Fuchun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 8, 2021

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2021-053

富春科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31号）等相关法律、法规的规定，为保障中小投资者知情权、维护中 小投资者利益，富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特 定对象发行股票对即期回报的影响进行了认真分析，现将本次向特定对象 发行股票完成后对即期回报影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等没有 发生重大不利变化；

（2）假设本次向特定对象发行股票在2021年12月实施完毕。该时间仅 用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终 以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

（3）假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为70,260.06万元 （含本数），不考虑发行费用，实际到账的募集资金规模将根据监管部门

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批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

（4）假设本次预计发行数量不超过207,368,845股（含207,368,845股） （发行前总股本30%，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证 监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定）；若公司 股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事 项，发行股数将相应调整;

（5）根据公司2020年年度报告，2020年度实现归属于上市公司股东的 净利润为3,671.17万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润为-998.90万元；假设2021年归属于上市公司股东的净利润和扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2020年分别按持平、增长 10%、下降10%来测算；

（6）假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生 产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2020 年12 月31 日 /2020 年度	2021 年12 月31 日/2021 年度	2021 年12 月31 日/2021 年度
		不考虑本次发行	考虑本次发行
总股本（万股）	69,122.95	69,122.95	89,859.83

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预计本次募集资金总额（万元）	70,260.06	70,260.06	70,260.06
假设1:2021 年净利润与上年持平
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	3,671.17	3,671.17	3,671.17
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元）	-998.90	-998.90	-998.90
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 （元/股）	-0.01	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后稀释每股收益 （元/股）	-0.01	-0.01	-0.01
假设2:2021 年净利润较上年增长10%
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	3,671.17	4,038.29	4,038.29
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元）	-998.90	-899.01	-899.01
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-899.01 0.06
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 （元/股）	-0.01	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后稀释每股收益 （元/股）	-0.01	-0.01	-0.01
假设3:2021 年净利润较上年下降10%
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	3,671.17	3,304.05	3,304.05
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元）	-998.90	-1,098.79	-1,098.79
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 （元/股）	-0.01	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益 （元/股）	-0.01	-0.02	-0.02

根据上述测算，在完成本次向特定对象发行股票后，公司总股本将会 相应增加，但由于募集资金产生效益需要一定时间，公司即期基本每股收 益和稀释每股收益可能会出现一定程度的摊薄。

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二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票后，公司的总股本及净资产均将有所增长。随 着本次发行募集资金的陆续投入，公司将显著扩大业务规模，促进业务发 展，对公司未来经营业绩产生积极影响。由于本次募投项目从建设到产生 效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入产生效益之前，公司利润的 实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，本次向特定对象发行股 票完成后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益和加权 平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。公司 特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票后即期回报被摊 薄的风险。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、本次募集资金投资 项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主营业务包括通信信息服务业务和移动游戏业务，其中移动游戏 业务主要以游戏的研发与运营为主。本次发行募集资金投资项目完成后，

一方面有助于加强公司的IP资源储备，增强市场竞争能力，顺应移动IP游戏 市场发展趋势，抓住市场红利，扩大营收规模，是公司落地多元化经营策 略的重要步骤；另一方面有助于公司提前布局全球化游戏版图，上线全球 化游戏，抢占国产游戏出口市场的先机，确立市场地位，为未来全球化游 戏铺垫道路，延长游戏产品生命周期，提高产品收益率，进一步增强公司 盈利能力。因此，本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展的需要。 （二）本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

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公司重视对人才的引进和培养，在多年的发展过程中逐渐汇聚和培育 了一批在游戏研发和运营领域专业知识扎实、实践经验丰富的专业技术人 才和生产运营团队，对行业技术发展趋势具有深刻的理解和认识。此外， 公司高度重视管理团队建设，已聚集了一批对行业的发展模式、人才管理、 品牌建设、营销网络管理有深入理解的管理人员，能够及时根据客户的需 求和市场变化对公司的战略和业务进行调整，为本次募投项目实施和公司 稳健、快速发展提供了坚强的保障。

2、技术储备情况

本项目的实施主体骏梦游戏是一家集手机游戏、网页游戏的研发与运 营为一体的互动娱乐公司，拥有优秀的游戏开发及发行团队，各类游戏产 品一直在业内保持着领先地位。在游戏开发、IP运营和推动项目落地等方面 积累丰富的经验。

（1）在手游方面对于新游戏的开发、内容设计、上线时机把控等方面 均具备了多年丰富的经验。借鉴到本项目游戏IP的运营，其能够助力公司在 对于游戏IP在开发难度、内容的市场接受程度以及开发周期等方面进行客观 精准的评价，进而扩大IP本身最终成功上线后的市场机会。

