Fujian Apex Software Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 15, 2017

福建顶点软件股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“顶点软件”）首次公开 发行不超过 2,105 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]615 号文核准。本次发行的主承销商为 东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票 简称为“顶点软件”，股票代码为“ 603383 ”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人 所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因 素，协商确定本次股票发行价格为 19.05 元 / 股，发行数量为 2,105 万股，全部 为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,263 万股，占本次发行数量的 60% ； 网上初始发行数量为 842 万股，占本次发行数量的 40% ；回拨机制启动后，网 下最终发行数量为 210.50 万股，占本次发行数量的 10% ；网上最终发行数量为 1894.50 万股，占本次发行数量的 90% 。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 5 月 12 日（ T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• （一）网上新股认购情况

• 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 18,902,799

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 360,098,320.95

• 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 42,201

• 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 803,929.05

• （二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,103,848

• 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）： 40,078,304.40

• 3 、网下投资者放弃认购数量（股）： 1,152

• 4 、网下投资者放弃认购金额（元）： 21,945.60

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序 号	投资者	配售对象	获配数 量（股）	应缴款金 额（元）	实际缴款 金额（元）	放弃认购 股数（股）
1	徐暄	徐暄	192	3657.60	0	192
2	李雅非	李雅非	192	3657.60	0	192
3	王淑霞	王淑霞	192	3657.60	0	192
4	林周生	林周生	192	3657.60	0	192
5	余晓景	余晓景	192	3657.60	0	192
6	张新文	张新文	192	3657.60	0	192
总计						1152

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为 43,353 股，包销金额为 825,874.65 元，主承销商包销比例为 0.21% 。

2017 年 5 月 16 日（ T+4 日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资 金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中 国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商 联系。具体联系方式如下：

－ 联系电话： 021 23153864

联系人：股权资本市场部

发行人：福建顶点软件股份有限公司 主承销商：东方花旗证券有限公司 2017 年 5 月 16 日