Frontier Biotechnologies Inc. — Capital/Financing Update 2021

Feb 1, 2021

瑞银证券有限责任公司关于前沿生物药业(南京) 股份有限公司对子公司申请综合授信额度提供 担保的核查意见

瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券"或"保荐机构")作为前沿生 物药业(南京)股份有限公司(以下简称"前沿生物"或"公司")首次公开发行股 票的保荐机构,四川前沿生物药业有限公司(以下简称"四川前沿")和齐河前沿 生物药业有限公司(以下简称"齐河前沿"),均为前沿生物之控股子公司南京前 沿生物产业有限公司(以下简称"前沿产业")的全资子公司。前沿生物及子公司 前沿产业拟为四川前沿、齐河前沿拟向银行申请合计不超过 6 亿元的综合授信额 度提供担保,前沿产业对公司提供的担保进行全额反担保。根据《科创板上市公 司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的要求,经审慎核查, 就前沿生物第二届董事会第十七次会议审议的《关于对子公司申请综合授信额度 提供担保的议案》所涉及的事项,发表意见如下:

一、担保情况概述

四川前沿、齐河前沿为公司核心产品艾可宁的原料药生产基地,为顺利推进 并支持原料药建设项目,四川前沿、齐河前沿拟向银行申请不超过6亿元的综合 授信额度,银行授信内容为项目贷款,贷款期限不超过6年;公司及公司子公司 前沿产业拟为四川前沿、齐河前沿向银行申请的综合授信额度提供担保,前沿产 业对公司提供的担保进行全额反担保。

根据四川前沿与金堂县人民政府签署的相关投资协议,四川前沿向银行申请 项目贷款将获得按照中国人民银行当期基准贷款利率的利息金额贴息补助;根据 齐河前沿与齐河县人民政府签署的相关投资协议,齐河前沿向银行申请项目贷款, 部分贷款将获得贴息补助。四川前沿、齐河前沿获得项目贷款后,届时将向所在 地政府提出贴息补助的申请。

四川前沿、齐河前沿向银行申请综合授信额度的具体情况,公司及前沿产业 提供担保的具体情况如下:

1

序号	公司名称	预计授信 (万元)	担保人及担保方式	担保额度 (万元)
1	四川前沿	40,000	公司提供连带责任保证担保 前沿产业提供连带责任保证担保、股权质押 担保等	40,000
2	齐河前沿	20,000	公司提供连带责任保证担保 前沿产业提供连带责任保证担保、股权质押 担保等	20,000
合计		60,000	—	60,000

四川前沿、齐河前沿具体获得的授信额度和贷款期限以银行最终核定为准; 公司以及前沿产业的具体担保金额及担保期限根据届时签订的担保合同为准。上 述综合授信额度及担保额度可以循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后三年 内,可以根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内, 全权办理四川前沿、齐河前沿向银行申请授信及公司和前沿产业提供担保相关的 具体事项。

公司于2021年2月1日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对 子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明 确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等的规定,本次担保尚需提交 股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一

名称:四川前沿生物药业有限公司

成立日期:2018年12月20日

注册资本:10,000万元

法定代表人:CHANGJIN WANG(王昌进)

住所:四川省成都市金堂县成都—阿坝工业集中发展区金乐路76号

经营范围:生物医药产品生产、销售及检验技术的研发、技术转让、技术咨 询、技术服务;医药科技领域内的技术开发;冻干粉针剂、原料药的生产及销售; 化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制 毒化学品)的生产以及销售;商务咨询(不得从事金融类);从事各类商品和技 术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四川前沿主要财务数据:

单位:万元

项目	年 月 日 2019 12 31	年 月 日 2020 9 30
资产总额	10,779.52	13,521.58
负债总额	11,041.29	14,222.34
净资产	-261.77	-700.76
项目	年 月 2019 1-12	年 月 2020 1-9
净利润	-361.77	-438.99
扣除非经常性损益后的净利润	-361.77	-497.13

注:以上数据未经审计。

(二)被担保人二

名称:齐河前沿生物药业有限公司

成立日期:2019年1月4日

注册资本:10,000.00万元

法定代表人:CHANGJIN WANG(王昌进)

