FSPG HI-TECH CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员) 梁智健声明:保证季

□ 不适用□√
	2012.9.30		2011.12.31			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)		4,701,306,488.23		5,132,959,539.81		-8.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)		1,839,953,245.40		1,827,641,276.87		0.67%
股本(股)		918,832,297.00		612,554,865.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		2.00252.9836			-32.88%
	20127-9		比上年同期增减(%	2012	1-9	比上年同期增减(%
营业总收入(元)	850,391,273.67		-12.74%		2,721,405,390.21	-5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,034,282.85		-47.36%		30,062,124.48	-78.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--			376,484,479.20	220.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--			0.41	180.08%
基本每股收益(元/股)	0.011		-47.36%		0.033	-78.02%
稀释每股收益(元/股)	0.011		-47.36%		0.033	-78.02%
加权平均净资产收益率(%	0.55%		减少 0.77 个百分点		1.64%	减少 8.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%	0.53%		减少 0.74 个百分点		1.43%	减少 7.73 个百分点

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)		说明
非流动资产处置损益			1,268,991.95 主要是本期处置位于佛山市禅城区快子路 49号、51 号和 53 号的三宗房产收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照			2,512,023.80 主要是确认省战略性新兴产业发展专项资金

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		762,555.22 元、国家高新技术研究发展计划
		[863 计划]专项经费 459	000 元和 2011 年佛
		山市科技发展专项资金 300,000 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	654,556.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-407,867.50
所得税影响额	-213,325.21
合计	3,814,379.65	--
公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常

项目	涉及金额(元)	说明
–	–	–

报告期末股东总数(户)			106,856
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股	股份种类及数量
股东名称	份的数量	种类	数量
佛山富硕宏信投资有限公司	59,120,850	人民币普通股	59,120,850
广东省广新控股集团有限公司	55,677,926	人民币普通股	55,677,926

	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7,604,250	人民币普通股	7,604,250
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		7,564,682	人民币普通股	7,564,682
华夏平稳增长混合型证券投资基金		5,494,994	人民币普通股	5,494,994
张新明		3,904,578	人民币普通股	3,904,578
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)		2,262,065	人民币普通股	2,262,065
	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
挪威中央银行		2,023,389	人民币普通股	2,023,389
华夏经典配置混合型证券投资基金		2,000,000	人民币普通股	2,000,000
		公司前 10 名股东中,控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二
股东情况的说明		大股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
		人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股
		股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

	√ 适用 □ 不适用
					1. 货币资金比期初减少36.65%,主要是本期公司减少银行承兑汇票、信用证结算方式采购原材料导致保证金减少所致;
					2. 应收股利比期初减少100.00%,主要是本期公司收到佛山市金辉高科光电材料有限公司和佛山东林包装材料有限公司的现
金股利所致;所致;					3. 其他应收款比期初减少76.39%,主要是本期公司收到转让佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权余款11,642.40万元
					4. 在建工程比期初增加87.77%,主要是本期公司尼龙二期生产线设备技术改造由固定资产转入在建工程所致;
					5. 递延所得税资产比期初增加68.28%,主要是本期子公司佛山市卓越房地产开发有限公司预交企业所得税增加所致;
		6. 应付账款比期初减少37.53%,主要是本期公司增加现金结算方式采购原材料所致;
					7. 预收款项比期初增加232.37%,主要是本期子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到的预售房屋款增加所致;
		8. 应付职工薪酬比期初减少81.95%,主要是本期公司支付部分2011年度绩效工资所致;
					9. 应交税费比期初增加83.47%,主要是本期公司原材料采购减少,增值税进项税额减少,增加增值税缴纳所致;
					10. 应付利息比期初减少88.11%,主要是本期公司支付使用控股股东广东省广新控股集团有限公司的5亿元一年期短期融资
券利息所致;					11. 其他非流动负债比期初增加115.09%,主要是本期公司收到2011年广东省战略性新兴产业发展专项资金确认为递延收益
所致;					12. 股本比期初增加50%,主要是公司根据2011年度权益分派方案:以2011年末总股本612,554,865股为基数,向全体股东每
		10股派发0.3元现金股利;同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股所致;
					13. 资本公积比期初减少49.26%,主要是公司根据2011年度权益分派方案:以2011年末总股本612,554,865股为基数,向全体
		股东每10股派发0.3元现金股利;同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股所致;
		14. 年初至报告期末,营业税金及附加同比增加67.96%,主要是本期公司缴纳的增值税增加所致;
					15. 年初至报告期末,资产减值损失同比减少439.42%,主要是公司期末其他应收款比期初减少,使其他应收款坏账准备转
回所致;致;					16. 年初至报告期末,投资收益同比减少47.60%,主要是本期公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益减少所
					17. 年初至报告期末,营业外收支净额同比减少55.24%,主要是本期公司处置设备及相关资产损益减少所致;
		18. 年初至报告期末,所得税费用同比减少70.15%,主要是本期利润减少所致;
					19. 年初至报告期末,归属于母公司所有者的净利润同比减少78.02%,主要是受欧债危机和国内宏观调控政策影响,国内外

1. 年初至报告期末,收到的税费返还同比减少46.37%,主要是本期公司收到的出口退税款减少所致; 21. 年初至报告期末,收到其他与经营活动有关的现金同比减少55.53%,主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限 22. 年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比增加220.12%,主要是本期公司减少原材料采购所致; 23. 年初至报告期末,收回投资所收到的现金同比减少4,900,800元,主要是由于上年同期公司收到转让控股子公司佛山华韩 卫生材料有限公司15%股权转让款; 24. 年初至报告期末,取得投资收益收到的现金同比减少53.14%,主要是本期参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的利润分 25. 年初至报告期末,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额比减少99.65%,主要是由于上年同期全资子 26. 年初至报告期末,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比增加11,642.40万元,主要是本期公司收到转让佛山市金 辉高科光电材料有限公司16%股权余款所致; 27. 年初至报告期末,收到的其他与投资活动有关的现金同比减少40,000,000元,主要是由于上年同期收到广东珠江投资股 28. 年初至报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少50.31%,主要是本期佛山市金辉高科光 29. 年初至报告期末,投资支付的现金同比减少4,950,000元,主要是由于上年同期支付对参股企业湖南东林包装材料有限公 30. 年初至报告期末,吸收投资收到的现金同比减少91.60%,主要是由于上年同期原为合并报表范围内控股子公司的佛山市 31. 年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额同比减少326.50%,主要是公司偿还控股股东广东省广新控股集团有限 公司的5亿元一年期短期融资券款所致; 32. 年初至报告期末,收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司开具银行承兑汇票、信用证的 1、非标意见情况 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 4、其他 (1)中期票据发行事项 2012 3 7 日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》,并提交 2012 4 12 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请发 行不超过 8 亿元人民币的中期票据。8 16 日,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》,交易商协会 2012 年第 42 次注 册会议决定接受公司中期票据注册。10 12 日,公司发行了 2012 年度第一期中期票据 3 亿元,募集资金已于 10 15

(2)内控规范实施工作报告期内,公司根据中国证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求对纳入内控实施范围的企业进行了流程梳理并综合分析,形成《内控缺陷整改方案》;制定了《内部控制评价办法》,明确规范内部控制评价的组织形式、工作流程、评价标准等;确定广东正中珠江会计师事务所为公司内控审计会计师事务所。(3)公司收购子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 25%股权事项27 日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟收购住友商事(中国)有限公司、住友20128商事化工株式会社持有的公司控股子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 25%股权的议案》(详见 20128塑科技集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于收购佛山市三水长丰塑胶有限公司 25%股权的公告》。目前,该事项正在按计划推进当中。	具体情况详见 2012票据发行情况公告》	313 日《佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告》 2012有限公司关于发行中期票据获准注册的公告》 201210	9 日《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》 2012816 日《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年度第一期中期	423 日《佛山佛塑科技集团股份
				28 日《佛山佛
(4)公司转让子公司成都东盛包装材料有限公司 24%股权事项24 日,公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟转让控股子公司成都东盛包装材料有限20129公司 24%股权的议案》(详见 2012926 日《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司 24%股权的公告》。目前,该事项已进入

(三)公司或持股 **5%**以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人		承诺内容		承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	第一大股东广东省广新控股集团有限公司	承担的相关义务和责任。		1.保持佛塑股份现有主营业务稳定,并推动佛塑股份业务发展;2.保持佛塑股份注册地和纳税地不变;3.保持佛塑股份员工的基本稳定;4.三年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转移本次受让的佛塑股份股份;5.承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份	20090616	长期	履行中
承诺是否及时履行		不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺		不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(四)对 2012 年度经营业绩的预计

1、证券投资情况

2、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为了防范原材料价格波动的风险,本公司通过境内期货交易所交易的 LLDPEPTA 品种,为公司生产所需相应原材料进PVC行套期保值,公司已建立了《期货交易管理制度》,并严格执行,防范持仓风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公允价值采用期货市场的公开报价计量,经回顾性评价,套期保值全部高度有效。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
	公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	期货套保交易仅限于企业正常生产经营所使用的原材料,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具,
	过加强内部控制和管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的,风险是可以控制的。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报
				告期末净资产比例(%
聚乙烯(LLDPE)	100,403,895.00	23,827,749.00	706,250.00	1.30%
精对苯二甲酸(PTA)	38,101,722.50	22,733,257.90	468,880.00	1.24%
聚氯乙烯(PVC)	0.00	59,666,100.00	-716,125.00	3.24%
合计	138,505,617.50	106,227,106.90	459,005.00	5.77%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

	接待时间		接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012	09	21	公司经营大厦会议室	实地调研	机构	山西证券、湘财证券	公司经营状况

5、发行公司债券情况

开发支出
商誉	3,133,729.88	3,133,729.88
长期待摊费用
递延所得税资产	4,002,091.15	2,378,251.77
其他非流动资产
非流动资产合计	2,582,700,428.02	2,564,295,345.46
资产总计	4,701,306,488.23	5,132,959,539.81
流动负债:
短期借款	1,347,001,937.34	1,814,195,135.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	125,669,837.37	144,800,612.37
应付账款	197,931,829.19	316,855,435.92
预收款项	287,898,561.84	86,620,237.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,916,269.23	52,041,714.87
应交税费	-6,226,481.90	-37,671,422.29
应付利息	2,386,580.81	20,080,290.63
应付股利	11,738.55	11,691.05
其他应付款	183,212,413.91	209,569,289.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,247,802,686.34	2,706,502,984.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
	360,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	38,930,758.78	18,100,000.00
非流动负债合计	398,930,758.78	378,100,000.00
负债合计	2,646,733,445.12	3,084,602,984.71
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	918,832,297.00	612,554,865.00
资本公积	314,885,509.84	620,536,451.84

减:库存股
专项储备
盈余公积	159,362,625.68	159,362,625.68
一般风险准备
未分配利润	446,872,812.88	435,187,334.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,839,953,245.40	1,827,641,276.87
少数股东权益	214,619,797.71	220,715,278.23
所有者权益(或股东权益)合计	2,054,573,043.11	2,048,356,555.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,701,306,488.23	5,132,959,539.81

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	160,154,892.50	261,530,097.15
交易性金融资产		33,000,000.00
应收票据	125,580,042.33	118,853,909.00
应收账款	186,052,720.46	195,230,436.79
预付款项	40,498,083.12	45,502,228.29
应收利息
应收股利	9,405,703.99	27,987,938.37
其他应收款	275,846,189.15	543,618,665.65
存货	311,056,532.46	471,891,961.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,917,084.60	11,693,983.50
流动资产合计	1,115,511,248.61	1,709,309,220.02
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,670,714,722.22	1,609,369,133.86
投资性房地产
固定资产	658,176,539.08	751,961,674.76
在建工程	169,574,174.96	79,720,520.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	152,879,308.84	157,333,837.74
开发支出

商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,647.28	51,771.44
其他非流动资产
非流动资产合计	2,651,350,392.38	2,598,436,938.60
资产总计	3,766,861,640.99	4,307,746,158.62
流动负债:
短期借款	1,271,698,813.15	1,648,169,422.34
交易性金融负债
应付票据	144,199,837.37	112,182,111.56
应付账款	72,710,579.77	164,241,702.98
预收款项	42,063,408.71	53,049,985.62
应付职工薪酬	2,307,313.10	40,948,149.31
应交税费	6,219,190.19	-19,285,094.72
应付利息	2,297,709.75	19,944,717.30
应付股利
其他应付款	101,474,701.91	230,344,315.67
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,742,971,553.95	2,349,595,310.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款	360,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	28,323,314.00	7,600,000.00
非流动负债合计	388,323,314.00	367,600,000.00
负债合计	2,131,294,867.95	2,717,195,310.06
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	918,832,297.00	612,554,865.00
资本公积	310,837,835.63	617,821,617.63
减:库存股
专项储备
盈余公积	159,362,625.68	159,362,625.68
一般风险准备
未分配利润	246,534,014.73	200,811,740.25
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	1,635,566,773.04	1,590,550,848.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,766,861,640.99	4,307,746,158.62

