Fuchun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 23, 2014

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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富春通信股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可“[2012]225”文核准，并经深圳证券交易所同意，富 春通信股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1700万 股，发行价为每股人民币16.00元。截至2012年3月13日，公司共募集资金27,200.00万元，扣 除各项发行费用， 募集资金净额为人民币 24,128.14万元，其中超募资金净额为11,879.61万 元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信验(2012)综字第 020025号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目5,897.27万元，尚未使用的金额 为18,421.77万元（其中募集资金18,230.87万元，专户存储累计利息扣除手续费190.90万元）。 2、本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目2,577.05万元。截至2013年12月31日，本公司募集资 金累计直接投入募投项目3,148.32万元；

（2）使用超募资金永久性补充流动资金2,300.00万元；

（3）使用超募资金暂时性补充流动资金净额4,000.00万元。

综上，截至2013年12月31日，募集资金累计投入14,774.32万元，尚未使用的金额为 9,353.82万元。

二、募集资金的管理情况

• （一）募集资金的管理情况

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2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制 定了《富春通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资 金的存放、 使用、管理等方面做出了具体明确的规定。根据管理办法并结合经营需要，本公 司从2012年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款 专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和 使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行福州古田支行	591902401510999	募集资金专户	2,828,016.22
厦门国际银行福州分行	2010111003109	募集资金专户	16.63
厦门国际银行福州分行	2010111003130	募集资金专户	18.20
恒丰银行福州分行	859110010122811887	募集资金专户	18,113.66
中国光大银行福州台江支行	37640188000096848	募集资金专户	329,948.62
中国光大银行福州台江支行	37640188000089372	募集资金专户	1,170,154.83
中国光大银行福州台江支行		三个月定期存款户	22,000,000.00
招商银行福州古田支行		三个月定期存款户	57,274,473.45
恒丰银行福州分行		七天通知定期存款户	900,000.00
恒丰银行福州分行		三个月定期存款户	16,228,812.24
合 计			100,749,553.85

根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募集资金以定期存款余额形式存放于上述 各银行，每份定期存单均有独立的账号，不再一一列示。上述存款余额中，已计入募集资金 专户利息收入721.23万元（其中2013年度利息收入530.29万元），已扣除手续费0.09万元（其 中2013年度手续费0.05万元）。

截至2013年12月31日，本公司子公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

单位名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广西华南通信规划设计 有限公司	中国银行南宁市科 园大道支行	611959854684	募集资金专户	4,222,135.99
武汉鑫四方通信工程有 限公司	中国民生银行武汉 东湖开发区支行	601402249	募集资金专户	4,008,558.13
合 计				8,230,694.12

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2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年9月29日，经本公司2013年第三次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变 更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真 实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

（1）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况,详见附件：《募集资金使用 情况对照表》。

（2）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况，详见附件： 《募集资金使用情况对照表》。

附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

富春通信股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

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2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					24,128.14	本年度投入募集资金总额					8,877.05
变更用途的募集资金总额					2,505.00	已累计投入募集资金总额					14,774.32
变更用途的募集资金总额比例					10.38%
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
信息化升级改 造项目	否	2,065.91	2,065.91	2,065.91	21.71	276.93	-1,788.98	13.40	2014年3月	0	不适用	否
通信技术研发 中心建设项目	否	1,700.94	1,700.94	1,700.94	0.00	47.70	-1,653.24	2.80	2014年3月	0	不适用	否
服务网点升级 改造项目	是	8,481.68	5,981.68	5,981.68	50.34	318.69	-5,662.99	5.33	2014年3月	0	不适用	否
收购武汉鑫四 方通信工程有 限公司			2,500.00	2,500.00	2,505.00	2,505.00	5.00	100.20	2013年9月	157.68	否	否
承诺投资项目 小计		12,248.53	12,248.53	12,248.53	2,577.05	3,148.32	-9,100.21	25.70		157.68
超募资金投向