住所:山东省德州市齐河县高新技术开发区齐鲁科技孵化器A座702室

经营范围:生物药品制造;化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;医学 研究和试验发展。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

齐河前沿主要财务数据:

单位:万元

项目	年 月 日 2019 12 31	年 月 日 2020 9 30
资产总额	10,852.01	10,964.74
负债总额	11,039.73	11,458.64
净资产	-187.72	-493.90
项目	年 月 2019 1-12	年 月 2020 1-9
净利润	-287.72	-306.19
扣除非经常性损益后的净利润	-287.71	-306.31

注:以上数据未经审计。

前沿产业持有四川前沿100%的股权、持有齐河前沿100%股权。公司持有前

沿产业60%的股权,山东坤众企业管理咨询有限公司持有前沿产业40%的股权。

三、担保协议的主要内容

四川前沿、齐河前沿及公司和前沿产业目前尚未签订相关授信及担保协议, 上述计划授信及担保总额仅为拟申请的授信额度和拟提供的担保额度。四川前沿、 齐河前沿具体获得的授信额度和贷款期限以银行最终核定为准;公司以及前沿产 业的具体担保金额及担保期限根据届时签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

四川前沿、齐河前沿为公司核心产品艾可宁的原料药生产基地,为原料药生 产提供产能及质量保证。本次公司及前沿产业为四川前沿、齐河前沿的授信提供 担保,是为支持两个生产基地的项目建设,为艾可宁的放量销售提供充足的原料 药做准备,符合公司整体发展战略的需要,有利于公司现有业务发展、提升公司 的核心竞争力和行业地位。

四川前沿、齐河前沿所在地政府为支持产业基地建设,将依据投资协议,对 四川前沿、齐河前沿项目贷款给予贴息补助。

考虑到四川前沿、齐河前沿的执行董事、法定代表人、财务负责人均由公司 派驻,公司对四川前沿、齐河前沿的经营决策具有控制权,担保风险在公司可控 范围内;同时前沿产业对公司提供的担保进行全额反担保。因此本次担保由公司 提供超出比例担保,少数股东未按持股比例直接向银行提供担保。

五、董事会意见

本次担保事项可帮助控股子公司的项目建设顺利推进,有利于公司业务的发 展。被担保方为公司控股子公司,公司对其日常经营活动可以及时掌控其资信状 况,风险及决策能够有效控制。

综上,公司董事会一致同意关于对子公司申请综合授信额度提供担保的事项。

六、独立董事意见

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决 策程序合法、合规。

本次担保事项是为帮助四川前沿、齐河前沿推进原料药基地建设进程,原料 药基地建成后将补充公司原料药的生产能力,有利于提升公司综合竞争力。

本次担保事项,公司控股子公司前沿产业对公司提供的担保进行全额反担保, 公司对四川前沿、齐河前沿采取了人员派驻、业务监督等有效的监控措施,能够 对其实施有效管理,控制风险。

本次担保事项,符合公司整体发展战略的需要,符合公司及股东的整体利益。

七、累计对外担保数量、逾期担保的数量

截至本公告披露日,除本次董事会审议通过的公司及前沿产业为四川前沿、 齐河前沿提供的不超过 6 亿元担保以外,公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元,公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元,逾期担保累计数量为 0 元。

上述合计不超过 6 亿元的担保分别占公司最近一期(截至 2020 年 6 月 30 日)经审计净资产及总资产的比例为 109.58%和 67.64%。2020 年 10 月底,公司 完成首次公开发行股票,募集资金净额为 171,729.01 万元,公司净资产、总资产 随之增加。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

前沿生物及子公司前沿产业为四川前沿、齐河前沿申请综合授信额度提供担 保事项,已经过公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司独立董事发表了 明确的同意意见,并在提交公司股东大会审议通过后生效,本次担保事项履行了 必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 以及《对外担保管理制度》等相关规定。瑞银证券同意前沿生物及子公司前沿产 业为四川前沿、齐河前沿申请综合授信额度提供担保事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为《瑞银证券有限责任公司关于前沿生物药业(南京)股份有限 公司对子公司申请综合授信额度提供担保的核查意见》之签章页)

帰る 保荐代表人: JQIA. 崔健民

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