From Bio Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 17, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 프롬바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 9월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 프롬바이오
대 표 이 사 :&cr	심 태 진
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 신원로 88, 104동 102호
	(전 화) 031) 695-8200
	(홈페이지) http://frombio-company.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) C F O (성 명) 이 승 호
	(전 화) 031) 695-8200
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개43,200,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 09월 14일2021년 09월 15일2021년 09월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)2,400,00043,200,000,000100.00-2,400,00043,200,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합65,6002.73165,6001,180,800,0000.211 65,600 1,180,800,0002.73기관투자자1,734,40072.272991,734,40031,219,200,0005.64299 1,734,400 31,219,200,00072.27일반투자자600,00025.0070,42528,941,070520,939,260,00094.1470,425 600,000 10,800,000,00025.002,400,00070,72530,741,070553,339,260,00070,725 2,400,000 43,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 300,00050.00일괄청약방식300,00050.00600,00050.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 배정 세부내역

(단위: 주)

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	45,696	456,960	45,696	4	11,887	1	194,671	-	-	-	-	-	194,671	42.60%
20	7,612	152,240	7,612	4	1,964	1	32,412	-	-	-	-	-	32,412	21.29%
30	2,115	63,450	2,115	4	544	1	9,004	2,115	1	944	1	3,059	12,063	19.01%
40	834	33,360	834	4	215	1	3,551	834	1	-	-	834	4,385	13.14%
50	1,879	93,950	1,879	4	453	1	7,969	1,879	1	-	-	1,879	9,848	10.48%
60	936	56,160	936	4	246	1	3,990	936	1	-	-	936	4,926	8.77%
70	260	18,200	260	4	80	1	1,120	260	1	-	-	260	1,380	7.58%
80	228	18,240	228	4	63	1	975	228	1	-	-	228	1,203	6.60%
90	159	14,310	159	4	33	1	669	159	1	-	-	159	828	5.79%
100	2,439	243,900	2,439	4	638	1	10,394	2,439	1	-	-	2,439	12,833	5.26%
150	477	71,550	477	4	126	1	2,034	477	2	-	-	954	2,988	4.18%
200	926	185,200	926	4	245	1	3,949	926	2	-	-	1,852	5,801	3.13%
250	308	77,000	308	4	75	1	1,307	308	3	-	-	924	2,231	2.90%
300	479	143,700	479	4	119	1	2,035	479	3	-	-	1,437	3,472	2.42%
350	185	64,750	185	4	54	1	794	185	4	-	-	740	1,534	2.37%
400	290	116,000	290	4	72	1	1,232	290	4	-	-	1,160	2,392	2.06%
450	158	71,100	158	4	52	1	684	158	5	-	-	790	1,474	2.07%
500	648	324,000	648	4	166	1	2,758	648	5	-	-	3,240	5,998	1.85%
600	290	174,000	290	4	73	1	1,233	290	7	-	-	2,030	3,263	1.88%
700	195	136,500	195	4	49	1	829	195	8	-	-	1,560	2,389	1.75%
800	150	120,000	150	4	39	1	639	150	9	-	-	1,350	1,989	1.66%
900	109	98,100	109	4	37	1	473	109	10	-	-	1,090	1,563	1.59%
1,000	732	732,000	732	4	191	1	3,119	732	11	-	-	8,052	11,171	1.53%
1,200	274	328,800	274	4	67	1	1,163	274	13	-	-	3,562	4,725	1.44%
1,400	149	208,600	149	4	38	1	634	149	15	-	-	2,235	2,869	1.38%
1,600	153	244,800	153	4	46	1	658	153	17	-	-	2,601	3,259	1.33%
1,800	89	160,200	89	4	11	1	367	89	19	-	-	1,691	2,058	1.28%
2,000	384	768,000	384	4	104	1	1,640	384	21	-	-	8,064	9,704	1.26%
2,500	163	407,500	163	4	39	1	691	163	26	-	-	4,238	4,929	1.21%
3,000	280	840,000	280	4	75	1	1,195	280	31	-	-	8,680	9,875	1.18%
3,500	104	364,000	104	4	26	1	442	104	37	-	-	3,848	4,290	1.18%
4,000	131	524,000	131	4	34	1	558	131	42	-	-	5,502	6,060	1.16%
4,500	81	364,500	81	4	19	1	343	81	47	-	-	3,807	4,150	1.14%
5,000	269	1,345,000	269	4	66	1	1,142	269	52	-	-	13,988	15,130	1.12%
6,000	153	918,000	153	4	54	1	666	153	62	-	-	9,486	10,152	1.11%
7,000	108	756,000	108	4	32	1	464	108	73	-	-	7,884	8,348	1.10%
8,000	85	680,000	85	4	18	1	358	85	83	-	-	7,055	7,413	1.09%
9,000	67	603,000	67	4	17	1	285	67	94	-	-	6,298	6,583	1.09%
10,000	209	2,090,000	209	4	60	1	896	209	104	-	-	21,736	22,632	1.08%
12,000	119	1,428,000	119	4	37	1	513	119	125	-	-	14,875	15,388	1.08%
14,000	55	770,000	55	4	13	1	233	55	145	-	-	7,975	8,208	1.07%
16,000	52	832,000	52	4	14	1	222	52	166	-	-	8,632	8,854	1.06%
18,000	21	378,000	21	4	6	1	90	21	187	-	-	3,927	4,017	1.06%
20,000	47	940,000	47	4	7	1	195	47	208	-	-	9,776	9,971	1.06%
22,000	39	858,000	39	4	15	1	171	39	228	-	-	8,892	9,063	1.06%
24,000	129	3,096,000	129	4	35	1	551	129	249	-	-	32,121	32,672	1.06%
26,000	11	286,000	11	4	5	1	49	11	270	-	-	2,970	3,019	1.06%
28,000	10	280,000	10	4	3	1	43	10	291	-	-	2,910	2,953	1.05%
30,000	16	480,000	16	4	3	1	67	16	311	-	-	4,976	5,043	1.05%
32,000	5	160,000	5	4	2	1	22	5	332	-	-	1,660	1,682	1.05%
34,000	7	238,000	7	4	3	1	31	7	353	-	-	2,471	2,502	1.05%
36,000	34	1,224,000	34	4	11	1	147	34	373	-	-	12,682	12,829	1.05%
38,000	4	152,000	4	4	1	1	17	4	394	-	-	1,576	1,593	1.05%
40,000	5	200,000	5	4	1	1	21	5	415	-	-	2,075	2,096	1.05%
44,000	7	308,000	7	4	1	1	29	7	456	-	-	3,192	3,221	1.05%
48,000	24	1,152,000	24	4	7	1	103	24	498	-	-	11,952	12,055	1.05%
50,000	3	150,000	3	4	-	1	12	3	519	-	-	1,557	1,569	1.05%
52,000	1	52,000	1	4	-	1	4	1	539	-	-	539	543	1.04%
54,000	5	270,000	5	4	1	1	21	5	560	-	-	2,800	2,821	1.04%
60,000	27	1,620,000	27	4	8	1	116	27	622	-	-	16,794	16,910	1.04%
합계	70,425	28,941,070	70,425	-	18,300	-	300,000	17,117	-	944	-	300,000	600,000	2.07%

