Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 13, 2011

重庆福安药业（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

特别提示

1 、重庆福安药业（集团）股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 （ 2010 年修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（ A 股）并拟 在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称 “ 深 交所 ” ）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公 告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn ）公布 的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（ 2009 年修订）。

2 、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读 2011 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》上的《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1 、重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 福安药业 ” 或 “ 发行人 ” ） 首次公开发行不超过 3,340 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]315 号核准。本次发行的股票 拟在深交所创业板上市。

2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式同时进行。由 保荐机构（主承销商）国都证券有限责任公司（以下简称 “ 主承销商 ” 或 “ 国都证券 ” ）

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分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简 称为 “ 福安药业 ” ，申购代码为 “300194” ，该申购简称及申购代码同时适用于本 次发行的网下与网上申购。

3 、本次发行股份数量为 3,340 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量 的 19.85% ，即 663 万股；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

4 、本次发行的初步询价工作已于 2011 年 3 月 9 日（ T-3 日）完成。发行人和 主承销商根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、所处行业、可比上 市公司、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的 发行价格为人民币 41.88 元 / 股。此发行价格对应的市盈率为：

（ 1 ） 34.61 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（ 2 ） 46.02 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后 总股数按本次发行 3,340 万股计算）。

（ 3 ）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为 15,327 万股，超额认购倍数为 23.12 倍。

5 、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为 139,879.20 万元，募集资金 的使用计划等相关情况于 2011 年 3 月 4 日在《重庆福安药业（集团）股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全 文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证 网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网， 网址 www.stcn.com ；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）查询。

6 、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步 询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 的，网上发行申购部分为无效申购。

7 、网下发行重要事项：

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（ 1 ）在初步询价期间（ 2011 年 3 月 7 日至 2011 年 3 月 9 日）提交有效报价（指 申报价格不低于本次发行价格 41.88 元的报价）的股票配售对象方可参与网下申 购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量 参与网下申购。

（ 2 ）本次网下发行申购缴款时间为： 2011 年 3 月 14 日（ T 日，周一） 9:30 至 15:00 。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ）的网下发行资金专户划付申 购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 - - ” “http://www.chinaclear.cn- 业务规则 深圳市场 清算与交收 查询）。参与网下申 购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代 “ ” 码，备注格式为： B001999906WXFX300194 。

申购资金有效到账时间为 2011 年 3 月 14 日（ T 日，周一）当日 15:00 之前， T 日之前及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意 资金在途时间。

（ 3 ）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与 托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有 效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单 中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足 或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的新股申购全部无 效。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款 的指定收款账户。

（ 4 ）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资 金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资 金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认申购资 金足额到账所致后果由配售对象自负。

（ 5 ）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售 对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳申购款，发行人和主承销商将视其为违约，并将此情况报送中国证监

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会和中国证券业协会备案。

（ 6 ）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 663 万股，发行人和保荐 机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位 （ 39 万股）配号的方法，按照配售对象有效报价对应的申购量进行配号。每一申购单 位获配一个编号，并于 2011 年 3 月 15 日（ T+1 日）进行网下申购摇号抽签，最终 将摇出 17 个号码，每个号码可获配 39 万股股票。

若网下有效申购总量等于 663 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照 配售对象的实际申购数量直接进行配售。

（ 7 ） 2011 年 3 月 16 日（ T+2 日），发行人和主承销商将刊登《重庆福安药 业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售 结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提 供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

（ 8 ）配售对象参与本次网下申购获配的股票应自本次发行中网上定价发行 的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

8 、网上发行重要事项：

（ 1 ）本次网上申购时间为： 2011 年 3 月 14 日（ T 日，周一） 9:30 至 11:30 、 13:00 至 15:00 。

（ 2 ）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 26,500 股。

（ 3 ）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业 板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配 售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的， 网上发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证 “ ” “ 券账户只能申购一次。证券账户注册资料中 账户持有人名称 、 有效身份证明文 件号码 ” 均相同的多个证券账户（以 2011 年 3 月 11 日 [T-1 日 ] 账户注册资料为准）

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参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深 交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

9 、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发 行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

（ 1 ）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；

（ 2 ）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 663 万股；

（ 3 ）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 2,677 万股，向网下回拨 后仍然申购不足；

（ 4 ）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

10 、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细 阅读 2011 年 3 月 4 日（ T-6 日，周五）登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网 址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；中国资本证券网，网 址 www.ccstock.cn ）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11 、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬 请投资者留意。

