Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Mar 27, 2014

国都证券有限责任公司

关于福安药业（集团）股份有限公司

募集资金2013年度使用情况的专项核查意见

“ ” “ ” 国都证券有限责任公司（简称 国都证券 、 保荐机构 ）作为福安药业（集团） “ ” “ ” 股份有限公司（简称 福安药业 、 公司 ）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等有 关规定，对福安药业 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

福安药业于 2011 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会以 “ 证监许可【 2011 】 315 号 ” 文核准，首次公开发行人民币普通股（ A 股） 3340.00 万股，发行价格为 41.88 元 / 股，共募集资金 1,398,792,000.00 元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00 元以及其他发行费用 9,679,592.44 元后，本次实际募集资金净额为 1,301,184,887.56 元，其中超募资金为 892,912,887.56 元。该募集资金已由大信 会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 17 日出具的大信验字 [2011] 第 3-0010 号验 资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

项目	金额（元）
实际募集资金净额（扣除承销、保荐及其他发行费用）	1,301,184,887.56
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	85,567,123.43
减：募集资金累计使用金额	692,893,674.18
其中：本年度直接投入募集资金项目金额	333,915,151.04
募集资金专用账户2013 年末余额	693,858,336.81

1

截止 2013 年 12 月 31 日，福安药业累计使用募集资金 692,893,674.18 元，福 安药业尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

（三）报告期末募集资金存放情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，福安药业及子公司募集资金具体存放情况如下：

	（单位：人民币元）	（单位：人民币元）
开户银行 银行账号	余额	账户性质
招商银行股份有限公司重庆长寿支行 123905035610456	23,018,336.06	活期
中国农业银行股份有限公司渝中支行 31010101040012290	3,919,683.46	活期
中国农业银行股份有限公司渝中支行 31010101040013561	10,039,396.13	活期
兴业银行股份有限公司重庆分行营业部 346010100100458256	40,934,866.37	活期
兴业银行股份有限公司重庆分行营业部 346010100100398067	1,299,748.46	活期
上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清 寺支行 83140154740006446	987,229.55	活期
中国农业银行股份有限公司渝中支行 31010101040012290-00034	100,000,000.00	定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行 31010101040012290-00035	100,000,000.00	定期
中国农业银行股份有限公司渝中支行 31010101040012290-00036	45,640,000.00	定期
招商银行股份有限公司重庆分行加州支行 12390404398000012	8,000,000.00	定期
兴业银行股份有限公司重庆分行营业部 346010100100398067	25,000,000.00	定期
兴业银行股份有限公司重庆分行营业部 346010100100398067	6,000,000.00	定期
上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清 寺支行 83140167020000544	10,000,000.00	定期
上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清 寺支行 83140167030000394	10,000,000.00	定期
上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清 寺支行 83140167010000645	2,000,000.00	定期
上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清 寺支行 83140167020000536	5,000,000.00	定期
招商银行股份有限公司重庆分行加州支行 123904043910901	2,019,076.78	通知存款
中国农业银行股份有限公司渝中支行 31010101040012290	300,000,000.00	通知存款
合计	693,858,336.81

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情 况，制定了《重庆福安药业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募 集资金管理制度》”）。 2011 年 9 月 29 日，公司第二次临时股东大会审议通过了

2

《关于修订公司 < 募集资金管理制度 > 的议案》，该事项已在 2011 年 9 月 30 日的巨 潮资讯网上予以公告。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专 户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司于 2011 年 4 月 12 日分别与 本保荐机构、募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行、上 海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行签定了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。同时本次会议审议通过了《关于对重庆市庆余堂制药有 限公司进行增资扩股的议案》、《关于对重庆礼邦药物开发有限公司进行增资扩股 的议案》。募集资金投资项目“庆余堂 GMP 二期改造项目”通过对重庆市庆余堂 制药有限公司（以下简称“庆余堂）增资 12,000 万元方式由庆余堂实施，募集资 金投资项目“研发中心建设项目”通过对重庆礼邦药物开发有限公司（以下简称 “礼邦药物”）增资 4,085.2 万元方式由礼邦药物实施。 2011 年 4 月 28 日，庆余 堂和礼邦药物分别完成关于本次增资的工商变更登记。

