Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2021

东北证券股份有限公司关于

福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称 “东北证券”或“保荐机构”）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称 “火炬电子”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对火炬电子非公 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事 项进行了核查，核查情况如下：

一、非公开发行股票募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1399号”《关于核准福建火炬 电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，火炬电子非公开发行人民 币普通股（A股）14,666,380股（每股面值1元），发行价格为69.99元/股，募集 资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用16,470,000.00元，实际募集资金净 额为1,010,029,936.20元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

（二）募集资金的使用及节余情况

截至2021年2月28日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	698089954	人民币专用户	294.46
招商银行股份有限公司泉州分行	595901046210101	人民币专用户	3,704.97
兴业银行股份有限公司泉州分行	152300100100567686	人民币专用户	279.62
中国银行股份有限公司泉州筍江支行	431272600614	人民币专用户	16.37
合 计			4,295.42

经火炬电子第五届董事会第二次会议审议通过，使用闲置募集资金1亿元用 于暂时补充流动资金，截止核查意见出具日已归还至募集资金专户。上述存款余 额中不包含该暂时补充流动资金的1亿元。

截至2021年2月28日止，公司本次募集资金使用及节余情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	101,002.99
减：募集资金累计投入项目金额	91,508.81
加：闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额	4,241.37
加：募集资金银行存款利息收入	561.46
减：募集资金银行手续费支出金额	1.60
减：尚需支付金额（合同尾款及质保金）	1,369.55
节余募集资金金额	12,925.87

二、节余募集资金使用计划

本次募集资金投资项目建设完成后，立亚新材生产规模得到进一步提升，配 套流动资金投入加大，为提高募集资金的使用效率，降低管理成本，提升经济效 益，公司拟将节余募集资金12,925.87万元（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永久性补充公司流动资金，用于满足日常生产经营中的营运资金需求，推动 陶瓷新材料业务的快速发展。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将 保留募集资金专户，直至所有剩余合同尾款及质保金支付完毕。

公司董事会授权相关人员待所有合同尾款及质保金支付完毕后，将募集资金 专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资 金，在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。

上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会 议审议通过，独立董事发表了同意意见。本事项尚需股东大会审议通过。

三、保荐机构的核查意见

经核查，东北证券认为：本次火炬电子拟将非公开发行股票节余募集资金用 于永久性补充公司流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦 已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次非公开发行股票节余 募集资金用于永久性补充公司流动资金有助于提升募集资金使用效率，不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，东北证券同意火炬电 子本次将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 邵其军

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----- Start of picture text ----- 许 鹏----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 东北证券股份有限公司----- End of picture text -----

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