Fuchun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 6, 2012

富春通信股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

特别提示

1 、富春通信股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（ 2010 年修订）、 《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市 管理暂行办法》等法律法规的要求首次公开发行股票（ A 股）并拟在创业板上市。 本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发 行电子平台实施，请参与网下申购的询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公 告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn ）公布 的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（ 2009 年修订）。

2 、发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国 元证券”或“保荐机构（主承销商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读 2012 年 3 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》上的《富春通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投 资风险特别公告》。

重要提示

1 、富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“发行人”）首次公开 发行不超过 1,700 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]225 号文核准。本次发行的股票拟在深 交所创业板上市。

2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。

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由保荐机构（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实 施。本次发行股票申购简称为“富春通信”，申购代码为“ 300299 ”，该申购简称 及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3 、本次发行股份数量为 1,700 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的 19.94% ，即 339 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4 、本次发行的初步询价工作已于 2012 年 3 月 5 日（ T-3 日）完成。发行人和国 元证券根据询价对象的报价情况，并综合参考发行人基本面、可比上市公司估值 水平和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 16.00 元 / 股。此 发行价格对应的市盈率为：

（ 1 ） 25.90 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（ 2 ） 34.70 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总 股数按本次发行 1,700 万股计算）。

（ 3 ）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为 7,571 万股，超额认购倍数为 22.33 倍。

5 、若本次发行成功，发行人募集资金总额将为 27,200.00 万元，募集资金的 使用计划等相关情况于 2012 年 2 月 29 日在《富春通信股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会 五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com ；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）和发行人网站（ www. forcom.com.cn ）查询。

6 、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步 询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 的，网上发行申购部分为无效申购。

7 、网下发行重要事项：

（ 1 ）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥ 16.00 元 / 股的报价）的 股票配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价

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报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

（ 2 ）本次网下发行申购缴款时间为： 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四） 9:30-15:00 。 参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资 金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “ - - http://www.chinaclear.cn- 业务规则 深圳市场 清算与交收”查询）。参与网 下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新 股代码，备注格式为：“ B001999906WXFX300299 ”。

申购款有效到账时间为 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四）当日 15:00 之前， T-1 日 到账及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注 意资金到账时间。

（ 3 ）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与 托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有 效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单 中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足 或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

（ 4 ）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资 金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资 金到账情况，应及时与托管银行确认。

（ 5 ）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金 有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申 购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委 员会及中国证券业协会备案。

（ 6 ）若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主 承销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（ 113 万 股）配号的方法，按照配售对象有效报价对应的申购量进行配号。每一申购单位 获配一个编号，并于 2012 年 3 月 9 日（ T+1 日）进行网下申购摇号抽签，最终将摇 出 3 个号码，每个号码可获配 113 万股股票。

若网下有效申购总量等于 339 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配 售对象的实际申购数量直接进行配售。

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（ 7 ） 2012 年 3 月 12 日（ T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将公告《富 春通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结 果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提供 的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的具体报价情况。

（ 8 ）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市 交易之日起锁定 3 个月。

8 、网上发行重要事项：

（ 1 ）本次网上申购时间为： 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四） 9:30-11:30 、 13:00-15:00 。

（ 2 ）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股 的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 13,500 股。

（ 3 ）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业 板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的 配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 的，网上发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申 购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本 次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购， 其余均为无效申购。

9 、回拨机制：网上申购不足时，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网 下发行的配售对象申购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资 者参与网下申购。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回 拨机制，并公告相关回拨事宜。

10 、本次发行若出现以下情形时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措 施，并及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行等事项。

（ 1 ）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；

（ 2 ）网下有效申购总量小于本次网下发行数量 339 万股；

（ 3 ）网上申购不足，向网下回拨后仍然申购不足的；

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（ 4 ）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见。 11 、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中 证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网， 网址 www.secutimes.com ；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）上的本次发 行的招股说明书全文及相关资料。

12 、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上及时公告，敬请投 资者留意。

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释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/富春通信	指富春通信股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/国元证券	指国元证券股份有限公司
本次发行	指富春通信股份有限公司首次公开发行1,700万股人民币 普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台网下向股票配售对 象定价发行339万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 1,361万股人民币普通股（A股）之行为
询价对象	指符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）中界 定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案 的机构投资者
股票配售对象	指询价对象于2012年3月5日（T-3日)12:00前已向中国证 券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本 次发行的配售对象，均可参加本次发行网下发行，但下述 情况除外： （1）保荐机构（主承销商）的证券自营账户 （2）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控 制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象
投资者	指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和 根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创 业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
有效报价	指初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行

