间，固定薪酬总额按照营业收入超额累积并分段计提 方式，可计提1,146.41 万元，其中第五届董事（不含外部董事、 独立董事）、监事分配金额为463.92 万元。

（二）2020 年度业绩激励基金提取情况

根据《薪酬与考核方案》及《公司2019 年至2022 年员工持 股计划（草案）》有关规定，公司2020 年度业绩激励基金的计提 条件已经成就，2020 年度提取的业绩激励基金合计7,588.18 万 元，其中第五届董事、监事分配额度合计2,981.70 万元。

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二、2020 年度董事、监事薪酬总额及分配情况

2020 年度第五届董事、监事薪酬总额及分配情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	固定薪酬	业绩激励基金
张桂丰	董事	115.43	1,583.10
张桂潮	董事、总经理	106.06	831.60
白云龙	原董事、副总经理、装备事业 部总经理（2021.3.1 离职）	61.69	-
王东升	董事（不在公司领取薪酬）	-	-
肖伟	独立董事	8.00	-
唐炎钊	独立董事	8.00	-
汤新华	独立董事	8.00	-
沈家庆	监事会主席、监察审计负责人	62.80	211.68
罗锦烽	监事、装备事业部副总经理	56.47	166.32
周玮	监事、环卫营运事业部副总经 理	61.47	189.00

鉴于提取的2020 年度业绩激励基金作为公司第二期员工持 股计划的资金来源，该部分资金对应的份额有个人业绩考核要求， 最后分配的资产需根据2021 年度、2022 年度的个人业绩考核结 果后确认最后归属份额并根据员工持股计划处置时最后的资产扣 除相关税费后才能确认，计入分配时所属年度薪酬。

2020 年度第五届董事、监事薪酬为实际发放并经过审计机构 确认的2020 年度固定薪酬部分。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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2021 年 4 月 8 日

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议案9

审议《关于续聘2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机 构的议案》

（提请2020年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十五次会 议审议，决定向本次股东大会提交《关于续聘2021年度公司财务审计 机构和内部控制审计机构的议案》，议案内容如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构， 能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务 状况和经营成果，独立发表审计意见。按照《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定，经研究，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构， 聘期一年，并授权公司经营层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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议案10

审议《关于公司2021 年度向金融机构申请融资及为融资额度提 供担保的议案》

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将《关于公 司2021 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》 提交各位股东及股东代表审议。内容如下：

一、向银行申请综合授信额度

为满足福建龙马环卫装备股份有限公司及控股子公司（以下 简称“公司及子公司”）2021 年度生产经营和业务发展对流动资金 的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币 55 亿元（含已生效未到期的授信额度）的综合授信 额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并 购贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、 银行保函、商业汇票贴现、票据池业务和商业银行等金融机构提 供的各种贷款及融资业务。具体如下：

序号	贷款银行	银行授信金额（万元）
1	招商银行股份有限公司龙岩分行	80,000.00
2	兴业银行股份有限公司龙岩分行	80,000.00
3	中国工商银行股份有限公司	50,000.00
4	中国农业银行股份有限公司	50,000.00
5	中国银行股份有限公司龙岩分行	50,000.00
6	中国建设银行股份有限公司	50,000.00
7	中国民生银行股份有限公司龙岩分	30,000.00

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	行
8	中信银行股份有限公司龙岩分行	30,000.00
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司	30,000.00
10	其他金融机构	100,000.00
合计		550,000.00

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金 额，具体融资金额以公司及子公司运营资金实际需求以及与各授 信银行等金融机构实际发生的融资金额为准。上表所列的授信银 行等金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。

公司及子公司根据运营资金实际需要在上述范围内选择申请 贷款的金融机构及综合授信额度，并授权公司及子公司经营层代 表公司及子公司与银行等金融机构签署授信额度内的一切与授信 有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金 融衍生品等）的合同、协议、凭证等各项法律文件等相关法律文 件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东 大会审议通过之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 二、提供担保

公司及子公司拟分别以其拥有的土地、房产、应收账款、固 定资产等对其在上述综合授信或具体授信业务提供相应的担保， 并授权公司及子公司经营层代表公司及子公司签署有关担保合同 等法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会审议通过之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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2021 年 4 月 8 日

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议案11

审议《关于公司2021 年度继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公 司募投项目正常实施进度的情况下，福建龙马环卫装备股份有限 公司（以下简称“公司”）2021 年度拟继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理，相关事项如下：

1、继续使用暂时闲置的2016 年非公开发行股票的募集资金 最高总额不超过人民币2 亿元进行现金管理，在上述额度范围 内，资金可滚动使用；

2、为控制风险，公司及全资子公司进行现金管理的品种为 各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于 银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证 券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，投资产品期限不超过 12 个月；

3、投资期限自公司本年度股东大会审议通过之日起 12 月 内；

4、授权公司及全资子公司经营层在授权期限和投资额度内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操 作，公司审计部进行监督。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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议案12

审议《关于公司2021 年度继续使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》

（提请2020 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

为充分利用福建龙马环卫装备股份有限公司及控股子公司 （以下简称“公司及子公司”）闲置自有资金，提高资金利用效 率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公 司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提 下， 2021 年度拟继续使用公司及子公司闲置自有资金进行现金 管理，相关事项如下：

1 、使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可滚动使用；

2 、为控制风险，公司及子公司进行现金管理的品种为金融 机构发行的中低风险及以下评级的理财产品，具体包括但不限 于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、 货币市场基金、收益凭证、信托计划等，投资产品期限不超过 12 个月；

3 、投资期限自公司本年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会审议通过之日止；

4 、授权公司及子公司经营层在授权期限和投资额度内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作， 公司审计部进行监督。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

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四、2020 年年度股东大会会议议案附件

附件1：《公司2020 年度董事会工作报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

董事长：张桂丰先生

各位股东及股东代表：

现就公司2020 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2020 年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康 社会、决战脱贫攻坚之年，同时也是面对突如其来新冠肺炎疫情、 世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧等严峻复杂形势的挑战之 年。在新型城镇化、环卫市场化改革、农村人居环境整治、垃圾 分类等政策支持下，“十四五规划”、爱国卫生运动、国家及各 地的新能源汽车产业发展规划等因素推动和支撑下，环卫产业内 生动力依然强劲。

2020 年同样是公司发展历程上极不平凡的一年，面对全球 疫情肆虐、国内外复杂经济形势、行业发展变革以及竞争日益激 烈，公司在董事会的正确领导下，全体员工众志成城，共克时艰， 积极应对，调整发展思路，优化组织架构，完善激励机制，强化 风险管理，开拓创新思维，公司各项经营指标顺利实现，经营质 量持续改善，核心财务指标均创历史新高，保持了公司的核心竞 争力。