3、合并本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	850,391,273.67	974,561,433.19
其中:营业收入	850,391,273.67	974,561,433.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	856,979,270.58	956,799,950.25
其中:营业成本	752,734,535.98	855,965,361.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,201,930.19	2,502,001.38
销售费用	22,212,773.03	18,735,036.55
管理费用	54,372,530.15	46,571,725.47
财务费用	24,930,556.90	35,541,945.11
资产减值损失	-473,055.67	-2,516,120.12
公允价值变动收益(损失以"-"
号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	21,960,582.92	22,801,169.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,960,582.92	22,801,169.56
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,372,586.01	40,562,652.50
:营业外收入	439,105.73	1,471,697.87
:营业外支出	80,852.65	507,212.79
其中:非流动资产处置损失	44,348.38	34,560.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,730,839.09	41,527,137.58
减:所得税费用	2,335,808.64	5,717,412.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,395,030.45	35,809,725.10
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	10,034,282.85	19,062,396.37
少数股东损益	3,360,747.60	16,747,328.73
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.011	0.021
(二)稀释每股收益	0.011	0.021
七、其他综合收益	7,599,270.00	-343,711.50

八、综合收益总额	20,994,300.45	35,466,013.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,633,552.85	18,790,272.37
归属于少数股东的综合收益总额	3,360,747.60	16,675,741.23
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

4、母公司本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	493,553,256.57	566,855,098.19
减:营业成本	436,097,697.64	509,863,297.68
营业税金及附加	1,847,769.97	1,305,722.36
销售费用	9,526,370.68	4,858,357.85
管理费用	35,737,276.02	32,155,968.16
财务费用	20,201,892.51	30,999,004.12
资产减值损失	413,040.31	-3,531,707.77
加:公允价值变动收益(损失以"-"
号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	21,960,582.92	23,098,031.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,960,582.92	22,801,169.56
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,689,792.36	14,302,486.87
加:营业外收入	387,648.48	806,546.14
减:营业外支出	31,213.25	8,323.68
其中:非流动资产处置损失	16,501.54	541.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,046,227.59	15,100,709.33
减:所得税费用	265,627.56	321,255.78
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,780,600.03	14,779,453.55
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.013	0.016
(二)稀释每股收益	0.013	0.016
六、其他综合收益	4,097,500.00	82,576.50
七、综合收益总额	15,878,100.03	14,862,030.05

5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,721,405,390.21	2,881,699,717.17
其中:营业收入	2,721,405,390.21	2,881,699,717.17

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,732,707,741.83	2,777,457,125.38
其中:营业成本	2,436,241,823.85	2,477,097,435.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,069,871.49	5,995,405.92
销售费用	61,265,320.61	52,109,769.22
管理费用	149,660,337.33	146,699,755.82
财务费用	81,212,102.66	93,863,142.72
资产减值损失	-5,741,714.11	1,691,616.06
:公允价值变动收益(损失以
"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号	53,105,234.46	101,351,529.79
填列)
其中:对联营企业和合营企	53,105,234.46	101,351,529.79
业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,802,882.84	205,594,121.58
:营业外收入	4,918,383.11	11,126,076.88
:营业外支出	482,810.75	1,215,919.19
其中:非流动资产处置损失	163,029.33	147,528.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,238,455.20	215,504,279.27
减:所得税费用	6,264,956.76	20,989,646.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,973,498.44	194,514,633.06
其中:被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	30,062,124.48	136,753,175.29
少数股东损益	9,911,373.96	57,761,457.77
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.033	0.149
(二)稀释每股收益	0.033	0.149
七、其他综合收益	626,490.00	-2,861,811.50
八、综合收益总额	40,599,988.44	191,652,821.56
归属于母公司所有者的综合收益总	30,688,614.48	134,025,720.04
归属于少数股东的综合收益总额	9,911,373.96	57,627,101.52