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2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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收购广西华南 通信规划设计 有限公司股权		1,026.00	1,026.00	1,026.00		1,026.00				180.92
永久性补充流 动资金		4,600.00	4,600.00	4,600.00	2,300.00	4,600.00
临时性补充流 动资金		6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00
超募资金投向 小计		11,626.00	11,626.00	11,626.00	6,300.00	11,626.00				180.92
合计	—	23,874.53	23,874.53	23,874.53	8,877.05	14,774.32		—	—	338.60	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因(分 具体项目)					(1)服务网点升级改造项目：公司上市后面临着4G 重大发展机遇，市场环境为行业并购重组也提供 了良好的契机，与公司自建服务网点实现内延式增长相比，通过并购重组实现外延式扩张更有利于 公司快速扩大业务规模，抓住本次通信建设高潮。因此，公司通过变更募集资金投资项目进行同行 业的并购重组，报告期内已通过股权转让和增资的方式收购鑫四方，进一步完善了公司的服务网点。 (2)信息化升级改造项目：公司上市前已在信息化建设方面进行了较多的投入，目前为公司进行信 息化建设的厂商无法满足公司快速扩张对管理的需求，公司正在积极进行新的信息化服务厂商的评 估与选型，信息化建设进度比预期有所滞后。 (3)通信技术研发中心建设项目：为了进一步提升公司研发实力，提高项目研发效率和质量，更好 的发挥募集资金使用效益，公司拟通过合作共建或投资参股的形式与国内有实力的研发单位合作。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

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2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金净额为11,879.61 万元，使用情况如下： (1)2012 年4 月24 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，同意使用人民币2,300 万元超募资金永久性补充流动资金,公司已于2012 年4 月26 日转出2,300 万元； (2)2012 年8 月3 日，经第一届董事会第十七次会议审议通过，使用超募资金中的1,011 万元用于 收购广西华南通信规划设计有限公司10%股权并对其进行增资，至2012 年8 月31 日该项目已经按 照计划完成；公司收购广西华南通信规划设计有限公司股权并增资发生审计费用15 万元； (3)2012 年9 月21 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金 暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金,使用时 间不超过6 个月，该议案尚需公司股东大会审议通过。2012 年10 月15 日公司召开的2012 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。公司于 2012 年10 月至2013 年4 月陆续转出超募资金4000 万元用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补 充流动资金的4,000 万元超募资金已于2013 年4 月全部归还； (4)2013 年4 月16 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币6,000 万元暂时性补充日常经营所需的流 动资金，使用时间不超过6 个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013 年5 月13 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金6,000 万用于暂时性补充流动 资金。上述暂时性补充流动资金的6,000 万元超募资金已于2013 年10 月全部归还； (5)2013 年7 月11 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币2,300 万元超募资金永久性补充流动资金,公司已于 2013 年8 月转出2,300 万元。 (6)2013 年10 月25 日,公司第一届董事会第三十次会议审议通过了 《关于使用部分闲置超募资金 暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币6,000 万元暂时性补充日常经营所需 的流动资金，使用时间不超过6 个月，该议案尚需公司股东大会通过。 2013 年11 月12 日，公司 召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于2013年11月转出6,000万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无

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2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1)2012 年9 月21 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金 暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金,使用时 间不超过6 个月，该议案尚需公司股东大会审议通过。2012 年10 月15 日公司召开的2012 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。公司于 2012 年10 月至2013 年4 月陆续转出超募资金4000 万元用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补 充流动资金的4,000 万元超募资金已于2013 年4 月全部归还； (2)2013 年4 月16 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币6,000 万元暂时性补充日常经营所需的流 动资金，使用时间不超过6 个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013 年5 月13 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金6,000 万用于暂时性补充流动 资金。上述暂时性补充流动资金的6,000 万元超募资金已于2013 年10 月全部归还； (3)2013 年10 月25 日,公司第一届董事会第三十次会议审议通过了 《关于使用部分闲置超募资金 暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币6,000 万元暂时性补充日常经营所需 的流动资金，使用时间不超过6 个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013 年11 月12 日，公司 召开的2013 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于当月转出超募资金6,000 万用 于暂时性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理 安排募集资金使用进度。
募集资金其他使用情况	无

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2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附件2：

2013年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

										单位：万元
变更后的项目	对应的原 项目	变更后 项目拟 投入募 集资金 总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累 计投入 金额 (2)	投资进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
收购武汉鑫四方通信工程有限公司	服务网点 升级改造 项目	2,500.00	2,500.00	2,505.00	2,505.00	100.20%	2013年9月	157.68	否	否
合计	—	2,500.00	2,500.00	2,505.00	2,505.00	—	—	157.68	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			为快速获取当地的市场和人才资源，实现业务规模的快速扩张，2013年9月13日，公司第一届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购武汉鑫四方的 议案》，同意将募集资金投资项目—服务网点升级改造项目中的2,500万元用于收购武汉鑫四方 通信工程有限公司（以下简称“鑫四方”），其中1,000万元用于受让鑫四方原股东42.55%的股 权，股权转让完成后以1,500万元对鑫四方进行增资，增资完成后公司共持有鑫四方65%的股权， 鑫四方成为公司的控股子公司。该议案尚需公司股东大会审议通过。2013年9月29日，公司2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司分别于2013年9月13日、2013年9月30日 对上述议案决议情况进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

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