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2020 年度，公司实现主营业务收入54.03 亿元，同比增长 28.94%，其中环卫装备业务收入23.76 亿元，同比下降1.06%， 占公司年度主营业务收入的43.97%；环卫服务业务收入30.27 亿元，同比增长69.21%，占公司年度主营业务收入的56.03%。

(一)环卫装备夯实发展基础，新能源环卫装备增速行业领先

2020 年，面对突如其来新冠肺炎疫情和严峻复杂的外部发 展形势，环卫装备业务围绕“激发活力、创新动力、精益管理、 队伍建设”的工作思路，践行“发展以营销为龙头，管理以财务 为龙头，竞争力以技术为龙头”的工作理念，积极提升发展质量， 全面强化从严管理，驰而不息推进队伍作风建设，持续加强应收 账款管理，持续研发投入，研发创新取得新突破，新能源增速行 业领先，各项经营指标基本达到预期目标。

1、环卫装备业绩基本持平

2020 年度，公司环卫装备业务收入23.76 亿元，同比下降 1.06%，毛利率29.01%，同比下降0.98 个百分点，其中：环卫 清洁装备收入12.91 亿元，同比下降9.47%，占环卫装备业务收 入的54.33%，毛利率27.70%，同比下降1.41 个百分点；垃圾收 转装备收入10.45 亿元，同比增长13.48%，占环卫装备业务收 入的43.97%，毛利率30.97%，同比下降1.20 个百分点；其他主 营收入0.40 亿元，同比下降26.42%，占环卫装备业务收入的 0.75%，毛利率20.54%，同比上升3.88 个百分点。

2020 年度，公司环卫装备总销量6,916 辆，同比减少1,290 辆，下降15.72%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环 卫装备总销量的68.70%，同比上升5.39 个百分点，总销量为

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4,751 辆，同比减少444 辆，下降8.55%。从细分品类看，环卫 清洁装备销量3,166 辆，同比减少657 辆，下降17.19%，主要 系扫路车、洗扫车、路面养护车、洒水车等减少所致；垃圾收运 装备销量3,750 辆，同比减少633 辆，下降14.44%，主要系移 动式中转站、自装卸式垃圾车、压缩式对接垃圾车等减少所致。 根据“银保监会”的新车交强险数据统计，公司环卫装备市场占 有率5.49%，环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有 率为10.91%，均保持行业前三水平。

2、持续研发投入，“三化”设计研发取得新突破

在行业发展趋势和公司环卫装备产品“电动化、智能化、网 联化”的技术战略指导下，公司持续研发投入，“三化”设计研 发取得新突破。2020 年，公司重点围绕“性能提升、智能升级、 垃圾分类”三个研发方向，根据市场需求及时调整技术研发方向， 重点开展“精益化、小型化、智能化”方面的新产品开发、产品 优化设计和环卫装备智能车联网系统研发，持续高标准、严要求、 常态化推进技术中心研发工作，各项研发工作取得优异的成绩并 成功入选“2020 年福建省智能制造试点示范企业”。2020 年公 司共完成高企研发项目64 项，完成372 项次产品优化改进；新 增88 个产品公告，其中纯电动15 个；获得授权专利84 项，其 中发明专利6 项，实用新型专利77 项，外观专利1 项，授权量 同比增长57.20%。公司“三化”设计研发取得新突破，结合“机 器代人”的市场发展趋势，研发小型洗扫车、自跟随清吸机及纯 电动清洗机等多款小型设备，进一步拓展小型设备产品谱系，同 时积极进行智能化技术研究和产品功能、性能改进提升活动，开 展经济型环卫装备设计工作，涵盖上装作业装置路面行人识别、

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智能语音识别、垃圾成分识别、环境监测等控制技术研发；无人 驾驶扫路机及无人驾驶洗扫车在集美大学无人驾驶园区的落地 运营。

3、紧跟行业发展新赛道，新能源环卫装备增速行业领先

2020 年，公司新能源环卫装备收入3.33 亿元，同比增长 171.88%，占公司环卫装备业务收入的14.03%，毛利率37.07%， 同比下降7.98 个百分点；销量352 台，同比增加208 台，增长 144.44%，占公司环卫装备总销量的5.09%，同比增加3.33 个百 分点。根据“银保监会”的新车交强险数据统计，公司新能源环 卫装备市场占有率8.82%，排名第三。在国家《新能源汽车产业 发展规划（2021—2035 年）》总方案下，各地方政府陆续发布 相关政策，环卫车辆新能源化将成为未来发展的趋势。公司抢抓 行业发展机遇，提前做好新能源环卫装备领域的产品布局，新能 源环卫车型从2016 年的3 个品类迅速提升到2020 年的12 个品 类，新能源环卫车辆公告累计68 个产品。公司新能源环卫装备 的销量主要集中在广东、北京、河南和山西等省市，主要是因为 这些省份的重点城市节能减排、新能源化需求高及公司在当地已 落地环卫服务项目有关，契合了新能源政策推动趋势。

（二）环卫服务突破新型业务和地域，经营业绩再创新高

公司全员凝心聚力、披荆斩棘，以创值、创利、创现原则为 核心，着力提升风险把控能力；创新营销管理模式，突破业务及 地域范围；推进数字化建设，赋能精细化管理，实现控本增效； 严抓项目管理，促进降本增效，全年各项经营发展目标基本完成， 持续增长优质发展，经营业绩再创新高。

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公司坚持“四个统一、四个保障、四个满意”的文化理念， 全力打造标杆项目，美化城乡人民的居住环境，实现人们对美好 生活环境的向往目标。公司坚持“四个统一、四个保障、四个满 意”的文化理念，全力打造标杆项目，美化城乡人民的居住环境， 实现人们对美好生活环境的向往目标。截至报告期末，公司全国 19 个省市近80 个区县设立了70 余家环卫项目分子公司，服务 人口6,500 多万；公司分布在全国各地的一线员工超过4 万人， 环卫作业车辆近1.5 万辆，清扫保洁面积近3 亿㎡，日均清运垃 圾量超1 万吨，河道保洁超6,600 万㎡，在运营物业管理面积 160 多万㎡，垃圾分类业务覆盖居民近18 万户。

1、创新营销管理模式，突破新型业务和地域边界

2020 年，环卫服务业务收入30.27 亿元，同比增长69.21%， 毛利率25.75%，同比上升5.65 百分点；新增中标的环卫服务项 目33 个，新签合同年化合同金额6.59 亿元，同比下降46.29%， 新签合同总金额24.32 亿元，同比下降78.15%；截至2020 年12 月31 日，公司在履行的环卫服务年化合同金额33.67 亿元，同 比增长27.78%，合同总金额284.24 亿元（含项目顺延服务年限 合同金额及已中标项目补充合同金额），同比增长12.23%；待 履行的环卫服务合同总金额195.18 亿元。根据“环境司南”统 计数据显示：全行业2020 年度开标的环卫服务项目中，公司首 年合同金额排名第七，合同总金额排名第十三。

公司环卫服务继续推进“投资-运营”双向融合营销模式， 在业务拓展方面，横向拓宽存量项目服务范围，深挖存量项目发 展潜力，2020 年中标的揭阳产业园市政道路清扫保洁和绿化带 管养服务项目、海口市龙华区水域环境卫生保洁项目等充分展现

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出项目公司的自我造血能力；同时大胆尝试物业城市管理，凭借 舟山定海城区环卫作业市场化服务项目、三亚市崖州区水库支 渠、河道水域及护坡环卫一体化项目等推动升级城市空间管理、 城市资源运营、公共辅助服务，加快城市创新服务业务布局，踏 入“城市大物管理”新发展阶段。在区域边界拓展方面，公司西 进北扩，继续成功开拓了重庆、陕西、吉林等空白省份，其中重 庆市万州城区清扫保洁市场化项目构筑环卫服务业务向西突进 的桥头堡；天津北辰区建成区及农村区域等“环卫一体化”服务 项目和安徽六安市金安区城区环卫作业政府购买服务项目打破 了城乡环卫服务边界，为公司打造城乡全域服务项目标杆奠定良 好基础。

2、推进数字化建设，赋能精细化管理，实现控本增效

2020 年，公司及各个分子公司全面推广飞书、OA、ERP 管理 系统，目前有53 家项目子公司上线OA、ERP，飞书普及员工总 数将近2.4 万人，极大提高了公司管理水平和办公效率。公司加 强自主研发智慧环卫云平台等数字化建设能力，基于智慧城市架 构，采用模块化分层设计理念，对智慧平台管理系统架构进行统 一设计，分阶段搭建完善人资模块、物资模块、项目管理模块、 数据模块等功能组件，目前有十余家项目公司上线智慧平台管理 系统，并完成3 万余名一线员工、超3 亿元资产的信息数字化， 初步实现对人力成本、车辆燃油及加水成本的线上分析，提高数 据化分析和精细化管理水平。

3、严抓项目管理，促进降本增效

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全面梳理环卫服务业务流程、OA 流程及授权体系，强化管 控，从筹建到监管全面落实预算管理，紧盯考核回款；严格落实 “制度管人、流程管事”的科学管理原则，建立项目公司“以法 立责，强督实导”的管理办法，完善修订《运营管理体系指导办 法》等16 份项目公司运营管控指导文件；优化项目管理奖惩机 制，开展常态化月度考评工作，为项目管理人员提供公开、公正、 公平的考核依据；并通过多种途径进行税收统筹、降低运营和管 理成本费用，开源节流，促进各项管理指标利好发展，管理水平 稳中有升。

（三）固废业务开启新征程，国际业务新拓区域大幅增加

2020 年，公司实现渗滤液处理设备和厨余垃圾处理设备的 销售，并拓展了运营服务项目，继续加深“设备销售”向“设备 销售+运营服务”模式转变，全年实现收入815.40 万元，同比增 加59.08%。技术创新能力持续增强，公司研发餐厨/厨余垃圾就 地处理设备产品13 款、渗滤液处理设备4 款，产品谱系继续完 善；申报专利25 项，其中发明专利5 项，实用新型专利8 项， 授权实用新型专利6 项，软件著作权6 件。顺利签署六枝餐厨项 目补充协议，为公司首个餐厨投资运营项目，项目整体工艺和设 备由公司自主设计制造，标志着公司正式进入大型餐厨垃圾处置 领域，为公司开拓餐厨垃圾厌氧消化处理市场奠定基础。

2020 年，公司持续加大对国际市场的调研和新兴市场的开 发，在多个国际平台完成认证，加大国际品牌建设与推广，提高 国际知名度，全年实现收入1,924.94 万元，同比增长25.24%， 市场拓展及销售团队优化工作初见成效。公司继续巩固香港、澳 门、台湾、马来西亚、印度尼西亚等地传统市场，积极开拓新兴

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市场，斩获了泰国、俄罗斯、秘鲁、墨西哥、卡塔尔、所罗门、 缅甸等八个国家或地区的首单，取得较好的销售业绩。在海外疫 情肆虐环境下，除了传统的垃圾压缩车、洗扫车外，公司实现多 台多功能抑尘车及上装的海外销售，发挥了多功能抑尘车消杀的 功能，产品质量获得海外客户一致好评。

（四）强化财务管理，核心财务指标均创历史新高

2020 年，公司经营性现金持续向好，各项核心财务指标均 创历史新高。公司落实管理以财务为龙头，强化财务执行刚性， 保障资金安全，着力加强应收账款管理，加强应收账款考核，采 取多种手段促进账款回笼；着力加强资金预算与统筹，加强与金 融机构的良好沟通，通过银企直联系统密切监控集团及子公司资 金管理，减少资金占用成本，充分发挥资金整体规模效益，提升 公司资金管理效率。

（五）有序推进信息化建设，提高集团管理水平

为实现集团规范化、精细化、智慧化管理，提高管理效率， 把控经营风险，公司着力打造日渐成熟的信息化团队，有序开展 研发工作，信息化建设顺利推进。2020 年，公司成功推动数字 化建设1.0 项目顺利上线，主要包括CRM 系统建设、ERP 系统升 级、OA 系统对接和BI 分析建设，实现了潜在客户管理、客户分 析、集团客户共享、招投标管理、合同管理、逾期账款管理、项 目进度管理等功能，并与ERP 系统做了价值拉通，拉通了营销、 销售、技术、生产、供应、仓库、财务等环节业务流程无缝对接， 提高了传递效率，同时初步搭建了公司经营数据分析平台，实现

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了集团财务一体化管控，使管理规范化和数字化，有效提高集团 管理水平。

（六）第一期员工持股计划顺利实施，构建公司、股东、管 理层利益共享机制

报告期内，公司顺利实施第一期员工持股计划，进一步完善 公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司 长期、稳定发展；将个人的绩效考核与各事业部业绩完成情况和 生产劳动安全等指标挂钩，与公司整体业绩质量挂钩，有效调动 管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干， 防止人才流失，提高公司凝聚力和竞争力；实现公司、股东和员 工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股 东带来更高效、更持久的回报。报告期内，公司共计提590.04 万元业绩激励基金，购买公司股票26.48 万股用于实施第一期员 工持股计划。

