FULIN-KY — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1341 富林-KY　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/11	發言時間	17:44:25
發言人	黃政烘	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)535-2366
主旨	公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/03/11
說明	1.董事會決議日期:110/03/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 富林塑膠工業(開曼)控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額為新台幣150,000仟元 4.每張面額:新台幣10萬元。 5.發行價格:依競價拍賣結果決定，底標以不低於面額為限。 6.發行期間:3年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 10.承銷方式:以競價拍賣方式對外公開銷售。 11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部。 12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關 核准後另行公告。 17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關 主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及 實際發行作業之時效，本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有 關之發行條件、發行金額、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他有關本次中華 民國境內第一次無擔保轉換公司債之事宜，如經中華民國主管機關指示修正， 中華民國法令變更，或因應客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜，擬授權董 事長視實際情況全權處理之。 (2)為配合本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事 長代表本公司簽署一切有關發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之契約 及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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