（2）骏梦游戏具备了较为丰富的游戏开发和IP运营操作经验，并且在报 告期取得了较为客观的营收。本项目将继续由公司的骏梦游戏进行实施， 能够确保在项目顺利推进的前提下，最大化地提升项目收益。

（3）骏梦游戏与韩国Gravity多年的良好合作，在继续取得精品IP方面 具备了得天独厚的优势，Gravity公司继续授权仙境传说IP给予骏梦游戏能 够促使双方互利共赢的局面，良好的IP合作关系将加速项目落地。

（4）骏梦游戏在报告期内深谙游戏开发对于公司持续发展的重要性，

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有意识地加大了研发费用的投入，以夯实行业内的领先地位。在研发及技 术团队建设方面，骏梦游戏主体研发相关人员占比超过80%，且团队平均年 龄趋于年轻化，对于游戏开发方面的玩家画像挖掘、游戏创意储备以及开 发技术运用方面均具备了较大的优势，能够确保本次项目的顺利落地。

3、市场储备情况

在移动游戏领域，骏梦游戏自始至终坚持“精品游戏+知名IP”的发展 战略，充分发挥IP运营、研发、发行一体化的经营优势。目前，富春股份在 国内成功运营《霹雳江湖》、《仙境传说：复兴》、《仙境传说：守护永 恒的爱》等产品的基础上，继续积极拓展海外市场，加速全球战略布局， 对优质产品在港澳台、越南、泰国、韩国等不同区域均进行了海外市场的 拓展发行，扩大受众群体，提升营收规模。2019年，由韩国Gravity公司正 版授权研发的手游《仙境传说：守护永恒的爱》正式在日本上线并获得当 地玩家的追捧；2020年，骏梦游戏自研游戏《仙境传说RO：新世代的诞生》 在港澳台地区推出后，深受市场和玩家认可，为本次募投项目产品创造了 良好的市场空间。

综上所述，公司本次募投项目将围绕公司现有主营业务展开，在人员、 技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公 司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募 集资金投资项目的顺利实施。

四、公司应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施

为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使 用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包 括：

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（一）加强经营管理和内部控制

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文 件的规定，不断完善公司治理结构，全面有效地控制公司经营和管控风险， 提升公司的经营管理水平。另外，公司将不断完善并强化投资决策程序， 合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出， 维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

（二）保障募投项目建设，强化募集资金的管理，提高募集资金使用效 率

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项 目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。 本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目 早日达产并实现预期效益。随着本次募集资金投资项目的实施，公司现有 的生产能力将得到极大的提高，公司的持续经营能力和盈利能力都将得到 进一步增强。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2020年修订）》等规定，制定并完善了《募集资金管理办法》。 本次募集资金到账后，公司将根据相关法规及公司《募集资金管理办法》 的要求，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险；合理运用各 种融资工具和渠道，降低资金成本，提高募集资金使用效率，全面控制公 司经营和管控风险，争取募投项目早日实现预期效益。

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（三）专注主业经营，提升盈利能力

公司将继续围绕“通信信息+移动游戏”的双主业模式，为客户提供优 质产品及服务。通信信息方面，将继续加强与市场领先者、科研机构合作， 布局5G、物联网、智慧城市等新兴机会，提升一体化运营能力；移动游戏 方面，将充分利用公司在游戏IP运营、研运一体、海外市场经营等方面的丰 富经验，发挥竞争优势，提供更多优质产品。同时，公司将积极提高资金 使用效率，有效降低相关成本费用，增强抵御风险的能力，提高经营效率， 提升盈利水平。

（四）强化投资者回报机制

公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求， 严格执行《公司章程》、《富春科技股份有限公司未来三年股东分红回报 规划（2021年-2023年）》明确的现金分红政策，在业务不断发展的过程中， 强化投资者回报机制，给予投资者持续稳定的合理回报。

综上，上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续 盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客 观存在，上述填补回报措施的制定和实施，不等于对公司未来利润做出保 证。

（五）相关主体出具的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资

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产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号） 等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，相 关主体对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履 行作出了承诺，具体如下：

• 1 、公司控股股东、实际控制人关于本次向特定对象发行股票后填补被

• 摊薄即期回报措施的承诺

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足 中国证监会该等规定时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（3）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履 行上述承诺，本承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管 机构制定或发布的有关规定，对本承诺人作出相关处罚或采取相关管理措 施；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本承诺人愿意依法 承担对公司或者投资者的补偿责任。”

• 2 、公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票后填补被摊

• 薄即期回报措施的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益， 公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， 也不会采用其他方式损害公司利益；

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（2）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消 费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩；

（5）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足 中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具 补充承诺；

（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履 行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构 制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；若违 反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或 者投资者的补偿责任。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月九日