（七）顺利完成非公开发行股票审核工作

公司2020 年非公开发行股票申报材料于2020 年9 月25 日 获得证监会受理，2020 年12 月4 日获得证监会核准批复（证监 许可[2020]3338 号）。目前，尚未完成发行股票工作。本次发 行的募集资金总额不超过10.62 亿元，扣除发行费用后拟用于以 下项目：智慧环卫一体化综合服务平台建设项目、新型环卫装备 研发及智能制造项目、厨余垃圾处理设备研发中心项目及补充流 动资金项目。公司通过拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司的 未来发展提供了资金保障。

（八）戮力同心抗击疫情，实现全员“0”感染

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新冠肺炎疫情爆发的第一时间，公司就成立了以总裁为组长 的新型冠状病毒防控工作小组，精准施策，统一部署防疫工作。 环卫装备业务在保障安全生产前提下，对重点疫情地区所需消 杀、转运装备加急赶制，并顺利交付武汉、天津、广州等地区投 入使用，并增派近两百名一线售后服务人员确保全国各地市消杀 和转运装备的正常运行。环卫服务业务分布在全国17 个省份60 个项目分资公司4 万多名一线环卫工人勇做环卫“橙色逆行者”， 1.2 万余辆环卫车辆积极配合地方政府开展消毒消杀、医疗垃圾 清运等方面工作。其中，在湖北范围内近100 余名环卫工人奋战 在收集、转运、处理垃圾的第一线，且武汉地区除部分外出人员 外，无一人请假、缺岗，所有项目均正常运行，公司全员无一人 感染。同时，公司向武汉、龙岩、厦门、泉州等地分批捐赠18 辆环卫消毒专用车，并向全国多地及部分境外客户捐赠口罩、防 护服、消毒液等防疫物资及30 万元现金，共计价值500 万元。 公司身处疫情中心勇于担当，抗疫工作获得社会的高度肯定，荣 获“全国工商联抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”称号，福建省 疫情防控重点保障企业及地方政府荣誉表彰62 项，优秀和先进 个人表彰18 人。

二、 2021 年度经营计划

“十九大”报告中指出，新时代加快生态文明体制改革、建 设美丽中国，要加快水污染防治、强化土壤污染管控和修复、加 强固体废弃物和垃圾处置。这一新论断、新观点与公司发展方向 高度契合，为公司延伸环卫服务产业链条、实现快速发展提供强 有力的政策支撑。2021 年是“十四五”开局之年，我国即将开 启全面建设社会主义现代化国家新征程，也是落实碳达峰碳中和

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重大决策部署的初始年。立足新发展阶段，公司将继续积极响应 国家号召，抢抓市场机遇，继续践行“发展以营销为龙头，竞争 力以技术为龙头，管理以财务为龙头”的工作理念，以高度使命 感和责任感，内强素质，外塑品牌；深化队伍作风建设，对标提 升治理能力和水平；守正创新，持续研发投入，提升公司核心竞 争力；完善体制机制建设，落实经营责任，提升公司盈利能力。

2021 年公司经营指标：营业收入68 亿元，归母净利润5.4 亿元。具体的经营计划与举措如下：

（一）加强队伍作风建设，打造全员为公司奋斗的主体价值

观

加强团队成员思想教育和作风建设，持续以“团队管理重作 风，作风建设须从严”的工作原则开展队作风建设，牢记《龙马 环卫员工十大禁令》，加强内部审计常态化机制，规避项目运营 风险。关注项目公司痛点难点，提高项目管理审批效能，以勤勉 之心履职尽责，知责于心、担责于身和履责于行。

提升员工对公司愿景目标、价值追求、企业文化的认同感。 管理岗位人员以身作则、率先垂范，为团队成员树立正面典型和 行为示范，定期开展团队文化建设活动，提升团队凝聚力、战斗 力，打造全员为公司奋斗的主体价值观。

（二）聚焦行业发展趋势，抢抓市场发展机遇

2021 年公司将积极响应国家“十四五”规划、推进生态文 明战略建设、美丽中国建设、新能源汽车产业中长期发展规划等 政策号召，根据公司的业务发展目标与竞争优势，把握环卫装备

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市场增量，突破空白市场和弱势区域；深挖环卫服务存量项目潜 力，积极参与市场拓展，提升公司市场占有率。

环卫装备业务奖牢牢抓住各地高度重视新能源产品在公用 领域使用占比提升的风口，制订灵活机动的新能源车型推广方案 和营销方案，着力做好新能源产品的市占率、销售量、毛利率的 有机平衡。针对空白市场和弱势区域，配齐配强营销力量，深入 调研市场需求，分析营销短板原因，制订有效营销策略，把握机 遇提升市场占有率。环卫服务将提高数据化分析和精细化管理水 平，以创新的业务模式和领先行业的作业技术标准，深挖环卫服 务存量项目潜力，树立行业标杆；同时紧紧围绕行业“城市大物 管”发展趋势，通过科技创新、管理创新、模式创新、人才创新 等模式做强做专环卫一体化及衍生的大环卫业务。

（三）继续深化信息化建设，促进公司高质量发展

在过去一年公司信息化建设取得初步成效的基础上，继续在 集团业财一体化、营销、供应链、办公自动化、经营数据分析、 信息安全等六大方面等深化信息化建设。实现对公司现有业务流 程的优化，提高工作效率；建立费用预算控制体系，实现在线管 控；搭建营销客户信息管理，建立客户共享机制；建立对产品全 生命周期的管理机制，从出入库到装配过程的信息采集，实现质 量追溯管理；建立公司产供销各环节数据智能分析，实现公司对 人、财、物等方面进行有效的管理。

（四）加强技术创新，完善新能源及智能设备环卫产品谱系

新能源环卫装备研发方面，公司将响应国家《新能源汽车产 业发展规划（2021-2035）》政策要求，完善新能源环卫车谱系。

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研发氢燃料、插电式混合动力环卫车型，进行增程式新能源车型 与技术研究，储备新能源全方位技术。

智能技术开发方面，进行SD13、SD08 等小型设备系列化无 人驾驶技术研发，形成公司小型智能环卫装备的族群演示效果， 加快无人驾驶技术实地营运。实现远程驾驶技术落地，进行一人 配多机的放羊运营模式探索。在上装智能化技术上，继续优化垃 圾识别、语音识别等功能。

（五）严控财务风险，强化资金回笼，加强费用管控，提供 资金使用效率

持续优化财务结构，加强财务管理、降低财务风险，采取各 项有效措施，加强应收账款管理，强化清账工作力量，加强资金 回笼力度；通过加强资金预算统筹，严格执行预算计划，提高资 金使用效率。

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2021 年 4 月 8 日

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附件2：《公司2020 年度监事会工作报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司 2020年度监事会工作报告

监事会主席：沈家庆先生

各位股东及股东代表：

现就公司2020年度监事会工作情况报告如下，请予以审议。

2020 年度，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规 则》等法律、法规的规定 , 本着对公司全体股东负责的精神 , 认真 履行有关法律、法规赋予的职权 , 积极有效地开展工作 , 对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督 , 维护了公司及股东的合法权益。

报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况；第 二部分，监事会独立意见。第三部分： 2021 年度监事会工作要 点。现将 2020 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

1 、 2020 年 1 月 19 日，第五届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项 目的议案》。

2 、 2020 年 4 月 14 日，第五届监事会第四次会议审议通过 了《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及

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其摘要》、《公司 2019 年度财务决算方案》、《公司 2020 年度财务 预算方案》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于公司 2019 年 度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2020 年度公司财务审 计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度日常 关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》、 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、 《关于继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变 更会计政策的议案》、《关于提取 2019 年员工持股计划业绩激励 基金的议案》和《关于实施第一期员工持股计划的议案》。

3 、 2020 年 4 月 27 日，第五届监事会第五次会议审议通过 了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

4 、 2020 年 8 月 14 日，第五届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非 公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票 预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的议案》和《关于公司未来三年（ 2021 年 -2023 年） 利润分配规划的议案》等事项。

5 、 2020 年 10 月 22 日，第五届监事会第七次会议审议通过 了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》、《关于使用 2016 年 非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》、

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《关于调整公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》、 《关于修订公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》和《关于 修订公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》。

二、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020 年度，监事会依法参加了公司的董事会和股东大会， 对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行 了必要的监督，对重要事项进行了全程监督。监事会认为：公司 董事会和经营层按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》、《总经理工作细则》等 法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合 《公司章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法人治理 结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。 认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议的工作。 公司董事和高级管理人员勤勉尽责，在执行职务过程中，未发现 有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况独立意见

2020 年度 , 监事会通过听取公司财务负责人的汇报 , 认真审阅 公司的定期报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式 , 对公 司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务 制度健全 , 各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天健会计 师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计 , 并出具了无 保留意见的审计报告 , 认定公司的财务报表已经按照企业会计准 则的规定编制 , 公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以

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及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

2020 年度，监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认 为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集 资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及 时地披露，不存在募集资金使用违规行为。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2020 年度公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交 易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符 合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，关联股 东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职 责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。同时，公司严格按 照证监会和交易所要求及时履行了相关信息披露义务，关联交易 的履行不存在损害公司及其他股东利益的情形、尤其是中小股东 利益，也不存在向公司输送利益的情形。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内 部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控 制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有 效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控制的自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、 2021 年度监事会工作要点

2021 年 , 监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的

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职责，积极适应公司的发展要求 , 拓展工作思路 , 谨遵诚信原则 , 加 强监督力度 , 以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任 , 忠实、勤勉地履行监督职责 , 提升内部管理控水平，降低公司经 营风险，促进公司健康可持续地发展。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会 2021 年4 月8 日

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附件3：《公司2020 年度独立董事述职报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

现就《公司2020 年度独立董事述职报告》如下，请予以审 议。

作为福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》相关规定和要求， 忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席了公司股东大会 和董事会，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将我们在 2020 年度履行独立董事职责的情 况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

1、肖伟先生，男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外 永久居留权，博士研究生学历，教授；历任厦门国贸集团股份有 限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，厦门市中级人民法院挂 职担任副主任，厦华电子股份有限公司董事，厦门大学法学院教 授，现任厦门大学法学院教授。现任公司的独立董事，兼任本公 司独立董事、瑞达期货股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股

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份有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立 董事、厦门国贸集团股份有限公司董事、西藏民族学院法学教授、 中国证券法研究会常务理事、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企 业法律工作协会副会长、厦门英合律师事务所律师、厦门市中级 人民法院研究室副主任。

2、唐炎钊先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，博士研究生学历，教授；先后任职于武汉冶金设 备制造公司、中国科技开发院医药科技开发所；现任厦门大学管 理学院教授、博士生导师，兼任本公司独立董事，鹭燕医药股份 有限公司独立董事，厦门光莆电子股份有限公司独立董事、合诚 工程咨询集团股份有限公司独立董事。

3、汤新华先生，男，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，博士研究生学历、注册会计师（非执业）。历任 福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教 授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人 民大学商学院会计系访问学者；现任福建农林大学管理学院会计 系教授，兼任本公司独立董事、龙洲集团股份有限公司独立董事、 富春科技股份有限公司独立董事，福建省卫生经济学会副会长、 福建省注册会计师协会监事长、福建省会计学会理事、福建省财 政厅首届管理会计咨询专家、福建省财政厅会计咨询专家、福建 省会计职称（副高、正高）评审委员会评审专家库专家。

其中，肖伟担任提名委员会主任（召集人）、审计委员会委 员；唐炎钊担任薪酬与考核委员会主任（召集人）、战略委员会 委员、提名委员会委员；汤新华担任审计委员会主任（召集人）、 薪酬与考核委员会委员。

（二）就是否存在影响独立性的情况进行说明

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我们在被提名作为公司独立董事候选人时，已签署独立董事 候选人声明，不存在以下影响独立性的情形：（一）在本公司或 者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲 属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父 母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）直 接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发 行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员 及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的 人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会 认定的其他人员。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2020 年，公司共计召开董事会会议 9 次，股东大会 3 次； 召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。独立董 事参加会议情况如下：

1、出席董事会情况

姓名	本年度董 事会	现场出席	以通讯方 式参加	委托出席	缺 席	是否连续两次未 亲自参加会议
肖伟	9	2	7	0	0	否
唐炎钊	9	2	7	0	0	否
汤新华	9	3	6	0	0	否

2、出度股东大会情况

姓名	2019 年度股东大会	2020 年度第一次临时 股东大会	2020 年度第二次临时 股东大会
肖伟	已出席	已出席	已出席
唐炎钊	已出席	已出席	已出席
汤新华	已出席	已出席	已出席

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3、出席董事会专门委员会情况

姓名		肖伟	唐炎钊	汤新华
专门委员会	召开 次数		出席次数
战略委员会	4	不适用	4	不适用
审计委员会	5	5	不适用	5
薪酬与考核委员会	1	不适用	1	1
提名委员会	0	0	0	不适用

4、对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
肖伟	无	无
唐炎钊	无	无
汤新华	无	无

2020 年度,公司各次董事会、股东大会和各专门委员会 的召集召开符合法定程序 ,重大经营决策事项和其它重大事 项均履行了相关程序,合法有效。

（二）现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在年 报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通， 督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；开展对公司的 实地考察，上市公司给予了积极的配合。2020 年，我们到企业 现场考察，认真听取了管理层关于经营情况的汇报，就经营管理 中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020 年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事 的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董

