Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2016

Jul 13, 2016

福建博思软件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司

特别提示

1、福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”、“发行人” 或“公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证 监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第123号）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）以及深圳证券交易 所《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）等相关 规定组织实施首次公开发行。

2 、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注：

（ 1 ）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。本次发行价格为 11.68 元/股。

（ 2 ）投资者按照本次发行价格， 2016 年 7 月 15 日（ T 日，申购日），通过深交 所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴 付申购资金。

网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。

（3）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 7 月 19 日（ T+2 日）公告的《福 建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号 中签结果公告》履行缴款义务。 T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

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网上投资者连续 12 个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月 内不得参与新股申购。

同时敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的《福建博思软件股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎 参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新 股申购：

1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为 “软件和信息技术服务业”（代码I65），中证指数有限公司发布的行业最近一 个月平均静态市盈率为82.88倍（截止T-3日，即2016年7月12日）。本次发行价 格11.68元/股对应的市盈率为22.99倍（每股收益按照2015年度经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参 考。

2、经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行价格为11.68元/股。 本次公开发行股数为1,710万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人 本次募投项目预计使用募集资金17,033.90万元。按本次发行价格11.68元/股，发 行新股1,710万股计算的预计募集资金总额为19,972.80万元，扣除发行费用约 3,081.00万元后，预计募集资金净额为16,891.80万元，不超过发行人本次募投项 目预计使用的募集资金金额。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的 风险。

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重要提示

1、博思软件首次公开发行不超过1,710万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2016]1457号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同 行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价 格为11.68元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）17.22倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）；

（2）22.99倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。

3、本次发行全部采用网上发行，不进行网下询价及配售。网上发行通过深 交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“博思软件”，股票代码为300525。

4、本次公开发行股票数量为1,710万股，网上发行1,710万股，占本次发行总 量的100%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所 持股份，即无老股转让情形。

5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为19,972.80万元，扣除发行 费用约3,081.00万元后，预计募集资金净额为16,891.80万元。募集资金的使用计 划等相关情况请查阅 2016 年 7 月 13 日（ T-2 日）登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文。

6、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2016年7月15日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（2）网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016 年7月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股市值日 均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创 业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易

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（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”） 确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年7月13日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交 易日计算日均持有市值，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部 分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍， 但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过17,000股。

（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。投资者申购量超过其持有市 值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限17,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购 量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效 处理。

（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申 购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注 册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账 户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以 深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其 余均为无效申购。

7、本次发行网上申购于2016年7月15日（T日，申购日）15:00截止。T日15:00 后，中国结算深圳分公司确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有 效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下原则配售新 股：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配 号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中 签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

T+1日，主承销商在指定媒体公布中签率。

如有效申购量大于本次网上发行量，T+1日，在公证部门的监督下，由主承 销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于T+2日在指定媒体上公布中签结果。

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投资者可通过以下途径获知中签情况：

（1）T+1日收市后通过证券公司交易终端查询；

（2）通过主承销商在指定报刊和网站披露的中签结果公告查询；

• （3）通过拨打电话400-808-9999查询。

8、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年7月19日（T+2日）公告的《福 建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号 中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投 资者放弃认购的股份由主承销商包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。

9、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，投资 者放弃认购的股票由主承销商负责包销。

网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%）， 但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。发 行人和保荐人（主承销商）将在T+4日公告《网上发行结果公告》，披露网上投 资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。

10、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行 措施：

（ 1 ）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（ 2 ）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行。 中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和主承销商可择机重启发行。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2016年7月13日（T-2日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址

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www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网 址www.ccstock.cn）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上及时公告， 敬请投资者留意。

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释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/博思软件	指福建博思软件股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）/国金证券	指国金证券股份有限公司
本次发行	指福建博思软件股份有限公司首次公开发行1,710 万股人民币普通股（A股）并拟在创业 板上市之行为
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳 市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定 价发行1,710万股人民币普通股（A股）之行为
网上投资者	指已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机 构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理 的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家 法律、法规禁止购买者除外）
T日	指2016年7月15日，为本次发行网上申购日
元	人民币元

一、发行价格

（一）发行定价

发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业 上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.68元/股。此价格对应的市盈率为：

1、17.22倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）；

2、22.99倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

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的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。

（二）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为“软件和信息技术服务业”（代码I65），截止2016年7月 12日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为82.88 倍。

业务性质与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

代码	公司	2016年7月12 日前20个交 易日均价（元/ 股）	2015年每股 收益	最新市盈率 （倍）
600588	用友网络	19.27	0.07	275.29
002279	久其软件	21.43	0.6184	34.65
600718	东软集团	18.02	0.18	100.11
002474	榕基软件	17.32	-0.0008	-21,650.00
002065	东华软件	22.84	0.6083	37.55
算术平均值：				57.44

