Friulchem — Capital/Financing Update 2021

Dec 15, 2021

COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM S.P.A.: SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DA € 2,5 MILIONI

Milano, 15 dicembre 2021 – Friulchem S.p.A. (EGM: FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, rende noto che in data odierna sono stati sottoscritti gli accordi aventi ad oggetto la sottoscrizione delle n. 25 obbligazioni ("Titoli") del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) costituenti il prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari ad € 2,5 milioni (duemilionicinquecentomila/00) approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2021.

Il prestito obbligazionario ha una durata pari a circa 6 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento. I Titoli saranno fruttiferi di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,15% da corrispondersi in via posticipata con periodicità semestrale. Ai sensi del regolamento del prestito è previsto il rispetto di specifici covenants finanziari connessi al rispetto di determinati valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Attraverso questo strumento la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.

L'emissione dei Titoli è prevista per il 16 dicembre 2021.

I Titoli non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

Banca Finint ha agito in qualità di arranger e banca agente dell'operazione, mentre ADVANT Nctm quale consulente legale.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.com e

*** Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) italiani attivi a livello internazionale nell'healthcare attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. drug delivery per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366

Friulchem S.p.A. Investor Relations Disma Giovanni Mazzola ir@friulchem.com Tel: +39 02 30343 1

CFO SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor ecm@cfosim.com Tel: +39 02 87208720

CDR Communication - Investor e Media Relations Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

COMUNICATO STAMPA

Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it