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--------4,5503.12--4,5500.26 1,454,590100.0011,800100.0068,950100.0053,060100.00141,45096.88--1,729,85099.74 1,454,590100.0011,800100.0068,950100.0053,060100.00146,000100.00--1,734,400100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	성명	관계	공모전		공모후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	심태진	최대주주	4,950,000	41.68	4,660,000	32.64
김숙경	특수관계인	450,000	3.79	450,000	3.15
김지훈	450,000	3.79	380,000	2.66
심태권	200,000	1.68	200,000	1.40
심태성	200,000	1.68	170,000	1.19
심태용	200,000	1.68	150,000	1.05
소계		6,450,000	54.32	6,010,000	42.10
5% 이상&cr 주요주주	포스코농식품수출투자조합	-	750,000	6.32	750,000	5.25
중소벤처기업상생 투자조합	-	716,500	6.03	716,500	5.02
TWI농식품상생 투자조합	-	625,000	5.26	625,000	4.38
소계		2,091,500	17.61	2,091,500	14.65
계			8,541,500	71.93	8,101,500	56.75

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 09월 27일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 09월 28일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 &cr확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)	2021년 09월 13일
금융감독원 전자공시시스템 &cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 09월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2021년 9월 13일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 9월 13일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 09월 14일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2021년 09월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 9월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2021년 08월 19일 (증권신고서)&cr 2021년 09월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 에이에프더블류(주) : 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 104동 102호&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2021년 08월 19일 (예비투자설명서)&cr 2021년 09월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 09월 10일 (투자설명서)&cr 2021년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주35,280,000,00018,0001,960,00035,280,000,000-35,280,000,00018,0001,960,00035,280,000,000-보통주7,920,000,00018,000440,0007,920,000,000-7,920,000,00018,000440,0007,920,000,000-43,200,000,00018,0002,400,00043,200,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 21,156,000,000-13,141,059,200--8,902,940,80043,200,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 기타는 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr