FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 27, 2021

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-065 转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到

转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2021 年10 月26 日，累计1,262,628,000 元“福能转债”转换 成公司股票，累计转股数量为157,106,580 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.12%。

●未转股可转债情况：截至2021 年10 月26 日,公司尚未转股的可转债金额为 1,567,372,000 元，占可转债发行总量的55.38%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732 号）核准，公司于2018 年12 月7 日公开发 行了2,830 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额28.30 亿元，债券期限为 6 年。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161 号”文同意，公司28.30 亿 元可转换公司债券于2018 年12 月28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福 能转债”，债券代码“110048”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股代码“190048”， 初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为 8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发 新股（发行股份购买资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股，实施2020年 度利润分配后转股价格自2021年7月28日调整为7.85元/股。

二、可转债转股情况

“福能转债”转股期间为2019 年6 月14 日至2024 年12 月6 日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累 计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上 海证券交易所报告并披露的规定，现将“福能转债”转股的具体情况公告如下：

截至2021 年10 月26 日，累计1,262,628,000 元“福能转债”转换成公司股票， 累计转股数量为157,106,580 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.12%；尚未 转股的可转债金额为1,567,372,000 元，占可转债发行总量的55.38%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2021年9月30日）	本次可转债转 股	变动后 （2021年10月26日）
有限售条件流通股	208,540,956	-	208,540,956
无限售条件流通股	1,699,851,401	9,080,753	1,708,932,154
总股本	1,908,392,357	9,080,753	1,917,473,110

四、其他

联系部门：公司证券法务部 咨询电话：0591-86211285

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021 年10 月28 日

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