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	价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、 及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行 资金账户
T日	指2012年3月8日，即定价后参与本次网下发行申购的股票 配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发 行申购股票的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

2012 年 3 月 1 日 -2012 年 3 月 5 日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价 对象发出邀请。截至 2012 年 3 月 5 日下午 15:00 时，主承销商通过深交所网下发行 电子平台系统共收到并确认由 36 家询价对象代理的 49 家股票配售对象的初步询 价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合参考发行人基本面、可比上市 公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 16.00 元 / 股，具体分析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计总体申购总量及对 应的超额认购倍数，统计如下：

					对应2010 年 摊薄后市盈 率
申报价格 （元/股）	申报数量 （万股）	累计量 （万股）	累计超额申 报倍数（倍）	累积量占总 申购量比例
12.00	226	11978	35.33	1.000000	26.03
12.18	113	11752	34.67	0.981132	26.42
13.00	226	11639	34.33	0.971698	28.20
14.00	678	11413	33.67	0.952830	30.37
14.18	113	10735	31.67	0.896226	30.76
14.30	226	10622	31.33	0.886792	31.02
15.00	2034	10396	30.67	0.867925	32.53

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					对应2010 年 摊薄后市盈 率
申报价格 （元/股）	申报数量 （万股）	累计量 （万股）	累计超额申 报倍数（倍）	累积量占总 申购量比例
15.03	113	8362	24.67	0.698113	32.60
15.48	226	8249	24.33	0.688679	33.58
15.50	226	8023	23.67	0.669811	33.62
15.58	113	7797	23.00	0.650943	33.79
15.80	113	7684	22.67	0.641509	34.27
16.00	3164	7571	22.33	0.632075	34.70
16.10	113	4407	13.00	0.367925	34.92
16.18	339	4294	12.67	0.358491	35.09
16.20	678	3955	11.67	0.330189	35.14
16.50	1356	3277	9.67	0.273585	35.79
16.60	339	1921	5.67	0.160377	36.01
17.00	678	1582	4.67	0.132075	36.87
18.00	678	904	2.67	0.075472	39.04
18.20	226	226	0.67	0.018868	39.48

注：2010年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算。

本次发行价格 16.00 元 / 股对应的累积申购数量为 7,571 万股，对应的网下超 额认购倍数为 22.33 倍，对应 2010 年摊薄后的市盈率为 34.70 倍。

（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对 象数量 （家）	申报价格区间 （元/股）	算术平 均价格 （元/ 股）	加权平 均价格 （元/ 股）	配售对象 报价中位 数 （元/股）	申报股 票数量 （万股）	申报数 量占比 （%）
基金公司	18	12.00-18.20	15.28	15.68	15.40	3,842	32.08
证券公司	12	13.00-18.00	15.21	15.58	15.50	2,712	22.64
信托公司	12	12.18-18.00	15.56	15.76	15.74	3,729	31.13
财务公司	2	16.00-17.00	16.50	16.50	16.50	678	5.66
保险公司	0	-	-		-	0
QFII	0	-	-		-	0
推荐机构	5	15.03-16.60	15.90	16.12	16.10	1,017	8.49
所有配售对象	49	12.00-18.20	15.43	15.77	15.90	11,978	100.00

所有股票配售对象报价的算术平均数、加权平均数、中位数分别为 15.43 元 / 股、 15.77 元 / 股、 15.90 元 / 股。基金公司配售对象报价的算术平均数、加权平均 数、中位数分别为 15.28 元 / 股、 15.68 元 / 股、 15.40 元 / 股。本次发行价格 16.00

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元 / 股，略高于所有股票配售对象报价的加权平均数。

（三）可比上市公司的市盈率情况分析

由于发行人的核心业务是通信网络建设技术服务，目前在 A 股中并没有专门 以通信网络建设技术服务为主业的上市公司，我们选取有涉及通信网络规划技术 服务以及通讯网络优化技术服务的上市公司作为可比公司。相关公司为：杰赛科 技、国脉科技、华星创业等。