鉴于增资所涉及募集资金分别由庆余堂和礼邦药物使用，根据相关法律法规以 及公司《募集资金管理制度》的规定， 2011 年 5 月 16 日，经公司第一届董事会第 十三次会议审议通过，公司与本保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司重庆上 清寺支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，子公司庆余堂和礼邦药物也分别 与本保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行签署了《募集资金 三方监管协议》。

如本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”所述，公司变更 部分募集资金投向，将 7,620.52 万元对广安凯特医药化工有限公司（以下简称“广 安凯特”）增资，用于实施《抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目》。广 安凯特、兴业银行股份有限公司重庆分行及本保荐机构于 2012 年 5 月 11 日共同签 署了《募集资金三方监管协议》。

公司第一届董事会第二十四次会议于 2012 年 7 月 18 日召开，会议审议通过了 《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意将设于上海浦东发展银行股份有

3

限公司重庆上清寺支行账号为 83140154740006399 的募集资金专项账户注销并在 招商银行股份有限公司重庆长寿支行开设新的募集资金专项账户。 2012 年 8 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司重庆长寿支行及本保荐机构签署了《募集资金三 方监管协议》。

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设湖北人 民制药有限公司注射剂改建扩产工程项目的议案》，同意使用超募资金 7,933 万元 对公司全资子公司湖北人民制药有限公司（以下简称“人民制药”）进行增资，增 资资金用于注射剂改建扩产工程项目的建设。 2012 年 8 月 8 日，人民制药与中国 农业银行股份有限公司重庆渝中支行及本保荐机构签署了《募集资金三方监管协 议》。

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药 业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目的议案》，同意使用超募资金 7,004.28 万元对庆余堂进行增资，增资资金用于庆余堂新版 GMP 改造项目的建 设。 2013 年 1 月 10 日，公司与兴业银行股份有限公司重庆分行及本保荐机构国都 证券签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的 议案》，同意将设于上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行账号为 83140154740006438 的募集资金专项账户注销并在招商银行股份有限公司重庆加 州支行开设新的募集资金专项账户。 2013 年 6 月 9 日，庆余堂与招商银行股份有 限公司重庆加州支行及本保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 2013 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存 放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

4

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

											单位：元	单位：元
募集资金总额				1,301,184,887.56			本年度投入募集资金总额				333,915,151.04
变更用途的募集资金总额					96,499,000.00		已累计投入募集资金总额				692,893,674.18
变更用途的募集资金总额比例					7.42%
承诺投资 项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	截至 期末 承诺 投入 金额 (2)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(3)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (4)＝(3)-(2)	截至期 末投入 进度（%） (5)＝ (3)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
氨曲南原料 药技改扩产 项目	是	127,710,000.00	82,877,600.00	注1	9,165,656.16	79,939,976.19	注1	96.46	2012年 12月	8,158,923.36	否	是
替卡西林 钠、磺苄西 林钠原料药 技改扩产项 目	否	85,200,000.00	85,200,000.00	注1	48,798,523.59	72,496,098.07	注1	85.09	2013年 12月	不适用	不适 用	否
头孢原料药 技改扩产项 目	是	34,510,000.00	3,137,184.78	注1		3,137,184.78	注1	100.00	已停止	不适用	不适 用	是
庆余堂GMP 二期改造项 目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	注1	14,627,721.14	112,223,056.89	注1	93.52	2013年 9月	不适用	不适 用	否
研发中心建 设项目	是	40,852,000.00	40,852,000.00	注1	3,079,621.04	15,382,735.58	注1	37.65	2015年 12 月	不适用	不适 用	是
抗生素类抗 肿瘤类医药	是		76,205,200.00	注1	16,557,424.94	45,941,499.50	注1	60.29	2014年 12 月	不适用	不适 用	是

