FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 1, 2021

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-030 转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：福能转债自2021 年4 月1 日至2021 年6 月30 日期间，转股的金额 为678,430,000 元，因转股形成的股份数量为83,548,565 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的比例为5.38%。截至2021 年6 月30 日，累计转股金额为880,302,000 元，因转股形成的股份数量为108,408,563 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 比例为6.99%。

●未转股可转债情况：截至2021 年6 月30 日,公司尚未转股的可转债金额为 1,949,698,000 元，占可转债发行总量的比例为68.89%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732 号）核准，公司于2018 年12 月7 日公开发 行了2,830 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额28.30 亿元，债券期限为 6 年。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161 号”文同意，公司28.30 亿 元可转换公司债券于2018 年12 月28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福 能转债”，债券代码“110048”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.69 元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为8.48元/股，实施2019 年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发新股（发行股份购买 资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次福能转债转股期间为2021 年4 月1 日至2021 年6 月30 日，转股的金

额为678,430,000 元，因转股形成的股份数量为83,548,565 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的比例为5.38%。截至2021 年6 月30 日，公司累计因转股形成的股份 数量为108,408,563 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.99%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为1,949,698,000 元，占可转债发行总量的比例 为68.89%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2021年3月31日）	本次可转债转股	变动后（2021年6月30日）
有限售条件流通股	208,540,956	-	208,540,956
无限售条件流通股	1,576,685,572	83,548,565	1,660,234,137
总股本	1,785,226,528	83,548,565	1,868,775,093

四、其他

联系部门：公司证券法务部

咨询电话：0591-86211285

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021 年7 月2 日

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