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释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/福安药业	指重庆福安药业（集团）股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/国都证券	指国都证券有限责任公司
本次发行	指重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开 发行3,340 万股人民币普通股（A 股）并拟在创 业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下 向配售对象定价发行663 万股人民币普通股（A 股）之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定 价发行2,677万股人民币普通股（A股）之行为
询价对象	指符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修 订）中界定的询价对象条件，且2011年3月9日 12:00前（初步询价截止日）已在中国证券业协会 登记备案的机构，包括国都证券已向中国证券业 协会备案的推荐类询价对象
配售对象	指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品， 但下述情况除外：（1）与发行人或保荐机构（主 承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理 的配售对象；（2）与保荐机构（主承销商）具有 控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对 象；（3）保荐机构（主承销商）的自营账户
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资 者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规 定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、 法规禁止购买者除外）
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照 规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数 量符合有关规定、及时足额有效缴付申购款等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 结算银行开立的网下发行银行资金账户

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T日	指定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象 按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行 申购股票的日期，即2011年3月14日，周一
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

在 2011 年 3 月 7 日至 2011 年 3 月 9 日的初步询价期间，发行人和主承销 商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 3 月 9 日下午 15:00 时，主承销商通 过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由 48 家询价对象统一报价的 68 个配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人有效募集资金需 求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 41.88 元 / 股，具体分析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应 的超额认购倍数，统计如下：

申报价格 （元/股）	拟申报数量 （万股）	累计申报数量 （万股）	对应网下超额 认购倍数	对应2010 年 摊薄后市盈率
48.64	39	39	0.06	53.45
48.00	351	390	0.59	52.75
46.10	1,053	1,443	2.18	50.66
46.00	2,691	4,134	6.24	50.55
45.18	39	4,173	6.29	49.65
45.00	2,028	6,201	9.35	49.45
44.80	39	6,240	9.41	49.23
43.60	663	6,903	10.41	47.91
43.50	5,967	12,870	19.41	47.80
43.00	78	12,948	19.53	47.25
42.00	2,379	15,327	23.12	46.15
41.50	195	15,522	23.41	45.60
41.00	1,131	16,653	25.12	45.05
40.96	390	17,043	25.71	45.01
40.28	78	17,121	25.82	44.26
40.10	117	17,238	26.00	44.07
40.00	936	18,174	27.41	43.96

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39.50	312	18,486	27.88	43.41
39.00	1,326	19,812	29.88	42.86
38.50	39	19,851	29.94	42.31
38.07	156	20,007	30.18	41.84
38.00	585	20,592	31.06	41.76
37.40	39	20,631	31.12	41.10
37.00	858	21,489	32.41	40.66
36.09	273	21,762	32.82	39.66
36.00	234	21,996	33.18	39.56
35.80	39	22,035	33.24	39.34
31.00	117	22,152	33.41	34.07
30.00	273	22,425	33.82	32.97
28.00	663	23,088	34.82	30.77
25.00	195	23,283	35.12	27.47

注： 2010 年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益 前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算。

本次发行价格 41.88 元 / 股对应的累计申报数量为 15,327 万股，对应的网下 认购倍数 23.12 倍，对应 2010 年摊薄后的市盈率为 46.02 倍。

认购倍数23.12倍，对应	2010年摊薄后	的市盈率为46.02倍。
所有股票配售对象报价加权 平均值（元）	41.88	所有股票配售对象报价中 位值（元）	41.25
基金报价加权平均值（元）	40.93	基金报价中位值（元）	38.29

（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对 象类型	配售对象 数量（家）	申报区间 （元）	算术平均 价格（元）	中位数 价格（元）	加权平均 价格（元）	申报数量 占比（%）
基金公司	14	30.00-48.64	39.20	38.29	40.93	24.12%
证券公司	22	28.00-46.10	40.21	40.96	40.36	33.17%
财务公司	5	42.00-48.00	45.12	46.00	45.50	10.39%
信托公司	3	40.00-46.00	43.25	43.50	43.54	30.49%
保险公司	-	-	-	-	-
QFII	-	-	-	-	-
推荐类	4	25.00-45.18	38.48	39.14	33.74	1.84%
合计/均值	48	25.00-48.64	40.53	41.25	41.88	100%