5

中间体生产 线建设项目
承诺投资项 目小计			408,272,000.00	408,271,984.78			92,228,946.87	329,120,551.01				8,158,923.36
超募资金投 向
收购湖北人 民 制 药 100%股权	否							31,450,000.00				-324,455.23	是
收购广安凯 特51%股权	否							61,200,000.00				1,727,372.92	否
注射剂改建 扩产工程建 设项目	否			79,330,000.00		40,839,917.12		70,276,836.12	注1	88.59	2013年 7月	不适用	不适 用	否
重庆福安药 业集团庆余 堂制药有限 公司新版 GMP改造项 目	否			70,042,800.00		30,846,287.05		30,846,287.05	注1	44.04	2013年 12月	不适用	不适 用	否
超募资金补 充流动资金						170,000,000.00		170,000,000.00
超募资金投 向小计				149,372,800.00		241,686,204.17		363,773,123.17				1,402,917.69
合计		408,272,000.00		557,644,784.78		333,915,151.04		692,893,674.18				9,561,841.05
未达到计划进度原因（分具体项目）					（一）替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目延期原因 该项目原预计项目达到预定可使用状态日期为2012年12月31日，但截止2012年12月31日，项目技改部 分已经完成，但新建部分未能按原计划进度进行，主要原因是施工建设审批手续所需时间超出预定时间，导致 新建车间无法按预定计划开建，经公司与相关主管部门积极沟通，配合行政审批手续的办理工作，根据公司实 际进展，预计建设期为一年，因此公司将替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目的建设完成时间延期至 2013年12月31日。截止2013年12月31日，项目已完工，正在进行试生产。 （二）庆余堂二期技改扩产项目延期原因 2013 年7 月，公司已完成了庆余堂GMP 二期改造项目的大部分建设内容，其中综合办公楼已经投入使用、 头孢粉针生产线已通过新版GMP认证。因公司所采购的该条生产线的部分关键设备交付延迟，导致未能按预 定时间进行生产新设备的安装、调试工作，影响了该项目的整体进度。公司将该项目的建设完成日期延期至

6

2013 年 9 月 30 日。截止 2013 年 9 月 30 日，项目已完工，正在进行试生产。 （三）研发中心建设项目延期原因 研发中心项目使用庆余堂 GMP 二期改造项目中新建的办公楼，在募投项目实施过程中，鉴于新版 GMP 的出 台，结合公司的生产经营需求及长远发展考虑， 2012 年 3 月，公司对庆余堂 GMP 二期改造项目进行了相应 调整以符合新版 GMP 的要求，因此该部分建设比原计划用时有所延长。为保证生产线及厂房建设及时完工， 在项目各部分建设中，优先确保庆余堂 GMP 二期改造项目的新建综合厂房、生产线及其配套工程的建设，暂 缓了办公楼的装修工程和环境整治进度，客观上使得新建综合办公楼装修工程及环境整治完成有所延迟，因此 使得场地实际状况未及时达到项目使用需求，导致该项目投资进度延迟。 2012 年 11 月，公司将研发中心项目 建设完成日期延期至 2013 年 12 月 31 日。

2014 年 1 月，公司决定变更研发中心项目并将建设完成日期延期至 2015 年 12 月 31 日。详见 “ 项目可行性发 生重大变化的情况说明 “4” （四）抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期原因 公司近几年来由以抗生素为主向抗生素与专科类药共同发展的战略布局的延伸，项目的建设主要为配合公司的 发展战略，保证公司新研发产品的生产能力和产业链条优势，从而进一步优化公司产品结构，提升盈利能力。 因该项目的建设进度与公司在研品种的申报生产进度联系紧密，根据目前公司抗肿瘤类产品批文的进展情况， 为确保项目建设投资的安全，使得项目建设进度与产品批文进展相匹配，从谨慎、科学、合理投资的角度出发， 公司对抗肿瘤中间体生产线建设进度进行调整，项目延期至 2014 年 12 月 31 日建设完成。 （五）未达到预计收益的情况和原因 氨曲南原料药技改扩产项目 2012 年 12 月 31 日完工，本期实现收益 815.89 万元； 2011 年 10 月 31 日公司收 购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权，本期实现收益 172.74 万元，累计实现 671.53 万元。两个项目未实 现预计收益，主要是受抗生素政策影响，公司氨曲南原料药和中间体的销量和售价都出现较大幅度的下降，从 而实现的收益较预计收益减少。

