Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 3, 2011

重庆福安药业（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

特别提示

重庆福安药业（集团）股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（ 2010 年修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（ A 股）并拟在创业板 上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于 网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn ）公布的《深圳 市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（ 2009 年修订）。

重要提示

1 、重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“福安药 业”）首次公开发行 3,340 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2011]315 号文核准。股票代码为 300194 ，该代码同时适用于本次发行的初步 询价及网上、网下申购。

2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中 网下发行占本次最终发行数量的 19.85% ，即 663 万股；网上发行数量为本次发 行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3 、本次发行的网下网上申购日为 T 日（ 2011 年 3 月 14 日），参与申购的 投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市

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场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是 否具备创业板投资资格。

4 、国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）作为本次发行的保荐机 构（主承销商）将于 2011 年 3 月 7 日（ T-5 日）至 2011 年 3 月 9 日（ T-3 日）， 组织本次发行的初步询价和现场推介会。只有符合《证券发行与承销管理办法》 （ 2010 年修订）要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本 公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象 及配售对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

5 、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 （ 2010 年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协 会”）登记备案的机构，包括国都证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。

6 、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 3 月 9 日（ T-3 日） 12:00 前在 协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均 可参与本次网下申购。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系 的询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参 与网下申购。

7 、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象 参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平 台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

8 、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国都证券研究 所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变 动最小单位即“申购单位”均设定为 39 万股，即配售对象的每档申报数量必须 是 39 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 663 万股。

9 、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高

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到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定发行价格。

10 、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下 申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参 与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效 申报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及 时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证监会和协会备案。

11 、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过 摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（ 39 万股）配号的方法，主 承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个 编号，最终将摇出 17 个号码，每个号码可获配 39 万股股票。

若网下有效申购总量等于 663 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的 实际申购数量直接进行配售。

12 、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网 下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申 购不足部分的，未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。在发生回拨的情 形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

13 、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡 参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

14 、发行人及主承销商将于 2011 年 3 月 16 日在《重庆福安药业（集团） 股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果 及配售对象的报价情况。

15 、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询 价对象不足 20 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致； 或网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足；网下申购结束后，网下有效申购

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数量小于 663 万股；网下报价情况未及发行人和主承销商预期。如发生以上情 形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

16 、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本 次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

17 、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解 本次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 3 月 4 日（ T-6 日）登载于中国证监 会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）和发行人网站 （ www.fapharm.com ）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市 提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2011年3月4日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板 上市提示公告》
T-5日 2011年3月7日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4日 2011年3月8日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日 2011年3月9日（周三）	初步询价（通过网下发行电子台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（T-3日15:00截止）
T-2日 2011年3月10日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数 量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2011年3月11日（周五）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风 险特别公告》 网上路演
T日 2011年3月14日（周一）	网下发行申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00之 前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号
T+1日 2011年3月15日（周二）	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资

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T+2日 2011年3月16日（周三）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日 2011年3月17日（周四）	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

• 注： 1 、 T 日为网上发行申购日、网下申购缴款日。

• 2 、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及

• 时公告，修改本次发行日程。

3 、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法 正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与 保荐机构（主承销商）联系。

二、推介的具体安排

国都证券将于 2011 年 3 月 7 日（ T-5 日）至 2011 年 3 月 9 日（ T-3 日）， 在深圳、上海、北京向可参与本次网下申购的所有询价对象及配售对象进行网下 推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2011年3月7日 （T-5日，周一）	09:30-11:30	深圳福田香格里拉酒店 三楼香格里拉厅II厅	地址：深圳市福田区益田 路4088号
2011年3月8日 （T-4日，周二）	09:30-11:30	上海新天哈瓦那大酒店 三楼舜华宴会厅3+4厅	地址：上海市浦东新区陆 家嘴环路1288号
2011年3月9日 （T-3日，周三）	09:30-11:30	北京金融街威斯汀大酒店 二楼聚宝厅I厅	地址：北京西城区金融大 街乙9号

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构（主承销商），咨 询联系电话： 010-84183165 。

三、初步询价

1 、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交 所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议， 成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

• 2 、本次初步询价期间为 2011 年 3 月 7 日（ T-5 日）至 2011 年 3 月 9 日（ T-3 ～

• 日）每日 9:30 15:00 ，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平 台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

• 3 、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式

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进行。每个配售对象最多可以申报三档价格，申购价格的最小变动单位为 0.01 元，同时每档申购价格对应的申购数量下限为 39 万股， 且申购数量超过 39 万 股的，超出部分必须是 39 万股的整数倍；同时每档申购价格对应的申购数量之 和不得超过网下发行数量，即 663 万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

（ 1 ）每一配售对象只能填写 3 档申报价格；

（ 2 ）假设某一配售对象填写了三档申报价格分别是 P1 、 P2 、 P3 ，且 P1 ＞ P2 ＞ P3 ，对应的申报数量分别为 Q1 、 Q2 、 Q3 ，最终确定的发行价格为 P ， 若 P ＞ P1 ，则该配售对象不能参与网下申购；若 P1 ≥ P ＞ P2 ，则该配售对象可 以参与网下申购的数量为 Q1 ；若 P2 ≥ P ＞ P3 ，则该配售对象可以参与网下申购 的数量为 Q1 ＋ Q2 ；若 P3 ≥ P ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1 ＋ Q2 ＋ Q3 。

4 、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2011 年 3 月 9 日（ T-3 日） 12:00 前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证 券账户、银行收付款账户 / 账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于 最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过 663 万股以上的部分， 或者任一档申报数量不符合 39 万股的最低数量要求，或者任一档申报数量不符 合 39 万股的整数倍。

5 、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将 由主承销商报中国证监会备案。

6 、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将 会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写 其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人：重庆福安药业（集团）股份有限公司

法定代表人：汪天祥

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住 所：重庆长寿化工园区内

电 话： 023-61028766

联系人：汤沁

2 、保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

法定代表人：常喆

住 所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

电 话： 010-84183165

联系人：武雪、薛虎

发行人：重庆福安药业（集团）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

2011 年 3 月 4 日

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