本次确定的发行价格 41.88 元高于基金整体报价的加权平均数 40.93 元和

中位数 38.29 元，等于全体报价加权平均值 41.88 元，高于全体报价的中位数 41.25 元。

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（三）与可比上市公司市盈率对比分析

以 2010 年每股收益及 2011 年 3 月 9 日收盘价计算可比上市公司市盈率， 统计如下：

可比公司	每股收益（元/股） 2009 年 2010 年	每股收益（元/股） 2009 年 2010 年	市盈率（倍） 2009 年 2010	市盈率（倍） 2009 年 2010	年
莱美药业	0.44	0.47★	78.23		73.23
信立泰	0.95	1.57★	68.19		41.26
誉衡药业	0.93	1.11	74.95		62.79
北陆药业	0.34	0.42★	56.18		45.48
亚太药业	0.40	0.37★	53.85		58.22
平均			66.28		56.20

注[1] ：每股收益指标除带[★] 为业绩快报数，其余均为年报披露数；其对应的市盈率亦同。 注[2] ：市盈率按 2011 年 3 月 9 日收盘价计算

资料来源： wind 、国都证券研究所

本次发行价格 41.88 元 / 股对应 2010 年摊薄后的市盈率为 46.02 倍，低于可 比上市公司的平均市盈率水平。

（四）预计募集资金量

按 3,340 万股的发行股数和 41.88 元 / 股的发行价格计算，本次预计募集 139,879.20 万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入 募集资金专户，保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集 资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资 产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用 于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开 展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等， 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质 押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关 联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

1 、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值

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人民币 1.00 元。

2 、发行数量：本次发行股份数量为不超过 3,340 万股。其中，网下发行数 量为 663 万股，占本次发行数量的 19.85% ；网上发行数量为本次最终发行数量 减去网下最终发行数量。

3 、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为 41.88 元 / 股，此价格对应 的市盈率为：

（ 1 ） 34.61 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（ 2 ） 46.02 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（ 3 ）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为 15,327 万股，超额认购倍数为 23.12 倍。

• ～

• 4 、网下发行申购缴款时间： 2011 年 3 月 14 日（ T 日） 9:30 15:00 。

5 、网上发行申购时间： 2011 年 3 月 14 日（ T 日），在深交所正常交易时间 ～ ～ 内进行（ 9:30 11:30 ， 13:00 15:00 ）。

6 、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2011年3月4日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板 上市提示公告》
T-5日 2011年3月7日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4日 2011年3月8日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日 2011年3月9日（周三）	初步询价（通过网下发行电子台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（T-3日15:00截止）
T-2日 2011年3月10日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数 量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2011年3月11日（周五）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风 险特别公告》 网上路演
T日	网下发行申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00之

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2011年3月14日（周一）	前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号
T+1日 2011年3月15日（周二）	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日 2011年3月16日（周三）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日 2011年3月17日（周四）	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（ 1 ） T 日为网上发行申购日、网下申购缴款日。

（ 2 ）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将 及时公告，修改本次发行日程。

（ 3 ）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无 法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时 与保荐机构（主承销商）联系。

7 、拟上市地点：深圳证券交易所

三、网下发行

（一）参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有 效报价的配售对象为 35 个，其对应的有效报价总量为 15,327 万股。参与初步 询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及 有效报价对应的申购数量。

（二）网下申购

• ～

• 1 、缴款时间为： 2011 年 3 月 14 日（ T 日，周一） 9:30 15:00 。

• 2 、参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下

• 发行资金专户划付申购资金。

• （ 1 ）申购资金 = 发行价格 × 有效申报数量

• （ 2 ）配售对象的申购数量应与有效申报数量一致；

• （ 3 ）股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

• （ 4 ） 配售对象应确保资金在 2011 年 3 月 14 日（ T 日，周一）当日 15:00

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之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日 15:00 之后到账的均 为无效申购。 请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	102082594010000028
深圳平安银行股份有限 公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行（中国）有限 公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	000000501510209064

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上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行（中国）有限 公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行（中国）有限 公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户	1751696821

• • • 注：以上账户信息可登录 “http://www.chinaclear.cn- 业务规则 深圳市场 清算与交收 中国结算深圳分公司网 下发行银行账户信息表。 ” 查询。

（ 4 ）参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账 户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “ ” B001999906WXFX300194 。

（ 5 ）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐 人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3 、如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳网下申购款，将 被视为违约并应承担违约责任。 主承销商将把违约情况报送中国证券监督管理 委员会及中国证券业协会备案。

（三）网下申购、配号摇号及配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。 确定原则如下：

1 、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 663 万股，发行人和主承销 商将通过摇号抽签方式进行配售。

2011 年 3 月 14 日（ T 日）下午 5 ： 45 ，国都证券确认接收到中国结算深圳 分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照 其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（ 39 万股）依次 配号，并将配号结果提供给摇号机构。 2011 年 3 月 15 日（ T+1 日）上午通过摇 号抽签的方式确定本次网下发行获配的 17 家配售对象，每一家配售对象获配 39 万股本次发行的股票。