项目可行性发生重大变化的情况说明

1 、氨曲南原料药技改扩产项目：现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公 司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药 车间进行技改扩产，投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元，项目节余资金 4,483.24 万元。项目达 产后产能由 110 吨 / 年调整至 80 吨 / 年，项目投产时间由 2013 年 3 月 31 日调整为 2012 年 12 月 31 日。 2012 年 12 月，项目已完工。 2 、头孢原料药技改扩产项目：本项目原计划总资 3,451 万元，对公司头孢原料药车间进行技术改造，新增头 孢原料药产能 60 吨 / 年。其中头孢替唑钠原料药 30 吨，头孢匹胺原料药 10 吨，头孢硫脒原料药 20 吨。 2012 年 3 月，因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎 考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加 2012 年 1-2 月投入的 7.68 万元（主要为部 分设备采购的尾款）外，不再进行其它投入。项目累计投入资金 313.72 万元，项目节余资金 3,137.28 万元。 项目达产后产能由 60 吨 / 年调整至 25 吨 / 年，分别为头孢替唑钠 15 吨 / 年、头孢硫脒 10 吨 / 年。 2012 年 5 月， 项目已完工。 3 、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目：本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划投资 7,836 万元，其中公司拟投入节余募集资金 7,620.52 万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。本项目拟新建抗

7

	肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后 卡培他滨中间体产能达到70吨/年、伊马替尼中间体产能达到30吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到10吨/年、2- 磺基苯乙酸产能达到50吨/年、氨曲南小单环产能达到60吨/年。经2012年3月28日公司第一届二十二次董 事会以及2012年4月25日2011年股东大会审议通过并公告。 4、研发中心建设项目：本项目由重庆福安药业集团礼邦药物开发有限公司实施，原计划使用募集资金共计 4,085.20万元，主要用于办公区域和实验室配套设施建设、采购研发仪器和办公设备、信息化平台建设，原计 划于2013年12月31日实施完毕。截止2013年12月31日，本项目累计投入资金1,538.27万元，目前已 完成办公区域和实验室配套设施建设、部分研发仪器和办公设备的采购。随着国家行业政策的变化和公司自身 战略的调整，公司未来研发产品的方向亦发生了变化。拟根据实际需要采取谨慎稳妥地投资进度，在2015年 12月31日前继续投入该项目原计划设备采购费用517.55万元，用于满足公司当前及今后一段时间的研发硬 件需要，其余资金2,029.38万元根据公司研发战略的需要变更投资方向。主要用于研发中心晶型研究平台建 设、缓控释制剂平台建设以及小分子抗肿瘤靶向药物项目开发。
募集资金投资项目实施地点变更情况	庆余堂新版GMP项目：鉴于国家新版GMP对青霉素粉针车间的车间环境和改造时间的严格要求，为确保该 条生产线能够按时通过认证，提高建设效率；同时由于新地点紧邻公司原料药生产车间，可以降低产品原材料 的运输成本，缩小运输半径，更有利于募投项目的成功实施和持续运行，符合公司长远发展战略规划的要求。 公司将原计划在子公司庆余堂原有车间进行改造建设的青霉素粉针生产线及其配套实验室迁至公司位于重庆 长寿化工园区10号楼内进行建设，建筑面积1134平米，由庆余堂作为厂外车间进行管理，其余建设内容仍 然在庆余堂原有位置进行建设，建设内容不变，原计划建设青霉素粉针生产线空间作为预留空间留作其他用途。 已经2013年7月4日公司第二届董事会第六次会议审议通过并公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年5月16日,公司使用募集资金11,210.69万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,经会计师的审核, 公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见,并于2011年5月19日在中国证监会创业板指定信息 披露网站上予以公告。目前，相关资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内用超募资金1.7亿元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以定期或活期存款形式进行存放和管理。
募集资金其他使用情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

注 1 ：公司招股说明书未有截止 2013 年末承诺投入金额。

8

（二）公司超募资金的使用情况

1 、 2011 年 8 月 24 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司用 超募资金 3,145 万元收购湖北人民制药有限公司 100% 股权。

2 、 2011 年 10 月 17 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使 用超募资金 6,120 万元收购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权。

3 、 2012 年 7 月 18 日，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司 使用超募资金 7,933 万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改扩建工程项目。