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事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策 的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司 2020 年度日常经营性的关联交易等事项进行核查并发表意见， 认为上述事项符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输 送利益和损害公司股东利益的情形。同时，我们根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定认 真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发 表意见。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查， 认为：2020 年度，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民 币 6.74 亿元，主要是公司为全资子公司福建龙马环卫装备销售 有限公司和控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司提供担 保，占公司最近一期经审计净资产 21.72%，控股子公司未对外 提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。公司与关联 方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占 用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，并参照公司 《募集资金管理制度》，我们对公司出具的募集资金存放与使用

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的专项报告及前次募集资金使用情况专项报告进行认真审阅，基 于独立判断，我们认为公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情 况。公司对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规 定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利 益的情况。

报告期内，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提 下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，上述募集资金使用均 有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及 全体股东的利益；募集资金使用的审批程序符合相关规定，不存 在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。2019 年 度使用闲置募集资金暂时补充流动资金均已提前归还至募集资 金专用账户，本年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资 金。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司在 2020 年 5 月实施的 2019 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），符合有关法律法规和《公司章 程》中关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《未来三年 （2018-2020 年）利润分配规划》中“公司连续三个会计年度内 以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利 润的 20%”的要求，充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是 现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。

（五）董事、高级管理人员及核心人员薪酬

报告期内，独立董事唐炎钊先生和汤新华先生作为薪酬与考

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核委员会的委员，参加了第五届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议，对公司董事、监事、高级管理人员及核心人员 2019 年度 在公司领取报酬情况进行了审核，报酬情况经各位委员审核通过 后已编入公司《2019 年年度报告》中予以披露。

（六）关于员工持股计划的情况

报告期内，公司实施第一期员工持股计划，有利于建立和完 善劳动者与所有者的利益共享、风险共担机制，实现公司、股东 和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，进一 步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提 高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展；不存 在禁止实施员工持股计划的情形，也不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

（七）变更会计政策情况

报告期内，公司审议的会计政策变更事项，符合财政部、中 国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次 变更会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。同时，本次会计政策变更仅对财务报表格式进行了变更， 不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相 关财务指标无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（八）业绩预告及业绩快报情况

2019 年，公司未发布业绩预告或业绩快报。

（九）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制

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审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中 国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证， 已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在担任 公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》 的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况及经营成果。同时，公司续聘 2020 年度审计 机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人能够积极履行 作出的承诺，未出现违反承诺的现象。

（十一）信息披露的执行情况

报告期内，我们加强对公司信息披露工作的审核和监督。公 司根据董事会、监事会及股东大会的决议，及时进行披露，并针 对重大事项进行专项披露，全年公司在上海证券交易所网站及指 定媒体发布定期报告 4 个、临时公告 113 个。公司信息披露不存 在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。

（十二）内部控制的执行情况

报告期内，我们作为独立董事深知内部控制对于上市公司规 范运作的重要性，及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、 自我评价等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机 构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指 导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实施的工作方法和 途径。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕对外投

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资、内控规范实施、关联交易、对外提供融资担保、定期报告、 高级管理人员及核心人员薪酬情况、募集资金的使用情况等方面 进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向 股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积 极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作 为各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了 公司规范治理水平的提升。

四、总体评价和建议

2020 年，我们在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、 高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在 此表示感谢。

在新的一年里，我们将继续按照法律法规和《公司章程》等 对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人 及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，秉持忠实 勤勉、独立公开的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以 及监管机构等各方面的沟通、积极学习法律法规等有关规定，积 极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康地 发展，更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事的述职报告报告完毕。

独立董事： 肖 伟 唐炎钊 汤新华

2021 年 4 月 8 日

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附件4：《公司2020 年度财务决算方案》

福建龙马环卫装备股份有限公司

2020年度财务决算方案

各位股东及股东代表：

现就公司2020年度财务决算情况报告如下，请予以审 议。

一、提示性说明

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年 度公司的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。

二、 2020 年度公司主要财务指标情况

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减幅度 （%）
营业收入	5,443,356,242.64	4,227,925,740.42	1,215,430,502.22	28.75
营业成本	3,968,013,289.83	3,139,877,818.80	828,135,471.03	26.37
营业利润	649,328,252.94	364,587,855.69	284,740,397.25	78.10
利润总额	642,922,208.47	361,554,764.09	281,367,444.38	77.82
归属上市公司股东的净利润	442,631,127.51	270,370,386.99	172,260,740.52	63.71
扣除非经常性损益后净利润	398,560,433.27	246,385,727.12	152,174,706.15	61.76
经营活动净现金流量	879,844,078.94	323,180,866.80	556,663,212.14	172.25
每股收益（元/股）	1.06	0.65	0.41	63.08
归属上市公司每股净资产 （元/股）	6.85	6.01	0.83	13.86
扣除非经常性损益后每股收益 （元/股）	0.96	0.59	0.37	62.71
加权平均净资产收益率	16.43	11.24	增加5.19个百分点
扣非后加权平均净资产收益率	14.79	10.24	增加4.55个百分点
资产负债率	43.25%	41.68%	增加1.58个百分点
流动比率	1.79	1.78	0.02	0.01
每股经营活动产生现金流量净	2.12	0.78	1.34	172.25

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额（元）

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三、 2020 年度公司财务状况及经营成果情况说明

（一）发生较大幅度变化的财务状况和经营成果项目

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 （%）	上期期末数	上期期末数占总 资产的比例（%）	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）	情况说明
货币资金	1,303,946,320.24	23.85	536,453,758.24	11.82	143.07	主要系货款回笼增加所致
交易性金融资产	137,000,000.00	2.51	240,000,000.00	5.29	-42.92	主要系购买银行理财产品较少所致
应收票据	313,632.52	0.01	-	-	不适用	主要系收到商业承兑汇票
预付款项	15,456,277.45	0.28	9,865,847.89	0.22	56.66	主要系预付供应商货款增加所致
合同资产	306,030,363.21	5.60	-	-	不适用	主要系新收入准则影响所致
其他流动资产	79,069,331.81	1.45	286,104,677.64	6.30	-72.36	主要系银行理财产品到期收回所致
在建工程	319,907,604.29	5.85	98,035,446.56	2.16	226.32	主要系环卫专用车辆和环卫装备扩建项目（二期）、 项目子公司焚烧发电项目投入增加所致
长期待摊费用	58,710,872.19	1.07	24,147,802.21	0.53	143.13	主要系修缮费及公共设施增加所致
短期借款	53,000,000.00	0.97	190,000,000.00	4.19	-72.11	主要系归还借款所致
预收款项	-	-	56,209,360.20	1.24	-100.00	主要系新收入准则影响所致
合同负债	62,042,449.44	1.13	-	-	不适用	主要系新收入准则影响所致
应付职工薪酬	319,049,627.88	5.84	177,794,387.53	3.92	79.45	主要系预提业绩激励基金及项目子公司员工增加所 致
其他流动负债	8,019,399.11	0.15	-	-	不适用	主要系待转销项税额
长期借款	178,864,092.79	3.27	15,533,050.70	0.34	1,051.51	主要系项目子公司借款增加所致
递延收益	25,949,062.00	0.47	-	-	不适用	主要系收到与资产相关的政府补助

