Fuda Alloy Materials Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 15, 2021

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2021-037

福达合金材料股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

拟以截至评估基准日的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与杭州锦 江集团有限公司所持开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”） 全部股权的等值部分进行置换；同时上市公司以发行股份的方式购买锦江集团持 有三门峡铝业剩余全部股权，另外上市公司以发行股份的方式购买杭州正才控股 集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限 合伙）、杭州延德实业有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、甘肃 东兴铝业有限公司、湖南财信精至股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门象源供 应链有限责任公司、河南明泰铝业股份有限公司、新疆神火煤电有限公司、新疆 景乾股权投资有限合伙企业、前海股权投资基金（有限合伙）、杭州景秉企业管 理合伙企业（有限合伙）、洛阳前海科创发展基金（有限合伙）、中原前海股权投 资基金（有限合伙）、福州鼓楼区海峡合融创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江 昆恒贸易有限公司持有三门峡铝业的全部股权，本次发行完成后，公司将持有三 门峡铝业 100%的股权；同时公司向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募 集配套资金，本次募集配套资金发行数量不超过本次发行股份购买资产后公司总 股本的 30%，募集配套资金总额不超过置入资产价格的 100%（上述资产置换、 发行股份购买资产及募集配套资金事项合称“本次重组”）。

经申请，公司股票自 2021 年 9 月 27 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个 交易日，详见公司在上海证券交易所网站披露的《重大资产重组停牌公告》 （【2021-036】号）。

2021 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司与本公告同时发布的相关 公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 10 月 18 日开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。 公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项， 并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施， 能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日