4 、 2012 年 12 月 3 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司使用 超募资金 7,004.28 万元用于福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目 建设。

5 、 2013 年 7 月 22 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使 用超募资金 17,000 万元用于永久补充流动资金。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未落实具体使用计划的超募资金余额为 480,890,087.56 元（不含利息、手续费等），均存放于公司超募资金专户。对于尚 未落实具体使用计划的超募资金余额，公司将紧紧围绕发展主营业务、提升公司核 心竞争力，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行计划与实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

9

（一）变更募集资金投资项目情况

单位：元

										单位：元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额（1）	截至期末计 划累计投入 金额	本年度实际投 入金额	实际累计投入 金额（2）	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
氨曲南原料药技 改 扩产项目	氨曲南原料药 技改扩产项目	82,877,600.00	注1	9,165,656.16	79,939,976.19	96.46	2012 年12 月	8,158,923.36	注1	否
头孢原料药技改 扩 产项目	头孢原料药技 改扩产项目	3,137,184.78	注1		3,137,184.78	100.00	已停止	不适用	注1	否
抗生素类抗肿瘤 类 医药中间体生产 线 建设项目	氨曲南原料药 技改扩产项 目、头孢原料 药技改扩产项 目	76,205,200.00	注1	16,557,424.94	45,941,499.50	60.29	2014年12月	不适用	注1	否
研发中心建设项 目	研发中心建设 项目	40,852,000.00	注1	3,079,621.04	15,382,735.58	37.65	2015年12月	不适用	注1	否
合 计		203,071,984.78		28,802,702.14	144,401,396.05
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				1、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目： 因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公司决定调整该项目 的投资计划，将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩 产，投资规模由12,771.00万元调整为8,287.76万元，项目节余资金4,483.24万元。项目达产后 产能由110吨/年调整至80吨/年，项目达产时间由2013年3月31日调整为2012年12月31日。 因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司决 定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加2012年1-2月投入的7.68万元（主 要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金3,137.28万元。项目达产后 产能由60 吨/年调整至25 吨/年，分别为头孢替唑钠15 吨/年、头孢硫脒10 吨/年。将“氨曲南原

10

	料药技改扩产项目”和“头孢原料药技改扩产项目”剩余募集资金7,620.52万元用于抗生素类抗肿瘤 类医药中间体生产线建设项目的建设。.本次变更部分募集资金用途事项已经2012年3月28日公 司第一届二十二次董事会以及审议通过2012年4月25日2011年股东大会审议通过并公告 2、研发中心建设项目： 随着国家行业政策的变化和公司自身战略的调整，公司未来研发产品的方向亦发生了变化。 据目前研发中心建设项目的投入情况，并结合未来一段时期公司的研发计划，公司拟继续采取稳 妥的方式，结合研发进度和计划投入517.55万元用于相关设备采购，从而满足公司当前及未来一 段时间的研发工作需要。结余资金将用于公司的新药研发和研发平台建设，在满足公司研发战略 需要的同时也将缓解公司目前新药研发的资金投入压力。本次变更募集资金用途事项已经2014年 1 月28日公司第二届董事会以及2014 年2 月14日2014 年第一次临时股东大会审议通过并公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	变更后的项目不存在未达到计划进度的情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。

注 1 ：公司招股说明书未有截止 2013 年末承诺投入金额。

11

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2013 年度公司使用超募资金人民币 170,000,000.00 元用于永久补充流动资 金；使用募集资金置换用银行承兑汇票支付募投项目的自有资金 2,250,000.00 元。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对《福安药业（集团）股份有限公司 关于 2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出 具了京永专审字（ 2014 ）第 31023 号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。 报告认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定， 在所有重大方面公允反映了 2013 年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等 多种方式，对福安药业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了 核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原 始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，对 公司募集资金投资项目进行现场检查，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟 通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：福安药业 2013 年度募集资金的管理及使用符合中 国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，福安药业编制的《福安 药业（集团）股份有限公司关于 2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报 告》中关于公司 2013 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

12

（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司募 集资金 2013 年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

毕 杰 胡志明

国都证券有限责任公司

2014年3 月27日

13