2 、若网下有效申购总量等于 663 万股，发行人和主承销商将按照配售对象 的实际申购数量直接进行配售。

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3 、若网下有效申购总量小于 663 万股，发行人和主承销商将协商中止发行。

发行人与主承销商将于 2011 年 3 月 16 日（ T+2 日）刊登《重庆福安药业 （集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结 果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出， 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（四）多余款项退回

1 、 2011 年 3 月 14 日（ T 日），中国结算深圳分公司于 15:00 后对配售对象 划付的申购资金按 《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 （ 2009 年修订）的规定进行有效性检查，并于 2011 年 3 月 15 日（ T+1 日） 9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。 退款 情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象 划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格， 当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2 、 2011 年 3 月 15 日（ T+1 日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供 的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的申购金额，并将配售对象 T 日划 付的有效申购资金减去实际应付的申购金额后的余额于 2011 年 3 月 16 日（ T+2 日） 9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

（五）其他重要事项

1 、网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发 行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

2 、验资：中审国际会计师事务所将于 2011 年 3 月 14 日（ T 日）对获配的 配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

3 、律师见证：上海昊理文律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 出具专项法律意见书。

4 、获配的配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上（含 5% ），需自行及时履行信息披露义务。

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5 、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。

6 、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象均不得参与网上申 购。中国结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下初步询价的配售对象名 单以及询价对象报送的配售对象证券账户信息对配售对象的违规申购作无效处 理。对于违规者，深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严 重的报有权部门查处。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在指定时间 内（ 2011 年 3 月 14 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ）将 2,677 万股 “ 福安药业 ” 股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” ，以 41.88 元 / 股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购 结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的 到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购 数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1 、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配 号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2 、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系 统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率＝网上发行总量 ∕ 网上有效申购总量 ×100%

（一）申购数量的规定

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1 、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股， 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。

2 、单一证券账户申购上限为 26,500 股（不超过本次网上发行总股数的 1‰ ），对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视 为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

3 、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若 参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

4 、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新 股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认， 不得撤销。证券账户注册资料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号 码 ” 相同的多个证券账户（以 2011 年 3 月 14 日账户注册资料为准）参与本次网 上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确 认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（二）申购程序

1 、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即 2011 年 3 月 14 日（ T 日， 含当日）前办妥证券账户开户手续。

2 、存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2011 年 3 月 14 日（ T 日， 含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量 存入足额的申购资金。

3 、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

• （ 1 ）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、

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证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员查 验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（ 2 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。

（ 3 ）投资者的申购委托一经深交所交易系统接受，不得撤单。

（三）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量， 则采取摇号抽签确定中签号码的方 式进行配售。

1 、申购配号确认

2011 年 3 月 15 日（ T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深 圳分公司的结算银行账户。

2011 年 3 月 15 日（ T+1 日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算 深圳分公司及中审国际会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由中审 国际会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资 金（包括按规定提供已划款凭证部分）确认有效申购，按每 500 股配一个申购 号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并 将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予 配号。

2011 年 3 月 16 日（ T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。

2 、公布中签率

主承销商于 2011 年 3 月 16 日（ T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

• 3 、摇号抽签、公布中签结果

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2011 年 3 月 16 日（ T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行 人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各 证券交易网点。主承销商于 2011 年 3 月 17 日（ T+3 日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4 、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

（四）结算与登记

1 、 2011 年 3 月 15 日（ T+1 日）至 2011 年 3 月 16 日（ T+2 日），全部申 购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利 息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国 结算深圳分公司有关规定。

2 、 2011 年 3 月 16 日（ T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记， 并将有效认购结果发至各证 券交易网点。

3 、 2011 年 3 月 17 日（ T+3 日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购 款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易 网点返还投资者； 同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至主承销商资 金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关 协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4 、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深 圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

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六、发行人和主承销商

发 行 人： 重庆福安药业（集团）股份有限公司 住所及邮编： 重庆长寿化工园区内（ 401254 ） 法定代表人： 汪天祥 联系电话： 023-61028766 传 真： 023-68573999 联 系 人： 汤沁 保荐机构（主承销商）： 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大 住所及邮编： 厦 9 层（ 100007 ） 法定代表人： 常喆 联系电话： 010-84183165 传 真： 010-84183221 联 系 人： 武雪、薛虎

发行人：重庆福安药业（集团）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司 2011 年 3 月 12 日

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