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项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 （%）	上期期末数	上期期末数占总 资产的比例（%）	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）	情况说明
营业收入	5,443,356,242.64		4,227,925,740.42		28.75	主要系环卫产业服务项目增加所致
营业成本	3,968,013,289.83	72.90	3,139,877,818.80	74.27	26.37	主要系收入增加所致
税金及附加	17,885,965.80	0.33	21,801,173.63	0.52	-17.96	主要系受疫情期间国家出台相关优惠政策影响所致
销售费用	445,534,188.53	8.18	397,723,896.75	9.41	12.02	主要系销售人员工资及福利、营销服务及广告宣传 费等增加所致
管理费用	324,809,258.13	5.97	214,597,548.68	5.08	51.36	主要系管理人员工资及福利、业务招待费等增加所 致
研发费用	46,270,238.03	0.85	52,199,137.47	1.23	-11.36	主要系研发产品转化收入所致。
财务费用	-1,714,537.87	-0.03	1,402,450.03	0.03	-222.25	主要系银行存款利息收入减少所致
信用减值损失	-9,094,352.90	-0.17	-60,973,760.65	-1.44	不适用	主要系加强应收款管理，加快了货款回笼所致
资产减值损失	-8,800,141.68	-0.16	-2,344,000.27	-0.06	不适用	主要系合同资产减值准备增加所致
其他收益	15,953,230.60	0.29	23,373,081.77	0.55	-31.75	主要系政府补助减少所致
投资收益	9,485,568.27	0.17	6,854,947.92	0.16	38.38	主要系理财产品收益增加所致
资产处置收益	-773,891.54	-0.01	-2,646,128.14	-0.06	不适用	主要系固定资产处置损失减少所致
归属于母公司所有 者的净利润	442,631,127.51	8.13	270,370,386.99	6.39	63.71	主要系环卫服务业务收入增加，运营管理效率提升； 加强应收账款管理，加快货款回笼；同时受疫情期 间国家出台相关优惠政策影响所致。

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龙马环卫： 2020 年年度股东大会会议资料

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（二）主营业务收入构成及变动情况

产品类别	2020 年	2020 年	2020 年	2019 年	2019 年
	金额	占比（%）	增幅（%）	金额	比例（%）	增幅（%）
环卫清洁装备	1,290,962,696.93	23.89	-9.47	1,426,053,750.98	34.03	-6.94
垃圾收转装备	1,044,691,824.54	19.33	13.48	920,568,247.31	21.97	14.12
环卫产业服务	3,027,195,617.76	56.03	69.21	1,788,981,286.27	42.69	71.46
其他主营	40,388,950.12	0.75	-26.42	54,887,837.32	1.31	123.99
合 计	5,403,239,089.35	100.00	28.94	4,190,491,121.88	100.00	23.00

从产品大类分析来看，公司销售主要是以环卫清洁装 备、垃圾收转装备销售为主，其中环卫清洁装备销售额为 12.91亿元，占主营业务收入的23.89%,同比下降9.47%；垃圾 收转装备销售额为10.45亿元，占主营业务收入的19.33%，同 比增长13.48%；环卫产业服务项目实现收入30.27亿元，占主 营业务收入的56.03%,同比增长69.21%，其他主营销售额为 0.40亿元，占主营收入的0.75%，同比下降26.42%。 （三）报告期末应收账款情况

账龄	报告期期末数	报告期期末数	上年期末数	上年期末数	变动情况	变动情况
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）	账面余额变动	变动率
1 年以内	1,039,207,847.58	75.07	1,176,898,485.18	68.64	-137,690,637.60	-11.70
1-2 年	185,558,115.82	13.40	377,466,618.49	22.01	-191,908,502.67	-50.84
2-3 年	116,140,323.46	8.39	126,156,420.64	7.36	-10,016,097.18	-7.94
3-4 年	33,518,655.20	2.42	20,807,416.87	1.21	12,711,238.33	61.09
4-5 年	4,640,827.00	0.34	6,791,630.60	0.40	-2,150,803.60	-31.67
5 年以上	5,298,754.20	0.38	6,525,528.64	0.38	-1,226,774.44	-18.80
合 计	1,384,364,523.26	100.00	1,714,646,100.42	100.00	-330,281,577.16	-19.26

报告期内，从应收账款期末余额来看，较期初减少 3.30 亿元，下降19.26%，主要系新收入准则影响所致。从账龄结 构分析来看，75.07%的账款集中在1年以内，应收账款周转 率3.51，应收账款周转天数113天，应收账款总体风险是可控 的。

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（四）存货情况及分析

项 目		2020 年			2019 年			变化
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,621,577.10	5,260,756.31	90,360,820.79	127,436,412.08	3,661,142.96	123,775,269.12	-31,814,834.98	1,599,613.35	-33,414,448.33
在产品	103,520,754.29		103,520,754.29	76,106,975.55		76,106,975.55	27,413,778.74		27,413,778.74
库存商品	222,525,245.15		222,525,245.15	209,967,516.39		209,967,516.39	12,557,728.76		12,557,728.76
发出商品	153,534,208.94	3,073,626.34	150,460,582.60	95,938,684.26	3,073,626.34	92,865,057.92	57,595,524.68		57,595,524.68
合 计	575,201,785.48	8,334,382.65	566,867,402.83	509,449,588.28	6,734,769.30	502,714,818.98	65,752,197.20	1,599,613.35	64,152,583.85

从上表数据分析，公司报告期存货较上年增加6,415万元，主要系发出商品增加5,760万元。

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四、 2020 年度控股子公司情况

• （一）报告期子公司设立或注销情况

报告期内，上杭龙马、南宁龙马、天津龙马、绍兴龙马 已完成减资工商变更手续；温州龙马、南安龙马已办理注销 手续；绍兴龙马、嘉兴龙马尚未完成工商注销手续。 （二）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司	本期数	本期数			上期数	上期数
	资产合计	负债合计	资产负债率 （%）	资产合计	负债合计	资产负债率 （%）
海口龙马公司	242,939,525.69	32,421,287.46	13.35	207,117,321.50	33,111,346.12	15.99
沈阳龙马公司	135,762,669.38	48,120,504.33	35.44	114,225,247.58	48,892,762.79	42.80
六枝龙马公司	286,556,324.67	162,011,079.53	56.54	150,752,237.88	36,416,169.17	24.16
乐东龙马公司	68,708,089.25	30,366,311.99	44.20	529,023.10	410,283.42	77.55
子公司	本期数		上年同期数		同期增/减额
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
海口龙马公司	266,652,577.44	55,813,153.19	254,443,440.81	21,445,433.71	12,209,136.63	34,367,719.48
沈阳龙马公司	260,670,076.25	22,309,680.26	232,953,261.04	11,002,562.19	27,716,815.21	11,307,118.07
六枝龙马公司	81,238,482.31	1,209,176.43	68,906,242.24	1,128,104.75	12,332,240.07	81,071.68
乐东龙马公司	194,013,010.33	32,823,037.58	-	-881,260.32	194,013,010.33	33,704,297.90

