FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 10, 2015

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-060

福建福能股份有限公司

关于与福建省福能武夷股权投资管理公司签订《关于合作 设立福能新能源产业投资和并购基金的框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充分发挥福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“公司”）和福建省 福能武夷股权投资管理公司（以下简称“福能武夷”）双方优势，为公司实施“大力发 展新型清洁能源发电，做强做大热电联产业务”发展战略提供项目支持，合理降低各方 投资新能源项目前期和并购新能源项目可能存在的风险，提高产业整合效率，巩固公司 行业地位，实现外延式扩张、跨越发展和持续提升综合竞争力为目标，双方拟共同发起 设立福能新能源产业投资和并购基金（以下简称“福能新能源产业基金”）。公司和福 能武夷经友好协商，就福能新能源产业基金设立运营等相关事宜签订《关于合作设立福 能新能源产业投资和并购基金的框架协议》（以下简称“《框架协议》”），现公告如 下：

一、《框架协议》的主要内容

（一）各方同意设立由公司控股的福能新能源投资管理有限公司（具体名称以最终 经工商登记部门核准的名称为准），注册资本5,000 万元人民币，其中公司出资2,550 万元，占51%股权，福能武夷出资2,450 万元，占49%股权，作为福能新能源产业基金 的基金管理人。

（二）福能新能源产业基金设立基本方案

• 1、基金名称：福能新能源产业投资和并购基金（以最终经工商登记部门核准的名 称为准）。

• 2、基金组织形式：有限合伙企业

• 3、发起人：福能股份、福能武夷、福能新能源投资管理有限公司以及各方一致同 意的其他投资者。

• 4、基金规模：基金总规模50 亿元人民币。

• 5、各方认缴出资金额：福建福能新能投资管理有限公司作为普通合伙人出资0.3

亿元人民币，福能股份作为有限合伙人出资6 亿元人民币，福能武夷以其管理的其他基 金作为有限合伙人出资约5 亿元人民币，普通合伙人面向社会其他有限合伙人募集约40 亿元人民币。

• 5、基金管理人：福建福能新能源投资管理有限公司

• 6、基金注册地址：福建平潭综合实验区。

• 7、合作期限：合作总期限为10 年，单个项目从投入到退出的期限不超过5 年（其 中投资期不超过3 年，退出期不超过2 年）。

• （三）基金运营基本方案

• 1、基金运营模式、收益分配方式和费用承担方式：

• （1）基金将视不同项目分别采取不同的投资模式。

• （2）优先级资金获取固定收益，基金管理人按固定费率收取基金管理费，基金剩余 净收益在福能股份、福能武夷管理的其他基金和普通合伙人之间按一定比例分配。

• （3）在基金发起、设立及运行过程中，基金相关费用、收益分配比例等事宜由参与 基金各方另行商定。

• 2、投资领域：新能源（风能、核能、太阳能、生物质能、潮汐能、水能等）发电 及全产业链的目标企业或资产。为了促进福能股份的主营业务发展，经各方协商同意， 也可以将投资领域扩展至其他有良好市场前景的领域。

• 3、投资决策：基金设投资决策委员会，是合伙企业决定项目投资的最高权力机构， 投资决策委员会委员由福能股份、福能武夷及福能新能源投资管理有限公司、其他出资 人推荐人员组成。

• 4、投资管理：福能武夷负责项目搜索、尽职调查、投资方案拟定、融资工具设计； 福能股份负责标的资产的战略规划、行业研究和资源整合优化；福能新能源投资管理有 限公司负责项目投后管理，基金投资或收购标的资产后，福能股份负责标的资产经营方 案制定、完善组织管理体系和日常经营管理。

• 5、投资退出：在项目达到各方约定的投资条件并符合各项监管规定时，由福能股 份对项目资产予以收购；对不符合福能股份收购条件的项目，采取转让等方式择机退出。 （四）其他

• 1、 本协议是各方关于设立福能新能源产业投资和并购基金的框架性意向协议，不 构成各方的投资承诺。

• 2、各方同意以本协议为基础签订《福能新能源投资管理有限公司投资协议》和《福

能新能源产业投资和并购基金合伙协议》；

• 3、因本协议或履行本协议时产生的任何争议，各方友好协商解决，协商不成的，

• 各方同意提交福州仲裁委员会仲裁。

二、签约方基本情况

福建省福能武夷股权投资管理有限公司系2013 年12 月11 日成立，2014 年5 月26 日经中国基金业协会登记的基金管理人，登记编号：P1002582，管理基金类别为股权投 资基金。注册资本：5000 万元。登记后备案福建福能武夷龙美股权投资中心(有限合伙)、 福能海福（平潭）股权投资中心（有限合伙）两只基金产品。

三、特别风险提示

本《框架协议》只是各方关于设立福能新能源产业投资和并购基金的框架性意向协 议，公司将视该事项后续进展情况履行决策和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会 2015 年7 月11 日