Fuchun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 11, 2012

富春通信股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

重要提示

1 、富春通信股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 富春通信 ” ）首次公开发 行 1,700 万股人民币普通股（ A 股）并在创业板上市（以下简称 “ 本次发行 ” ）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【 2012 】 225 号文核准。

2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式。根 据 初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为 16 元 / 股，发行数量为 1,700 万股，其中网下发行数量为 339 万股，占本次发行总量的 19.94% 。

3 、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（ 113 万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个 编号，最终摇出 3 个号码，每个号码可获配 113 万股股票。

4 、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定 价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值 水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数 据。

5 、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四）结 束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了 见证并对此出具了专项法律意见书。

6 、根据 2012 年 3 月 7 日（ T-1 日）公布的《富春通信股份有限公司首次公开 1

发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出 即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（ 2010 年 10 月 11 日修订）的要求，主承 销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果， 主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有 26 个，这 26 个股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申 购资金，有效申购资金为 124,756.52 万元，有效申购数量为 7,571 万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号 67 个，起始号码为 01 ，截止号码为 67 。发行人和保荐机构（主承 销商）于 2012 年 3 月 9 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了富春通 信首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在 深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行 共计摇出 3 个号码，中签号码为：

05 、 28 、 50

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 339 万股，获配的配售对象数量 为 3 个，有效申购获得配售的中签率为 4.47761% ，有效申购倍数为 22.33 倍，最 终向股票配售对象配售股数为 339 万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

2

序号	配售对象名 ~~称~~	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	光大证券股份有限公司	339	113
2	中国电力财务有限公司	339	113
3	上海证大投资管理有限公司	339	113
合计		1,017	339

（ 1 ）上表内的 “ 获配数量 ” 是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量。

（ 2 ）股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售 对 象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1 、配售对象的报价明细：

		申报价 格 （元）
询价对象名称	配售对象名称		拟申购数量 （万元）
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	18.20	226
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	18.00	339
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	18.00	339
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	17.00	339
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金
云南国际信托有限公司	信托计划(网下配售资格截至2012年4月 10日)	17.00	339
	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申
上海证大投资管理有限公司	购信托项目<1期>	16.60	339
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16.50	339
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	16.50	339
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	16.50	339
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	16.50	339
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.20	339
江苏瑞华投资控股集团有限 公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金 投资账户
		16.20	339
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	16.18	339

3

		申报价 格 （元）
询价对象名称	配售对象名称		拟申购数量 （万元）
苏州市农业发展集团有限公 司	苏州市农业发展集团有限公司自有资金投 资账户
		16.10	113
	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理
光大证券股份有限公司	计划	16.00	339
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	16.00	113
	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网
宏源证券股份有限公司	下配售资格截至2016年3月17日）	16.00	113
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	16.00	339
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	16.00	226
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	16.00	339
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	16.00	226
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	16.00	113
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金
云南国际信托有限公司	信托计划(网下配售资格截至2012年4月 10日)	16.00	339
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金
云南国际信托有限公司	信托计划(网下配售资格截至2012年4月 10日)	16.00	339
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金
云南国际信托有限公司	信托计划(网下配售资格截至2012年4月 10日)	16.00	339
重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	16.00	339
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	15.80	113
	山东省国际信托有限公司-鲁信·汇鑫1
青岛以太投资管理有限公司	号新股申购集合资金信托计划	15.58	113
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	15.50	226
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	15.48	226
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	15.03	113
博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	15.00	113

4

		申报价 格 （元）
询价对象名称	配售对象名称		拟申购数量 （万元）
华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	15.00	113
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	15.00	113
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	15.00	113
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	15.00	113
	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基
华商基金管理有限公司	金	15.00	113
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金
云南国际信托有限公司	信托计划(网下配售资格截至2012年4月 10日)	15.00	339
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金
云南国际信托有限公司	信托计划(网下配售资格截至2012年4月 10日)	15.00	339
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金
云南国际信托有限公司	信托计划(网下配售资格截至2012年4月 10日)	15.00	339
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集
云南国际信托有限公司	合资金信托计划(网下配售资格截至2012 年4月13日)	15.00	339
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	14.30	226
	申银万国3号基金宝集合资产管理计划
申银万国证券股份有限公司	（网下配售资格截至2018年11月19 日）	14.18	113
广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划（3号）	14.00	113
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	14.00	113
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	14.00	113
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	14.00	113
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	14.00	226
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	13.00	226
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	12.18	113
金鹰基金管理有限公司	~~5~~ 金鹰中小盘精选证券投资基金	12.00	113

~~5~~

		申报价 格 （元）
询价对象名称	配售对象名称		拟申购数量 （万元）
银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	12.00	113

2 、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的富春通信投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值 结果，认为公司合理价值区间为 18.20 元 / 股～ 21.84 元 / 股。在本次发行初步询价 截止日（ T-3 日、 2012 年 3 月 5 日）同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈 率为 54.99 倍（按照 2010 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算）。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易 所上市交易之日起锁定 3 个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关 问题的通知》（证监发行字【 2006 】 78 号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：（ 0551 ） 2207365 、 2207870 、 2207980

联 系 人：资本市场部

发行人：富春通信股份有限公司 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 2012 年 3 月 12 日

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