五、 2020 年度重大融资和投资情况

（一）股权投资情况

	报告期投资额（元）	报告期投资额（元）	报告期投资额（元）	报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	上年同期投资额（元）	上年同期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
	243,215,059.25				198,847,400.00				22.31%
	报告期内，本公司及子公司对外投资具体情况如下：
出资主体		被投资公司名称	投资方 式	投资金额		持股 比例	披露日期		披露索引
本公司		公安县龙马环卫环 境工程有限公司	分期出 资	8,152,059.25		90%	2018/2/9	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-013
本公司		上海龙马环境科技 有限公司	新设、分 期出资	2,975,000.00		85%	2020/1/16	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-008
本公司		福建龙马环境产业 有限公司	增资、分 期出资	158,000,000.00		100%	2020/1/21和 2020/10/23	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-009、2020-092
本公司		贵州龙马环境科技 有限公司	分期出 资	550,000.00		80%	2019/4/20	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-041
本公司		六枝特区龙马环境 工程有限公司	增资、分 期出资	9,000,000.00		80%	2020/12/3	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-108

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龙马环卫： 2020 年年度股东大会会议资料

			龙	马环	：2020 年	年度股东大会会议资料
本公司	河南龙马环境产业 有限公司	分期出 资	1,000,000.00	100%	2018/10/13	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-090
本公司	莆田龙马环卫工程 有限公司	股权收 购	7,000,000.00	100%	2020/10/10	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-088
本公司	定远县龙马环卫环 境工程有限公司	股权收 购	9,500,000.00	100%	2020/11/5	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-101
环境产业 公司	鄂尔多斯市龙马环 卫服务有限公司	分期出 资	530,000.00	53%	2019/11/6	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-110
环境产业 公司	大庆市龙马环境卫 生管理有限公司	分期出 资	600,000.00	60%	2019/12/4	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-115
环境产业 公司	揭阳龙马环卫环境 工程有限公司	新设	3,000,000.00	60%	2020/2/15	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-012
环境产业 公司	天津龙马恒信环境 科技有限公司	增资、分 期出资	17,850,000.00	51%	2019/6/6和 2020/10/10	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-051、2020-088
环境产业 公司	涿州龙环环保科技 有限公司	新设	3,000,000.00	60%	2020/2/15	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-012
环境产业 公司	六安龙马环卫环境 工程有限公司	新设	2,670,000.00	60%	2020/4/7	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-026
环境产业 公司	舟山市龙马环卫环 境工程有限公司	新设	2,628,000.00	73%	2020/4/7	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-026
环境产业 公司	西安龙马金牌环境 工程有限公司	新设	3,000,000.00	60%	2020/5/6	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-051
环境产业 公司	重庆市万州区龙环 环卫服务有限公司	新设	2,400,000.00	80%	2020/5/6	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-051
环境产业 公司	颍上县龙马环卫环 境工程有限公司	新设	3,000,000.00	60%	2020/8/4	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-067
环境产业 公司	乐东龙马环卫环境 工程有限公司	分期出 资	5,400,000.00	60%	2019/12/4	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-115
环境产业 公司	桂林龙马环卫环境 工程有限公司	新设	1,500,000.00	100%	2020/10/10	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-088
环境产业 公司	松原龙马环卫环境 工程有限公司	新设	1,460,000.00	73%	2020/10/10	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-088

（二）固定资产（含无形资产）投资情况

报告期，新增固定资产账面价值7,227.01万元，主要系增 加环卫服务项目运营的环卫装备所致；新增无形资产账面价 值164.01万元，主要系购买软件所致。

六、利润分配情况

2020年5月6日公司召开2019年年度股东大会，会议审议

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龙马环卫： 2020 年年度股东大会会议资料

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通过《公司2019年度利润分配预案》，按公司实施本次利润 分配以方案实施前的公司总股本415,655,737股为基数，每股 派发现金红利 0.200 元（含税），共计派发现金红利 83,131,147.40元。剩余部分结转下一年度分配。该利润分配 方案已于2020年5月26日实施完毕。

七、关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙岩协成兴机械有限公司	机加工非标专业配件	5,318,032.64	5,447,922.35
海南易登科技有限公司	智慧环卫系统	6,905,779.02	17,852,571.31
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	底盘等原材料	53,100,891.44	57,790,200.82
福建龙洲海油新能源有限公司	液态天然气	372,730.77	218,882.17

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙岩畅丰专用汽车有限公司	提供技术服务	-	11,037.73

八、担保情况

公司分别于 2020 年 4 月 14 日、5 月 6 日召开第五届董事会 第六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》，同意 2020 年度为子公司提 供不超过人民币 15 亿元的连带责任担保总额，其中：福建龙马 环卫装备销售有限公司（以下简称“装备销售公司”）10 亿元，福 建龙马环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）5 亿元。

报告期内，公司实际发生担保情况如下：

单位：人民币亿元

被担保方	与公司 关系	批准日期	批准 额度	实际担 保余额	担保协议 签署日	担保起始 日	担保到期日	担保 余额
装备销售 公司	全资子 公司	2020/05/06	10.00	3.00	2020/05/18	2020/05/18	2021/05/13	3.00
				1.00	2019/11/06	2019/11/06	2020/11/05	-
				1.00	2019/11/06	2019/11/07	2020/11/06	-

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龙马环卫： 2020 年年度股东大会会议资料

环境产业 公司	全资子 公司	2020/05/06	5.00	0.00	-	-	-	-
六枝特区 龙马	控股子 公司	2019/12/06	1.74	1.74	2020/01/10	2020/01/10	2035/01/09	1.74
合计			16.74	6.74				4.74

报告期内，公司实际为子公司担保余额为人民币 4.74 亿元， 除本公司对子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担 保外，不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人 及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

九、预算执行情况及分析

主要预算项目 营业收入（亿元） 归属母公司净利润（亿元）	2020 年实际	2020 年预计	完成情况
	54.43	50.72	107.31%
	4.43	3.24	136.73%

报告期，公司营业收入完成预算的107.31%，归属母公 司净利润完成预算的136.73%。2020年公司业绩增长主要系 原有项目子公司新增收入和新增的环卫产业服务项目。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2021 年4 月8 日

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