截至 2012 年 3 月 5 日，国内可比上市公司市盈率情况如下：

股票简称	股票代码	收盘价 （元/股）	2010年度 每股收益	2011年度预 计每股收益	2010年度 市盈率（倍）	2011年度 市盈率（倍）
杰赛科技	002544	14.48	0.65	0.45	60.73	32.18
国脉科技	002093	7.38	0.22	0.13	67.20	56.77
华星创业	300025	11.42	0.46	0.31	37.03	36.84
平均市盈率					54.99	41.93

注：注：可比公司 2010 年度每股收益系以 2010 年度扣除非经常性损益前后孰低，按 2010 年末 总股本计算，市盈率系以总市值除以按照 2010 年度扣除非经常性损益前后孰低计算。

参照国内可比上市公司的市价水平，同时考虑到发行人的高成长、行业地位、 竞争优势和良好的市场预期，发行人和主承销商谨慎确定本次发行价为 16.00 元 / 股，对应 2010 年摊薄后的市盈率为 34.70 倍（以扣除非经常性损益前后孰低值计 算），低于上述可比上市公司平均市盈率 41.93 倍。

（四）预计募集资金量

按 1,700 万股的发行股数和 16.00 元 / 股的发行价格计算，本次预计募集 总额 27,200.00 万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存 入募集资金专户，保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募 集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融 资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接 用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于 开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等， 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质 押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关 联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

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二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份总数为 1,700 万股。其中，网下发行数量为 339 万股，占本次发 行数量的 19.94% ；网上发行数量为发行总量减去网下发行量。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为 16.00 元 / 股，此价格对应的市盈率为：

1 、 25.90 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

2 、 34.70 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股 数按本次发行 1,700 万股计算）。

3 、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数 量之和为 7,571 万股，超额认购倍数为 22.33 倍。

（四）网下发行申购缴款时间： 2012 年 3 月 8 日（ T 日） 9:30-15:00 ；有效到 账时间 15:00 之前。

（五）网上发行申购时间： 2012 年 3 月 8 日（ T 日）（ 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ）。

（六）本次发行的重要日期安排

日 期	发行安排
T-6日 （2012年2月29日，周三)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》
T-5日 （2012年3月1日，周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4日 （2012年3月2日，周五)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日 （2012年3月5日，周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00截止）

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T-2日 （2012年3月6日，周二)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效 申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 （2012年3月7日，周三)	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资 风险特别公告》 网上路演
T日 （2012年3月8日，周四)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资、网下发行配号
T＋1日 （2012年3月9日，周五)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T＋2日 （2012年3月12日，周一)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签
T＋3日 （2012年3月13日，周二)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

• 注： （ 1 ） T 日为发行申购日。

• （ 2 ）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行

• 人将及时公告，修改发行日程。

• （ 3 ）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无

• 法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时 与保荐机构（主承销商）联系。

（七）拟上市地点： 深圳证券交易所。

三、网下发行

（一）参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有

效报价的配售对象为 26 个，其对应的有效报价总量为 7,571 万股。

（二）网下申购

• 1 、网下申购缴款时间为： 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四） 9:30-15:00 。

• 2 、参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下

• 发行资金专户划付申购资金。

• （ 1 ）申购资金计算公式如下：申购资金 = 发行价格×申购数量；

• （ 2 ）配售对象的申购数量应与有效申购数量一致；

（ 3 ）配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

• （ 4 ）配售对象应确保资金于 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四）当日 15:00 之

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前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户，该日 15:00 之后到账的均为 无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
深圳平安银行股份有限公 司营业部	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0012400011735

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渣打银行（中国）有限公 司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行（中国）有限公 司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行（中国）有限公 司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	1751696821

- - 注：以上账户信息可登录“ http://www.chinaclear.cn- 业务规则 深圳市场 清算与交收” 查询。

（ 5 ）参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资 金明细账户及新股代码，备注格式为：“ B001999906WXFX300299 ”。

（ 6 ）配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购，即被视为向保荐 人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3 、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对 象名单确认最终有效申购，若可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳 申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理 委员会及中国证券业协会备案。

（三）网下摇号配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。 确定原则如下：

1 、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 339 万股，发行人和保荐人（主 承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四），国元证券确认接收到中国结算深圳分公司资金 有效处理结果后，将对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资 金有效的股票配售对象，按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列并依 次配号，每一个申购单位配 1 个号， 2012 年 3 月 9 日（ T+1 日，周五）上午通过摇号 抽签的方式确定本次网下发行获配的 3 个号码，每个号码获配 113 万股本次发行的 股票。

