Fuchun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

兴业证券股份有限公司关于富春通信股份有限公司 本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的

说明及专业机构意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

本次富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）拟通过发 行股份及支付现金向成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”） 全体股东（以下简称“交易对方”）购买摩奇卡卡 100%股权并募集配套资金，在 本次重大资产重组前 12 个月内，公司发生重要资产交易情况如下：

1、2015 年 5 月 15 日，富春通信召开第二届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司签署<投资意向书>的议案》，公司分别与福州畅读信息科技有限 公司（以下简称“福州畅读”）、上海渔阳网络技术有限公司（以下简称“上海渔 阳”）签署《投资意向书》。富春通信以货币方式向福州畅读增资，投资总额为人 民币 2,000 万元，增资完成后富春通信持有福州畅读 23%股份。2015 年 8 月 18 日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。富春通信以货币方式向上海渔阳增资， 投资总额为人民币 1,600 万元，增资完成后，富春通信持有上海渔阳 24.24%股 份。2015 年 9 月 9 日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

2、2016 年 1 月 8 日，富春通信召开第二届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于与关联方共同对外投资的议案》，公司和关联方上海复励隽华投资合 伙企业（有限合伙）共同投资入股深圳微星星科技有限公司（以下简称“深圳微 星星”），投资总额为人民币 2,000 万元，占深圳微星星增资后注册资本的 20%。 其中富春通信投资 1,500 万元，占深圳微星星增资后注册资本的 15%；上海复励

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隽华投资合伙企业（有限合伙）投资 500 万元，占深圳微星星增资后注册资本的 5%。2016 年 1 月 21 日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

3、2016 年 1 月，富春通信与关联方上海复励隽华投资合伙企业（有限合伙） 共同投资入股北京喵斯拉网络科技有限公司（以下简称“北京喵斯拉”），投资总 额为人民币 700 万元，占北京喵斯拉增资后注册资本的 10%。其中富春通信以自 有资金投资 200 万元，占北京喵斯拉增资后注册资本的 2.86%；上海复励隽华投 资合伙企业（有限合伙）投资 500 万元，占北京喵斯拉增资后注册资本的 7.14%。 2016 年 5 月 25 日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

4、2016 年 5 月 30 日，富春通信与北京中联百文文化传媒有限公司（以下 简称“中联百文”）及其原股东签订协议，公司拟出资 2000 万元，持有增资后中 联百文 8%股权。2016 年 6 月 30 日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本 次交易相互独立，不存在任何关联关系。

截至本意见出具日，除上述交易外，富春通信本次重大资产重组前 12 个月 未发生其他重大资产交易。

经核查，本独立财务顾问认为：过去 12 个月内，上市公司购买、出售资产 的行为不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组行为。上市公司过去 12 个 月内购买、出售资产的行为与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的重大资产重组行为没有关联关系。

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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于富春通信股份有限公司本次 重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见》签章页）

财务顾问主办人签名： ______________ ______________ 杨生荣 郭丽华

兴业证券股份有限公司

2016 年 8 月 28 日

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