Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2021

Feb 7, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-024

福建博思软件股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）主要更新内容说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整后发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于审议<福建博思软件股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》及《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》等相关议案。现将本次交 易方案调整的主要内容、《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）更新情况说明如 下：

一、本次交易方案调整的主要内容

与前次交易方案相比，本次交易方案调整的主要内容如下：

项目	调整前	调整后
标的公司估值	50,238.55万元	46,376.48万元
标的资产作价	24,304.00万元	22,481.20万元
交易对手业绩承诺	2020-2022年：2,350万元、 4,050万元及6,000万元	2020-2023 年：2,350 万元、3,500 万元、5,100万元及6,200万元
上市公司发行价格（含募 集配套资金）	22.20元/股	21.03元/股
发行股份购买资产发行 数量	10,947,744股	10,690,057股
配套募集资金发行数量	7,207,207股	7,608,178股
审计基准日	2020年3月31日	2020年9月30日
评估基准日	2019年12月31日	2020年9月30日

二、本次交易报告书更新的主要内容

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-024

根据本次交易方案调整及相关法规，报告书（草案）补充更新了以下内容： 1、补充披露本次方案调整等新履行的上市公司、交易对方和标的公司决策 程序情况；

2、根据公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案，对发行股份购买资产的定价基准日、交易价格、 股份发行价格、业绩承诺等进行更新；

3、更新上市公司与标的公司最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据， 并对重组报告书（草案）等相关文件予以补充、修订及完善，最新一期的财务报 告和评估基准日均为 2020 年 9 月 30 日；

4、补充披露了本次交易方案的调整涉及定价基准日、标的公司估值、交易 作价、股份发行价格、业绩承诺等相关内容，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》第二十八条，《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十八条、第四十 五条的适用意见—证券期货法律适用意见第 15 号》等法律法规的规定，本次交 易方案调整构成交易方案重大调整。

本次交易方案的详细内容请查阅公司刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上披露的《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本次交易方案尚需公司股东大会审议通过后经深圳证券交易所审核，报中国 证监会注册后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准、以及最终批准时间存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日

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