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,720,176,548.59	1,723,067,315.61
减:营业成本	1,533,408,279.38	1,530,017,261.74
营业税金及附加	6,360,667.50	1,898,189.43
销售费用	26,933,592.86	18,336,502.53
管理费用	95,564,980.72	96,863,270.16
财务费用	71,037,534.92	84,650,466.74
资产减值损失	-1,064,031.51	-406,162.87
加:公允价值变动收益(损失以"-"
号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	73,878,733.88	146,716,345.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,105,234.46	101,351,529.79
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,814,258.60	138,424,133.46
加:营业外收入	3,277,001.01	11,488,081.43
减:营业外支出	156,355.05	171,421.02
其中:非流动资产处置损失	120,645.27	109,403.40
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,934,904.56	149,740,793.87
减:所得税费用	835,984.13	3,020,195.52
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,098,920.43	146,720,598.35
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.070	0.160
(二)稀释每股收益	0.070	0.160
六、其他综合收益	-706,350.00	-1,682,023.50
七、综合收益总额	63,392,570.43	145,038,574.85

7、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	3,115,305,583.74	3,114,359,826.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,132,755.97	5,841,706.36
收到其他与经营活动有关的现金	57,317,410.86	128,876,387.09
经营活动现金流入小计	3,175,755,750.57	3,249,077,919.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,406,060,140.66	3,186,863,857.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	192,594,680.72	189,444,341.38
支付的各项税费	91,561,142.42	89,134,890.30
支付其他与经营活动有关的现金	109,055,307.57	97,067,702.85
经营活动现金流出小计	2,799,271,271.37	3,562,510,792.28
经营活动产生的现金流量净额	376,484,479.20	-313,432,872.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		4,900,800.00
取得投资收益所收到的现金	21,440,961.54	45,759,247.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,180.00	26,879,819.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,424,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	137,960,141.54	117,539,866.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,474,303.89	121,712,188.50
投资支付的现金		4,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	60,474,303.89	126,662,188.50
投资活动产生的现金流量净额	77,485,837.65	-9,122,322.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	455,000.00	5,415,728.16
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金	455,000.00	5,415,728.16
取得借款收到的现金	2,166,842,477.03	2,422,388,143.91
发行债券收到的现金

	83,658,624.32	收到其他与筹资活动有关的现金
2,427,803,872.07	2,250,956,101.35	筹资活动现金流入小计
2,051,870,501.40	2,647,180,395.06	偿还债务支付的现金
126,434,240.31	135,347,299.10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
62,236,538.45	15,427,636.45	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
8,065,011.23	15,272,180.74	支付其他与筹资活动有关的现金
2,186,369,752.94	2,797,799,874.90	筹资活动现金流出小计
241,434,119.13	-546,843,773.55	筹资活动产生的现金流量净额
-94,146.96	71,374.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-81,215,222.51	-92,802,081.98	五、现金及现金等价物净增加额
240,462,478.50	351,740,119.74	加:期初现金及现金等价物余额
159,247,255.99	258,938,037.76	六、期末现金及现金等价物余额

8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,870,545,238.83	1,791,527,122.11
收到的税费返还	925,792.22	4,542,763.31
收到其他与经营活动有关的现金	269,964,668.35	263,724,678.44
经营活动现金流入小计	2,141,435,699.40	2,059,794,563.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,500,074,283.29	2,050,310,735.18
支付给职工以及为职工支付的现金	142,878,958.41	117,720,720.00
支付的各项税费	41,868,247.45	27,197,974.71
支付其他与经营活动有关的现金	193,113,175.53	162,384,693.36
经营活动现金流出小计	1,877,934,664.68	2,357,614,123.25
经营活动产生的现金流量净额	263,501,034.72	-297,819,559.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		4,900,800.00
取得投资收益所收到的现金	43,660,332.40	94,712,219.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		748,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,424,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	160,084,332.40	140,361,839.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,844,682.29	48,305,862.73
投资支付的现金	5,545,000.00	69,137,764.00
取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	55,389,682.29	117,443,626.73
投资活动产生的现金流量净额	104,694,650.11	22,918,212.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,045,571,593.56	2,248,001,351.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	50,840,907.62
筹资活动现金流入小计	2,096,412,501.18	2,248,001,351.36
偿还债务支付的现金	2,432,215,819.77	1,913,046,856.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,916,908.47	69,286,969.92
支付其他与筹资活动有关的现金	15,097,998.76	5,873,554.79
筹资活动现金流出小计	2,563,230,727.00	1,988,207,381.11
筹资活动产生的现金流量净额	-466,818,225.82	259,793,970.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
五、现金及现金等价物净增加额	-98,622,540.99	-15,107,376.75
加:期初现金及现金等价物余额	209,190,312.97	76,240,131.08
六、期末现金及现金等价物余额	110,567,771.98	61,132,754.33

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