2 、如果有效申购总量等于本次网下发行数量 339 万股，则所有有效申购股份 足额获得配售。

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3 、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量 339 万股，经发行人与保荐机构（主承销商）协商一致，可中止本次发行。 （四）多余申购款退回

1 、 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四），中国结算深圳分公司于 15:00 后对配售对 象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 （ 2009 年修订）》的规定进行有效性检查，并于 2012 年 3 月 9 日（ T+1 日，周五） 9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退 款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对 象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格， 当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2 、 2012 年 3 月 9 日（ T+1 日，周五），中国结算深圳分公司根据主承销商提供 的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2012 年 3 月 12 日（ T+2 日，周一） 9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

发行人与主承销商将与 2012 年 3 月 12 日（ T+2 日，周一）刊登《富春通信股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》， 披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告已经刊出，即视同已 向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（五）其他重要事项

1 、网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深圳 证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

2 、验资：中审国际会计师事务所有限公司将于 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四） 对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

3 、律师见证：安徽安泰达律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。

4 、若获配的配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 （含 5% ），须自行及时履行信息披露义务。

5 、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。

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6 、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象（无论获配与否） 均不得参与网上申购。中国结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下初步 询价的配售对象名单以及询价对象报送的配售对象证券账户信息对配售对象的 违规申购作无效处理。对于违规者，深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等 相应处分，情节严重的报有权部门查处。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在指定时间 内（ 2012 年 3 月 8 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ）将 1,361 万股“富春通 信”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 16.00 元 / 股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申 购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计 有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1 、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配 号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2 、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系 统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效 申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量× 100%

（一）申购数量的规定

• 1 、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股，

• 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。

2 、单一证券账户申购上限为 13,500 股，对于申购数量超过申购上限的新股 申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

• 3 、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购

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委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外， 均视为无效申购。

4 、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上 申购部分为无效申购。

5 、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号 码”相同的多个证券账户（以 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四）账户注册资料为准） 参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为无效申购。

（二）申购程序

1 、办理开户登记

参加本次“富春通信”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的 证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

2 、存入足额申购资金

参与本次“富春通信”网上申购的投资者，应在网上申购日 2012 年 3 月 8 日（ T 日，周四，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自 己的申购量存入足额的申购资金。

3 、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

（ 1 ）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（ 2 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。

（ 3 ）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（三）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式 进行配售。

1 、申购配号确认

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2012 年 3 月 9 日（ T+1 日，周五），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深 圳分公司的结算银行账户。

2012 年 3 月 9 日（ T+1 日，周五）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公 司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构（主承销商） 会同中国结算深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位 情况进行核查，并由中审国际会计师事务所有限公司出具验资报告。中国结算深 圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每 500 股配一个申购号， 对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配 号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2012 年 3 月 12 日（ T+2 日，周一）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

2 、公布中签率

保荐机构（主承销商）于 2012 年 3 月 12 日（ T+2 日，周一）在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布中签率。

3 、摇号抽签、公布中签结果

2012 年 3 月 12 日（ T+2 日，周一）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主 承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于 2012 年 3 月 13 日（ T+3 日，周二）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布 中签结果。

4 、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。 （四）结算与登记

1 、 2012 年 3 月 9 日（ T+1 日，周五）和 2012 年 3 月 12 日（ T+2 日，周一）（共二 个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻 结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜， 遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2 、 2012 年 3 月 12 日（ T+2 日，周一）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分 公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证

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券交易网点。

3 、 2012 年 3 月 13 日（ T+3 日，周二），由中国结算深圳分公司对未中签的申购 款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易 网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐机构（主 承销商）资金交收账户。保荐机构（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转 的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定 的银行账户。

4 、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深 圳分公司向保荐机构（主承销商）或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

1 、发行人：富春通信股份有限公司

法定代表人：缪品章

住 所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼

电 话：（ 0591 ） 83992010 传 真：（ 0591 ） 83920667 联系人：陈苹 网址： www.forcom.com.cn

2 、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦

邮编： 230001

电 话：（ 0551 ） 2207365 、 2207870 、 2207980 传 真：（ 0551 ） 2207362 、 2207363 、 2207366 联系人：资本市场部

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网址： www.gyzq.com.cn

发行人：富春通信股份有限公司 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 2012 年 3 月 7 日

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