Fujian Longking Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Oct 11, 2011

证券代码： 600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2011-024

福建龙净环保股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议

暨召开2011 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2011 年10 月 10 日以通讯方式召开，董事会于 2011 年 9 月28 日以书面的方式向各位董事、 监事发出会议通知。会议应表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，会议召开程 序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事经认真审议，会议以书面 方式表决同意通过下列决议：

一、审议通过《关于发行公司中期票据的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行福建龙净环保股份有限公司中期票据，发行总额不超 过人民币捌亿元，本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受 注册后实施。具体发行方案如下：

• 1、发行人：福建龙净环保股份有限公司。

• 2、注册规模：本次拟注册中期票据的规模不超过人民币捌亿元。

• 3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过 5 年。

• 4、资金用途：本次募集资金拟用于项目投资、补充运营资金和归还部分银

行借款。

• 5、发行利率：本次发行中期票据的利率按照市场化原则确定。

• 6、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

• 7、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

8、发行时间：待公司董事会、股东大会审议通过后，报经中国银行间市场 交易商协会注册后发行。

9、发行中期票据的授权：本次发行需提请股东大会授权董事会办理本次发 行中期票据的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调 整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构， 签署、修订所有必要的法律文件以及履行各项信息披露义务。上述授权有效期为 自股东大会批准之日起二十四个月。

二、 审议通过《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2011 年 10 月26 日下午 15：00

• 2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号本公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议方式：现场

（二）会议议题：审议《关于发行公司中期票据的议案》

（三）出席会议对象：

1、凡 2011 年 10 月 21 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、为本次会议出具法律意见的律师。

（四）参加会议登记办法：

1、符合前述条件的股东准备亲自出席现场会议的请于 2011 年 10 月 26 日下 午 14：30 前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与 信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时验看原件。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

3、法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证 明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记。

4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

（五）其他事项

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2290903， 联 系 人：卢珍丽、陈健辉

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2011 年 10 月10 日

附件

福建龙净环保股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席福建龙净环保股 份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签署的相关文 件。

本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见（以同意、反对、弃权形式填写）
1	关于发行公司中期票据的议案

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权” 中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指 示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名 ： 受托人身份证号码： 委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。）