FSPG HI-TECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Apr 12, 2011

证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2011－023

佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2011 年4 月10 日，公司第七届董事会第十二次会议以现场表决方式，7 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟使用控股股东广东省广新控 股集团有限公司短期融资券额度的议案》。公司拟使用控股股东广东省广新控股 集团有限公司（以下简称广新集团）的5 亿元一年期短期融资券额度。

广新集团是公司的控股股东，因此，本次事项构成关联交易。公司独立董事 已对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄平先生、 陈胜光先生在审议此事项的董事会会议中已回避表决。

本次关联事项涉及的关联交易金额为公司所需支付的短期融资券利息及相 应的发行费用，按照2011 年4 月6 日中国银行间市场交易商协会公布的短期融 资券参考利率，公司使用广新集团短期融资券额度的综合年资金成本率预计为 5.25%，合计约2625 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.99%，根据 深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，无须提交公司股 东大会审议。

二、关联方基本情况

广新集团是本公司的控股股东，持有本公司20.78%股权。法定代表人：李 成，注册资本：16 亿元，住所：广州市海珠区建基路66 号广东外贸广场，经营 范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管， 国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外。

三、关联交易的必要性

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2010 年6 月，公司召开2010 年第一次临时股东大会，表决通过了《关于公 司发行短期融资券的议案》，决定发行不超过5 亿元短期融资券。为了以更高评 级发行，以节省财务费用，公司于公布2010 年年度业绩后筹备发行事项。鉴于 目前国家实行收紧的货币政策、公司生产经营的实际情况以及广新集团2010 年 获批的11 亿元短期融资券额度中有5 亿元额度未发行使用，为降低公司融资成 本，进一步拓宽融资渠道，加快融资时间，在广新集团支持下，公司拟使用广新 集团发行的一年期短期融资券5 亿元额度，利率低于同期银行贷款基准利率及本 公司自主发行短期融资券利率。计息方式为到期还本付息。

四、关联交易标的基本情况

根据公司资金需求情况，公司拟使用广新集团发行的一年期短期融资券5 亿元，资金用途主要为归还公司银行贷款及补充流动资金。

五、交易定价原则

广新集团因发行该笔短期融资券的评级、承销等直接费用和利息由本公司承 担。其中：评级、承销等直接费用约210 万元；利率按该笔短期融资券的实际发 行利率计算，计息方式为到期还本付息。按照2011 年4 月6 日中国银行间市场 交易商协会公布的短期融资券参考利率AA 为4.83%、AA-为5.3%，广新集团的评 级为AA，本公司评级为AA-，加上评级、承销等直接费用后，公司使用广新集团 短期融资券额度的综合年资金成本率预计为5.25%，比同期银行贷款基准利率 6.31%低1.06 个百分点，比本公司自主发行短期融资券的综合年资金成本率 5.72%低0.47 个百分点。

六、交易协议的主要内容

本公司将与广新集团、广新集团短期融资券发行的承销人光大银行共同签署 使用短期融资券额度的协议。上述资金利息由公司直接拨付给光大银行而不经过 广新集团账户。

七、涉及关联交易的其他安排

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本次关联交易不涉及其他安排。

八、关联交易对公司的影响

本次关联交易可以降低公司财务成本，提高公司经营能力，对公司未来的盈 利能力具有良好的促进作用，本次交易不会损害公司利益及对上市公司独立性构 成影响。

九、独立董事的事前认可情况及发表的专项意见

公司独立董事徐勇、谢军、朱义坤已对此项关联交易进行了事前认可，并发 表了独立意见，独立董事认为：本次关联交易已经履行法定的审议批准程序，公 司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中,关联董事回避表决，符合有关法 律、法规和公司章程的规定。该关联交易事项定价公允，不存在损害公司及非关 联股东利益的情况，不影响公司独立性。该关联交易有利于降低公司经营费用， 增强公司盈利能力，符合公司经营发展的需要，不会给公司的持续经营带来重大 风险。

• 十、备查文件

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议及公告

2. 独立董事意见

特此公告。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○一一年四月十二日

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