数据来源：同花顺

• 注：1、东华软件2015年12月22日至2016年7月3日停牌

• 2、因对比行业平均市盈率水平，用友网络最新市盈率偏高、榕基软件最新市盈率

• 偏低，故计算算术平均值将其剔除。

本次发行价格11.68元/股对应的2015年摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为1,710万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数 量为1,710万股，为本次发行数量的100%。

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（三）发行价格

发行人和国金证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估 值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.68元/股。 （四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为19,972.80万元，扣除发行费用 约3,081.00万元后，预计募集资金净额为16,891.80万元。募集资金的使用计划等 相关情况请查阅2016年7月13日（T-2日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的招股说明书全文。

（五）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日 2016年7月13日 （周三）	刊登《招股说明书》、 《上市提示公告》、 《网上路演公告》
T-1日 2016年7月14日 （周四）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2016年7月15日 （周五）	网上申购日（9:15-11:30、13:00-15:00） 网上申购配号
T＋1日 2016年7月18日 （周一）	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签
T＋2日 2016年7月19日 （周二）	刊登《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款
T＋3日 2016年7月20日 （周三）	认购资金划至主承销商资金交收账户
T＋4日 2016年7月21日 （周四）	刊登《网上发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

• 注：（ 1 ） T 日为发行申购日；

（ 2 ）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主保荐人（承销商）将及时通知

并公告，修改本次发行日程；

（六）锁定期安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

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三、网上发行

（一）网上申购时间

本次网上申购时间为2016年7月15日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇 重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为11.68元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。

（三）网上发行对象

网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016年7 月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股市值日均1 万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业 板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易 （国家法律、法规禁止购买者除外）。

（四）网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为1,710万股。保荐 人（主承销商）在指定时间内（2016年7月15日9:15至11:30，13:00至15:00）将 1,710万股“博思软件”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票 唯一“卖方”。

（五）申购数量和次数的规定

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年7月13日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具 体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订） 的规定。上述市值计算可同时用于2016年7月15日（T日）申购多只新股，对于 申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作 无效处理。

2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额 度。投资者需于2016年7月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市 场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。每5,000

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元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购 单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次网上发行 股数的千分之一，即17,000股。对于申购数量超过保荐人（主承销商）确定的申 购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和 无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司 将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户， 每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效 身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证 券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔 有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。

（六）网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已 开通了创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日前 两个交易日，即2016年7月13日（含T-2日）前办妥证券账户开户手续。

2、计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于2016年7月13日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有深圳市场非限售A股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算 标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月 修订）的规定。市值和可申购额度的具体要求，见“三、（五）申购数量和次数 的规定”。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T 日9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券 账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购

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者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资 者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动 委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接 受，不得撤单。

（2）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

• （七）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

• 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽

• 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每500股确定为一个申 购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认 购500股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。

1、申购配号确认

2016年7月15日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确 认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配 号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。2016 年7月18日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易 网点处确认申购配号。

2、公布中签率

保荐人（主承销商）于2016年7月18日（T+1日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2016年7月18日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由保荐人(主承销商) 和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2016年7月19日（T+2日）在《中

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国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签结果。 4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年7月19日（T+2日）公告的《福 建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号 中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投 资者放弃认购的股份由主承销商包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。

本次网上发行的股份登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分 公司向发行人提供股东名册。

(十)投资者缴款认购的股份数量不足及主承销商包销情形

网上申购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。

网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，投资者放 弃认购的股票由主承销商负责包销。

网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%）， 但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。

发行人和保荐人（主承销商）将在T+4日公告《网上发行结果公告》，披露 网上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。

发生余股包销情况时，T+4日，主承销商将余股包销资金与网上发行募集资 金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股 份登记至主承销商指定证券账户。

（十一）中止发行

• 当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施： （1）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

• （2）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违

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规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行。

中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人

和主承销商可择机重启发行。

• 五、发行费用

本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：福建博思软件股份有限公司

住 所：福建省闽侯县上街镇科技东路福州高新技术产业开发区“海西高 新技术产业园”创业大厦A区7层

法定代表人：陈航

联系电话： 0591-87603609

传 真： 0591-87664001

联 系 人：郑升尉

2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

住 所：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉 云

联系电话：021-68826099

传 真：021-68826800

联 系 人：资本市场部

发行人：福建博思软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2016年7月14日

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（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》之盖章页）

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发行人：福建博思软件股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

年 月 日

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